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美股周报:机构调仓在即 年底消费走强

2017-11-14 14:28:38 和讯 

美股周报:首季收关在即 市场休整等待新财季

    【名家简介】

  美股很美——加拿大毕肯证券学院(Beacon Securities Institute)校长。从事市场工作15年,曾经在美国加拿大和中国等跨国公司担任高管职务。目前是全职美股交易员,具有10多年美股交易经验,创办了专业美股期货实盘培训教育体系。

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  本周美股前瞻(11月13日 - 17日)

  [本期导读:标普在过去12个月时间内累计上涨+514点,涨幅达到+24.7%。期间仅出现过两次-3%幅度的回撤。年底通常是机构调整仓位、布局来年的关键时间窗口。休假季节来临之前需警惕大盘短线震荡风险。上周大盘波动性即如期出现快速飙升。本周大盘演变路径及各板块投资机会,详情可参看文中具体说明。]

  美股自从去年11月见底2083之后,在近12个月的时间内一路缓步攀升,上周最高上行至2597点。总计上涨+514点,幅度达到+24.7%。期间仅仅发生过两次73点,幅度为-3%的回调。纵观2017年前10个月的走势,SPX 今年涨幅也达到+15%。年度涨幅仅次于本轮牛市开启以来2013年的+29.6%和2009年的+23.5%。

  历经长期上涨之后,市场累积了大量获利筹码。通常年底是股市表现较强劲的时期。按照行业惯例,机构也会借此时间窗口锁定部分获利已丰的筹码,并开始为来年投资布局。机构集中调仓的结果,往往会造成板块轮动节奏加快、市场短线出现动荡。因此,投资者也宜在休假购物季节来临之前提前布局,并做好相应风险防范措施。

  在前期周报中笔者就提醒大家要提防短线波动性回归。上周大盘恐慌指数出现快速飙升,全周上涨+23.5%。各大股指周初小幅上行后周四快速回落。尽管全周收盘仅仅微跌,但是周K线留下高位阴十字星线。如果本周波动性指数演变成持续上升趋势,大盘短线将会步入调整模式,需要引起投资者特别警惕。

  从技术形态来说,周初SPX最重要的支撑在2573-2566一线,股指再次跌破2566就确认进入调整模式。本周后续支撑下移至2548区域。周初最重要的阻力在2586-2597一线,只有股指快速回到2586上方,方可以化解大盘继续破位风险。本周大盘后续阻力在趋势通道上沿2608区域附近(如图)。经过连续两个月收阳之后,11月份月K线目前也是阴十字星形态。目前SPX中长期上升趋势还没有任何改变,本月趋势通道上下沿依然是前几期周报提示的2521和2638区域。

  其它指数方面:中小盘指数RUT经过连续29个交易日回撤整理之后,上周四短线跌破50天线支撑后被快速拉回。本周可重点关注该指数能否守住1475点区域形成反弹行情。 上周科技巨头继续领涨,但是纳斯达克综合指数出现回落,该指数本周关键支撑在6687区域附近。

美股周报:机构调仓在即 年底消费走强

  板块及龙头股表现

  能源板块:原油前周继续强势上行,已经创出近两年半来新高。但是油价已经切入$56.5-$62.5强阻力区域。短线随时可能出现休整。XLE周一放量突破$69平台后连续4天回撤,后期只要守住该平台,经过一段时间盘整后可望继续上行。XOP成功站稳$36一线后,前方面临$39-$40强阻力区压力。OIH在前期高点$26.3一线拉平台整理,随时可能突破年线继续上行。

  个股方面:龙头股中CVX继续反弹,但是财报缺口尚未回补,阻力依然在$118附近。COP从压力区$54-$55下沿回落,长期上行之后,后市需要时间盘整。XOM财报后连续两周在ER当日范围运动,后市方向尚不明朗。PSX第三次冲击前期平台高点$95一线,也是不上即下的格局。大型公司中前期形态较好的EOG面临$108-$109头部压力,DVN即将面临$45一线压力,OXY面临$71一线压力,FANG面临$114一线压力。中小型能源股中CRZO面临年线压力,OAS阻力在$12.5附近,BTE强阻力在$3.5一线。 石化板块前期走势一直较强,但是VLO、MRO、MPC等上周均出现盘整态势。上述品种短线均可能面临调整。目前仅NBL、APC、APA、PXD等继续在年线下方蓄势盘整,随时可能伺机上攻,本周可重点关注。

  油价大幅上涨刺激油田设备与服务个股走高。SLB周一放量突破50天线,短线需要快速摆脱$70一线阻力回到年线上方。HAL第三次冲击前期高点$46一线,需要尽快过关。RIG突破$11.3一线阻力后,前方压力在$13附近。前期走势最弱的BHGE近两周开始补涨,阻力在$34一线附近,支撑$32.2,本周可重点关注。

