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光伏龙头股连续两跌停,QFII、社保、私募齐踩雷

2018-06-06 18:00:06 和讯名家 

  6月4日,受光伏“5·31”新政影响,光伏板块迎来大跌,包括通威股份(600438,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、林洋能源等数多只概念股跌停,岱勒新材、嘉泽新能等个股也跌超7%。

  6月5日,这个被称作“史上最严苛的政策”依旧发挥余威,阳光电源(300274,股吧)、隆基股份、通威股份三只光伏龙头个股今日再次以跌停收盘。

  媒体记者获悉,6月2日下午,国家发改委研究员、可再生能源学会理事、光伏产业专家王斯成致函中国可再生能源学会光伏专委会,称“531新政”将会对我国光伏制造业造成很大冲击。

  一家香港上市的光伏公司内部人士向媒体记者坦言,公司有几个已建好但未并网的项目,按照新政损失会很大。目前公司在积极跟行业协会反馈意见,希望最终政策能作出一定让步或调整。

  连续两日重挫,A股光伏板块市值蒸发超280亿元

  突如其来的光伏新政,犹如“平地惊雷”让光伏板块个股伤痕累累。

  通过Wind对相关概念股进行梳理,A股共20只光伏概念股,剔除易成新能、向日葵(300111,股吧)、东方日升(300118,股吧)、亿晶光电(600537,股吧)4只停牌个股,共计16只个股。

  从最近两个交易日的涨跌幅榜来看,阳光电源、通威股份、隆基股份3只光伏龙头个股领跌,连续两个交易日封一字跌停板。福斯特(603806,股吧)、中环股份(002129,股吧)两日连续跌幅超过10%。

从市值方面来计算,整个光伏板块16只个股两日市值蒸发合计为284.83亿元。而值得注意的是,跌幅居前的5只个股合计蒸发市值高达276.77亿元。
  从市值方面来计算,整个光伏板块16只个股两日市值蒸发合计为284.83亿元。而值得注意的是,跌幅居前的5只个股合计蒸发市值高达276.77亿元。

  港股市场上,产业相关个股同样大跌,信义光能连续两日累计跌幅15.99%,协鑫新能源两日累计跌幅15.48%,保利协鑫能源两日累计跌幅12.64%。

  媒体记者注意到,在昨日光伏企业批量跌停后,多家上市公司迅速作出回应,但这并没有缓解市场投资者对此的恐慌情绪,阳光电源和通威股份今日依旧缩量跌停。

  众多知名机构纷纷“踩雷”

  而突如其来的光伏新政,也同样令众多知名机构不幸“踩雷”。

  以光伏龙头隆基股份为例,Wind统计数据显示,一季度合计37家基金公司,共计126只基金产品扎堆该股。从持股市值排名来看,兴全基金、易方达、汇添富、南方基金博时基金等多家知名基金管理公司排名靠前。截止一季末,持有该股排名前十的基金管理公司合计持股市值超过93亿元,占该股流通A股比例高达13.79%。

  曾经在1月份单日吸金超300亿的爆款基金——兴全合宜在一季度疯狂加仓隆基股份,并且新进该股十大流通股名单。数据显示,兴全合宜A一季度增持3375.13万股,持股市值高达11.57亿元,占该股流通A股比例1.71%。

  隆基股份一季度基金公司重仓持股统计:

而除了基金公司之外,根据隆基股份2018年一季报,前十大流通股东数据显示,著名私募朱雀投资持有9959万股,位列第四大流通股股东,持股比例超5%。中央汇金紧随其后,持有逾4000万股,持股比例超2%。全国社保基金——七组合则在一季度新进该股,持有1946万股,位列第十大流通股股东。
  而除了基金公司之外,根据隆基股份2018年一季报,前十大流通股东数据显示,著名私募朱雀投资持有9959万股,位列第四大流通股股东,持股比例超5%。中央汇金紧随其后,持有逾4000万股,持股比例超2%。全国社保基金——七组合则在一季度新进该股,持有1946万股,位列第十大流通股股东。

在另一只龙头通威股份身上,QFII机构也未能幸免。2018年一季报显示,澳门金融管理局新进通威股份2700万股,位列第九大流通股股东,持股比例0.99%。而从该股的走势来看,两个跌停板之后通威股份股价已跌至2017年9月的位置。
  在另一只龙头通威股份身上,QFII机构也未能幸免。2018年一季报显示,澳门金融管理局新进通威股份2700万股,位列第九大流通股股东,持股比例0.99%。而从该股的走势来看,两个跌停板之后通威股份股价已跌至2017年9月的位置。

私募:过于悲观需积极看待
私募:过于悲观需积极看待

  “板块集体大跌,主要是由于新政超预期,光伏未来不确定性风险增强所致,而跌幅较大的个股,其实均是去年走势强劲,累计涨幅较大的龙头公司,存在一定的估值修复。不过从政策和市场反馈的声音来看,我觉得市场情绪过于悲观,新政后行业短期阵痛肯定是存在的,但是长期来看,利于行业新的整合,利好龙头公司未来发展。”一位深圳不愿具名的私募经理告诉《每日经济新闻(博客,微博)》记者。

  信达证券分析认为,光伏新政将进一步压缩装机需求,悲观看地面电站和分布式双重挤压下,装机需求下半年将出现很多空白;但同时行业制造端产能后面将释放出来,晶硅产业链价格将承受更大的压力,未来一年将会出现落后产能陆续出清态势;另一方面,产业链的压力短期将会倒逼行业寻找海外市场、扶贫市场等突破点,长期性价比的提升将会使光伏发电更快平价上网,从而打开不依靠政策的市场。

  该券商还表示,这次调整将会加速解决存量问题,优质龙头在这次大调整后,市场占有率有望进一步提升。其次,光伏发电有望走上不依赖补贴的真正的成长期,从而打开真正全球大发展的空间,关注未来光伏高端制造主要在中国的投资机会;展开看,未来行业空间仍巨大,单就我们国家来说,我国光伏发电占比才在2%左右,预计未来长期仍将有十倍以上的增量空间。

  东吴证券(601555,股吧)也指出,政策出台的出发点是在于光伏、风电的蓬勃发展,可再生能源附加基金的缺口已经入不敷出。光伏行业面临极为紧迫的局面:一方面降价潮将会开启,加速平价进程;另一方面,不可避免的产业链出现分化的情况,高成本低效率产能面临出局,低成本高效率产能有望存活下去。而在1~2年的加速平价期之后,平价时代全面到来,光伏产业将迎来真正的腾飞。

  投资就像品茶,入口苦涩回味甘甜。成功的路上并不拥挤,因为可以坚持到底的人不多。盈亏就像坐过山车,有高峰,也有低谷,在投资的路上,希望能够成为你的良师益友。

    本文首发于微信公众号:一起学私募。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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