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导 语
日前,广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏控股”)在证监会网站披露招股书,谋求A股上市。这是东鹏继2016年6月22日从港股市场私有化完成并退市后,第二次启动上市。东鹏控股此次IPO的保荐机构为中金公司。
公开资料显示,东鹏控股从事于以瓷砖和洁具为代表的建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。本次A股IPO公司拟于深交所公开发行不超过15000万股,计划募集资金26.09亿元,拟投资于年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目等。
据了解,东鹏控股存货规模较大,连续三年增加。招股书显示,截至2014-2016年末及2017年3月末,东鹏控股存货账面价值分别为 98459.99 万元、102018.52 万元、97424.76 万元和103323.94万元,占各期末流动资产的比例分别为43.05%、32.71%、33.30%和38.01%。
东鹏控股表示,公司存货规模较大与公司经营模式和行业特点有关,公司在行业内具有较强的新产品开发能力,新产品推出频率较高,因此公司保有的产品系列及种类较多,同时为了保证对销售渠道的充分供货及响应速度,各类产品公司均需维持一定规模的库存商品。
根据此次预先披露的招股说明书,东鹏拟在深交所中小板上市公开发行不超过1.5亿股a股。本次募集资金投资项目总投资约29.61亿元,拟使用募集26.09亿元资金,投资于7个项目。
其拟募资及投入的7个项目,有5个涉及扩能或改造项目,涉及29.61亿元募资总额的92%。
这五个项目包括新型环保生态石板材生产线,瓷片、仿古砖、全抛釉等陶瓷生产线,以及节水型卫生洁具生产线及五金龙头生产线等。
在招股书中,东鹏控股还提示了部分土地、房产权属证明尚未取得的风险。
东鹏控股子公司包括清远纳福娜353979.951平方米的土地及上盖的168488平方米的房产、丰城东鹏约1405平方米的房产、澧县新鹏的5243 平方米房产、东鹏发展71855.91平方米房产、淄博卡普尔145770.54 平方米的土地及上盖的106499平方米的房产、东华盛昌17135.5平方米物业,尚未取得权属证书。
此外,2015年9月24日,东鹏控股子公司东鹏洁具曾因工业废水排放超标,被佛山市禅城区环境保护局张槎分局罚款18457.30元。
其他新股消息
新股发行申购提示
股票简称 | 发行数量(万) | 发行价 | 网上申购日 |
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天铭科技 | 1000.0000 | ||
联迪信息 | 1566.0000 | ||
朗鸿科技 | 710.0000 | ||
昆工科技 | 2616.6700 | ||
三维股份 | 3000.0000 |
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东鹏控股发行基本资料
科 目 | 资料 |
---|---|
发行数量 | 不超过1.5亿股 |
发行后总股本 | 不超过11.8亿股 |
注册资本 | 10.3亿元 |
法人代表 | 何新明 |
保 荐 人 | 中金公司 |
东鹏控股的募集资金用途(万元)
项目名称 | 投资额 |
---|---|
年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目 | 1.86 |
扩建4条陶瓷生产线项目 | 6.00 |
澧县新鹏有限公司二期扩产项目 | 4.13 |
年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目 | 3.40 |
年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目 | 8.39 |
东鹏信息化设备及系统升级改造建设项目 | 1.30 |
智能化产品展示厅建设项目 | 1.01 |
合计 | 26.09 |
东鹏控股的主要财务数据(亿元)
科 目 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 39.14 | 41.34 | 52.26 |
净利润 | 5.83 | 6.96 | 7.69 |
负债总计 | 16.79 | 30.06 | 25.77 |
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