  金融板块:上周金融板块表现不佳,多数个股跌破前期盘整平台快速下挫。本周JPM面临50天线$96-$97一线关键支撑。BAC也回撤到起涨Gap $26.5一线。C再次考验50天线$72区域。WFC回撤到50/200天线$54附近。均是不可再跌的关键位置。本周可重点关注上述个股是否在此止跌反弹。

  券商GS前周试图冲高不成,继续维持$235-$247大区间盘整格局。MS回撤到50天线$48.3一线,关注能否止跌反弹。保险UNH、TRV、AET继续高位盘整,上行趋势未变。但是MET上周快速回落,本周可关注$52一线支撑是否有效。AIG财报后大幅下挫,但是在$62一线暂时获得支撑,本周可继续关注是否反弹。

  信用卡板块V、MA继续高位平台盘整,上行趋势未变。但是AXP、DFS、COF等上周开始回落,周五股价均回到前期支撑平台附近,需要尽快止跌。SQ财报后继续走高,PYPL高位小幅横盘,趋势依然向上。GPN、FIS、FISV财报后均出现回落,TSS因更换CEO股价也出现回落,但是股价还是维持在前期突破平台$70-$71一线上方,整体上行趋势尚未改变。

  科技板块:FB财报后突破前期平台高点,目前已经高位盘整两周,短线支撑$177,阻力$183。AAPL连续6个交易日在ER后缺口$170上方运行,这里是维持上行趋势的重要支撑。GOOGL上周第二次试探财报后高点$1063后回落,但整体依然运行在前期Gap $1020上方,区间震荡格局。AMZN上周再次创出新高,$1060-$1080前期高点区域成为上行强劲支撑。NFLX受迪斯尼消息影响未能突破财报后高点$204再次回落,周五暂时在50天线和前期低点$191附近获得支撑,本周需要密切关注该位置支撑,一旦破位短期头部成立。

  芯片NVDA业绩超预期,股价再次创出历史新高,后市股价只要守在$212上方依然看涨,$205一线是上行通道下沿支撑,该位置被跌破是调整开始的信号。MU、LRCX、AMAT继续高位平台整理,宜等待后市突破方向明朗再介入。同板块其它个股短线陷入回调整理,近期宜回避。

  题材股中光纤AAOI本季度业绩超预期,尽管下季度指引不及市场预期,但是股价在$40一线企稳,后市可望继续反弹。SNAP业绩大幅不及预期,股价再次试探前期低点,$12一线是中长期重要支撑,不容有失,否则股价将再下台阶整理。TWTR在$19一线企稳回升,回调可望结束。游戏软件TTWO业绩超预期,股价再次创出新高。RHT、ADBE、CRM等继续强势上行。VMW上周结束回调,再次创出近期新高。TSLA继续在ER当日K线范围内震荡,中长期技术形态尚需要时间修复。CGNX财报后继续再高,但是前期涨幅已大,不宜继续追高。持有仓位需做好风险防范措施,防止股价补跌。

  医疗板块:前期大幅下挫的REGN业绩好于市场预期,但股价冲高回落,再次试探前期低点$395一线支撑,本周可关注是否能再次止跌反弹。CELG连续12天在$97-$102区域横走,后市需突破区间上沿方可继续反弹。TSRO财报后大幅跳水,后市将考验$83一线支撑。GILD在年线$72一线有企稳反弹迹象,AMGN财报后下探年线不失,其后已经连续12个交易日没有跌破该位置,此外,JUNO周五放量上行,有结束调整再次上行趋势。本周可重点关注上述三个品种。医疗器械ALGN继续高位盘整,上行趋势尚未改变。

  消费板块:年底通常消费类股票走势会相对强劲。上周服饰类股票集体逆市反弹,KORS财报后继续走高,走势最强。GPS连续两天强劲回升,VFC也有结束调整重新上行迹象,本周可重点关注。LB站稳年线继续上行补缺口,短线即将面临$52-$55一线压力。KSS财报后大幅低开,但股价盘中逆转,后市可望继续上行。前期问题股M、JWN、JCP后半周均出现强劲反弹。本周LB、GPS将公布业绩,可密切关注。

  前期走强的酒店MAR、HLT和H上周开始出现高位震荡,短线有调整需求。航空UAL再次逼近前期多重底位置,本周可关注是否能在$57-$58一线再次企稳反弹,其它同板块个股也均跌至前期平台支撑,也可关注。此外,道指成分股DIS尽管本季度财报不及市场预期,但是股价强劲上行。周五从年线$106压力附近回落,后市可能会休整,短线不宜追高。

