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蔚来汽车IPO最高募资15.18亿美元 9月12日纽交所挂牌

2018-08-29 07:24:18 和讯股票 

  和讯股票(微信号:istocknews)消息 据外媒报道,蔚来汽车周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1),拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。据悉蔚来汽车将于9月12日在纽约证券交易所挂牌。

  蔚来汽车在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在6.25美元至8.25美元。蔚来汽车将在首次公开募股中发行1.6亿股美国存托凭证,按照最高发行价计算,包括承销商执行超额配售,在扣除各项费用和佣金之前,蔚来汽车将最多募集到15.18亿美元。蔚来汽车每股美国存托凭证相当于1股A级普通股。

  蔚来汽车招股书显示,该公司将在纽约证券市场挂牌交易,证券代码为“NIO”。 投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通担任蔚来汽车首次公开募股的联席主承销商,美银美林、德意志银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞银集团将担任联席副承销商。

  在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6个月里,公司净亏损分别为25.733亿元人民币、50.212亿元人民币(约合7.588亿美元)和33.255亿元人民币(约合5.026亿美元),三年亏损总计超百亿。另外,在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6个月里,蔚来汽车业务运营活动所带来的负现金流分别为22.016亿元人民币、45.747亿元人民币(约合6.913亿美元)和36.348亿元人民币(约合5.493亿美元)。

  在截至2018年6月30日的6个月里,蔚来汽车的总营收为4599.1万元人民币(约合695.1万美元)。其中,汽车销售业务营收为4439.9万元人民币(约合671万美元);其他销售业务营收为159.2万元人民币(约合24.1万美元)。根据去年12月,蔚来官方宣布的单车定价,量产车ES8的“创始版”车型定价为54.8万元,基准版蔚来ES8车型售价44.8万元。按照其每辆车50万元估算,其上半年仅销量了不到90辆车。

  在首次公开募股之前,蔚来汽车创始人、董事长李斌持股148,689,253股,占比17.2%,为最大股东。在首次公开募股后,李斌将持有148,500,000股C类普通股,占总股本的14.5%,以及表决权的48.3%。腾讯为蔚来汽车第二大股东,在首次公开募股前持有132,030,222股普通股,占比为15.2%。在首次公开募股后,腾讯将持有132,030,222股B类普通股,占总股本的12.9%,以及表决权的21.5%。高瓴资本为蔚来汽车第三大股东,在首次公开募股前持有65,368,424股普通股,占比为7.5%。在首次公开募股后,高瓴资本将持有65,368,424股C普通股,占总股本的6.4%,及表决权的2.7%。

(责任编辑:宋政 HN002)
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