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借壳不到半年市值已缩水近2000亿!刚刚,周鸿祎抛百亿定增,要做9件大事

2018-05-16 06:55:15 和讯名家 

  今晚,获准借壳三六零(601360,股吧)不满半年的三六零向市场抛出了定增预案,5月16日公司复牌,先看一下要点:

  募资金额:不超过108亿

  发行数量:不超过13.52亿股

  发行价格:竞价

  发行对象:不超过10名特定投资者

  锁定期:12个月

  三六零登陆A股市场以来可谓高开低走,借壳江南嘉捷曾连拉18个一字板,正式更名当日成为当时中国A股市值最高的科技公司,之后股价一路下跌,至今市值缩水近2000亿元。三六零的定增方案最终定价、参与机构、股价走势都将受到市场关注。

  三六零拟募资108亿元

  三六零今晚向市场抛出了借壳上市之后的第一个定增预案,拟募资不超过108亿人民币。

  5月15日晚间,三零六披露非公开发行A股股票预案,该预案已经通过董事会审议。

  公告称,为满足公司业务发展的资金需求,实现公司的战略目标,增强公司资本实力和盈利能力,公司拟非公开发行股票募集资金不超过107.93亿元。

今年以来的上市公司非公开发行预案的预计募资总额中,三六零排名第四,排在前面的是黑牛食品、申万宏源、恒力股份,这三家公司发布的定增预案中预计募资额分别为150亿、120亿、115亿元。不过,恒力股份最终的实际募资金额没有超过百亿。
  今年以来的上市公司非公开发行预案的预计募资总额中,三六零排名第四,排在前面的是黑牛食品、申万宏源、恒力股份,这三家公司发布的定增预案中预计募资额分别为150亿、120亿、115亿元。不过,恒力股份最终的实际募资金额没有超过百亿。

  从2017年以来A股的上市公司定增募资预计募资总额来看,三六零也排在前列。

在发行的股票数量上,将按照募集资金总额除以发行价格确定,将不超过 1,352,811,033 股(含1,352,811,033 股),公司发行前总股本为6,764,055,167股,本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 20%。
  在发行的股票数量上,将按照募集资金总额除以发行价格确定,将不超过 1,352,811,033 股(含1,352,811,033 股),公司发行前总股本为6,764,055,167股,本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 20%。

  发行日首日定价

  至于发行价格,将会以竞价方式确定,这也是目前上市公司定增确认价格的唯一方式。

  公告称,本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的90%。

  定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

  最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。

  具体到发行对象,整体将不超过10名特定投资者。符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者均可报价。

  此外,证券投资基金管理公司以其管理的 2只及以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。特定投资者需均以现金认购。

  截至本预案公告日,本次发行尚无确定的对象。至于哪家机构能成功认筹,则要等发行结束后上市公司披露《发行情况报告书》再看。

  不过,该定增预案尚需股东大会通过,并上报监管部门审批。

  9个项目布局“大安全”战略

  刚刚借壳登陆A股市场就募资超百亿,三六零是想干点什么事呢?

  按照公告,募集资金将用于9个项目。其中3个安全研发及基础设施类项目,6个商业化产品及服务类项目。

此前公司董事长周鸿祎曾提出,全球视野下的互联网已经进入了“大安全”时代。而三六零的这几个定增项目,均是围绕“大安全”进行布局。
  此前公司董事长周鸿祎曾提出,全球视野下的互联网已经进入了“大安全”时代。而三六零的这几个定增项目,均是围绕“大安全”进行布局。

  安全技术研发及基础设施类3个项目共计投资63.4亿。公司称,这些资金投入将进一步扩大三六零在网络安全、人工智能、大数据的资源储备和技术优势,推动全时段、全方位的主动安全防御体系全面发展,帮助三六零在“大安全”时代保持并进一步增强安全核心技术的竞争力,夯实公司互联网安全公司领军企业地位。

  6个商业化产品及服务类项目也是聚焦在安全领域。例如,360的新型智慧城市项目,通过建设城市泛感知系统、大数据存储与分析中心、城市智能交通运营平台等,打造覆盖新型智慧城市运营管理体系。这些都属于大安全的范畴。

  市值已缩水近2000亿

  有业内人士表示,最近一年资本市场疲弱,定增市场遇冷,很多定增项目并不好发。不过,三六零的定增还是会有不少机构关注并询价。

  从近一年多的定增项目来看,过半项目目前价格已经倒挂,甚至有股票折价超50%。三六零的最终发行价格和股价表现还有待时间揭晓。

  不过,5月2日停牌之前的三六零,股价便一路走低。从借壳江南嘉捷拉出18个涨停至今,其市值已经缩水近2000亿。

  再来回顾一下三六零高开低走的A股之路。

  2017年6月9日,江南嘉捷宣布停牌,称筹划与360公司的重大资产重组。

  2017年11月7日,江南嘉捷复牌,复牌后拉出18个涨停板。

  2018年2月28日,江南嘉捷正式更名为三六零。当天以65.67元/股的价格开盘,之后股价跳水,一度触及跌停,当日收于56.92元/股。

  而在当天开盘时,三六零的市值达4442亿元,成为当时中国A股市值最高的科技公司。

  在此后3月份的行情中,三六零的股价持续下跌,5月2日停牌之前,股价最低36.12元/股,市值2486亿元,相比2月28日最高点缩水近2000亿。

  三六零披露一季报,公司一季度实现营收27.52亿元,同比增长12.86%;净利为4.78亿元,同比下降27.57%,主要系发生重大资产重组中介费用所致。扣非后净利为4.63亿元,同比增42%。

    本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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