  零售店近期表现强势。WMT、DLTR继续新高。ROST本周将再次冲击前期平台高点$66一线,本周可重点留意财报后走向。COST继续上行,本周将冲击$170-$175阻力区域。TGT也强势回到50天线上方,可望继续上行再次冲击前期高点。前期强势的MCD后半周出现快速回落,股价接近50天线$163附近,本周关注是否能在此止跌。其它消费类公司如食品TSN继续新高,CPB再次在$45一线获得支撑反弹。餐饮SBUX、CMG、YUMC、MNST均有走强迹象,均可予关注。

  基础材料:该板块整体继续调整。前期强势股铝AA也跌破50天线支撑,趋势发生逆转,近期宜回避。

  工业板块:军工多数龙头股均出现回调。只有少数题材股如FLIR、SPR、BWXT等继续高位震荡。制造业龙头MMM未能在财报Gap上沿止跌,回调尚未结束。机械DE、HON、CAT等也有回落之势。玻璃GLW再次冲击前期高点未能成功,短线继续盘整。农业化工MON近期受欧盟License延期影响股价大幅回落,周五股价从前期重要支撑$117-$118区域强劲回升,本周可关注反弹是否持续。

  中概股:本周大量中概股包括JD、WUBA、NTES、YY、JASO、SFUN、BSTI、YRD等将密集公布财报,可多家留意。前期已经公布财报的BABA继续高位震荡,随时可能伺机冲高。BIDU继续在50天线下方盘整,中期需要更多时间休整。SOGO上市后股价表现一般,带动SOHU回落并跌破50天线。WB业绩超预期,股价快速回落后强劲回升,但是未能成功突破前期历史高点后再次回落,本周需密切关注是否在此形成假突破。前几周一直提示大家关注的ZTO继续上行,但是涨势开始迟缓,短线有调整需求。JKS本周将再次冲击前期高点$29-$30一线。YUMC从50天线反弹上行,本周可望再次冲击前期高点。

  重要基本面事件日程

  宏观数据

  本周多位美联储成员将发表公开讲话。此外,周二PPI,周三CPI、零售数据、原油库存报告,周四失业金审领,周五新屋开工量、Kansan美联储制造业指数等值得关注。

  企业财报:

  大公司财报批露基本结束,市场目光转向中小型股。但是本周依然有17家标普500成分股公司公布财报,其中不乏重量级公司,如道指30成份股HD、WMT和CSCO等。 中概股开始集中公布业绩,可重点关注。部分公司财报日程如下:

  周一: WUBA、JD、TSN

  周二:AAP、BZH、HD、SSYS、TJX、YRD 、YY

  周三:CSCO、JASO、LB、NTAP、NTES、TGT

  周四:AMAT、BBY、BSTI、GPS、SJM、 ROST、 SPLK、WMT

  周五:SFUN、FL

  截至到上周五,共有91%标普500公司公布了财报,总体盈利同比+6.1%,营收同比增长+5.8%。均好于财季开始前市场预期。标普前瞻市盈率为18,达到15年最高点,高于5年均值15.7和10年均值14.1。但是依然低于1999-2000年期间的峰值24.4。

  上周美股综述(11月6日 - 11月10日)

  大盘指数: 本周波动性指数出现短线飙升,股指震幅略有加剧,收盘小幅回落。SPX全周最低探至上周低点2566形成双底反弹,最高2597,收盘于2582,下跌-5点,跌幅-0.21%。道指收盘23422点,下跌-116点,跌幅-0.5%。纳指收盘6750点,跌-0.2%。中小盘指数继续回落调整,收盘1475,跌-1.31%。

  油价:全周最高$57.92,为近两年半来最高点。最低$55.66,收盘$56.74,涨幅+1.98%。黄金:连续三周回落后本周企稳,最高$1289,最低$1266,收盘$1274,涨幅+0.39%。 美元指数: 本周冲高回落,最高95.07,收盘94.28。下跌-0.61%。继续维持高位盘整。恐慌指数:一度快速飙升,本周上涨+23.5%报收于11.29。

  板块表现:标普9大板块5升4跌。必需消费品整体+2.15%领涨,其次是能源+1.43%和耐用消费品+0.73%。金融本周-2.61%领跌,其次是基础材料-1.22%和工业-1.07%。

  本周整体涨幅超过+3%的分类行业包括:房产、娱乐、博彩、油田服务与设备、个人用品、零售REITs、房产服务等。

  整体跌幅超过-3%的行业包括:旅游、电子办公设备、移动通讯、航运、铝、造纸、钢铁、包装、银行等。

  市场深度:两市股票涨跌比本周回落报2424:3748(上周2919:3268 )。创52周新高股票数量减少至708(上周877 )家,创52周新低股票数量增加至466(上周401 )家。价格位于SMA200年线上方的股票占比回落至59.9 %(上周62.8%)。

  注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action!

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(责任编辑:何美铃 HF117)

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