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依旧看好经济?黑石计划为最大房地产基金募资180亿美元

2018-09-15 06:03:00 华尔街见闻 

  知情人士称,黑石集团计划今年晚些时候为旗舰房地产基金募集180亿美元,将成为公司历史上最大的同类基金,上一个募资纪录是2015年的158亿美元。黑石已成为全球私募股权行业最大的房地产投资者,看重了巨大的盈利潜力。

  称,全球最大资管机构贝莱德本周推出了欧元区的开放式房地产基金,首轮募资了2.8亿欧元,将投资区内或与欧元挂钩国家的办公室、零售和物流类地产。

  贝莱德负责全球房地产业务的主管Marcus Sperber表示,投资者的资产配置偏好有所改变,很多客户计划增加对房地产的资金配置。今年早些时候的调查显示,255个受访客户中42%有增配需求。投资者正在调整配仓增加低流动性的资产,特别是房地产,以此产生高额回报和现金流。

  资产调研机构Preqin在最新的房地产报告(Real Estate Spotlight)中发现,今年8月,全球已有167个私募房地产基金结束了2018年最后一轮募资,总募资额高达730亿美元。公共养老基金和保险公司等大型机构投资者正在大力押注地产,对抗通胀,并多元化在股债之外的资产持有。

  彭博社还指出,除了房地产,全球投资者正在大量涌入替代类资产类别,推涨了私募行业整体的募资总额,例如2017年私募股权行业募资额是创纪录的4530亿美元。黑石也搭乘了客户的需求东风,7月消息称,公司即将为第八个买断基金(buyout fund)募资至少200亿美元。

  贝莱德集团的房地产投资高管Ian Williamson曾表示,欧元区商业地产还在使用周期(occupational cycle)的早期阶段,改善的经济状况将继续推动区内地产表现。由此类推,黑石集团对美国房地产资产的大力押注,理由也差不多,背景都是经济基本面利好。

  包括黑石在内的外资对中国房地产市场兴趣也非常旺盛,除了一以贯之的全球地产市场投资逻辑,也与中国逐步放开外资投资当地楼市的开放政策密不可分。

  华尔街见闻会员专享文章《中国楼市眼看见顶 黑石这时候要求独资入市意欲何为?》本周分析称,以私募股权基金的形式重仓全球主要楼市的黑石集团,试图在中国市场更进一步:

  黑石联合创始人兼CEO苏世民在纽约总部的投资者见面会上表示,希望在中国房地产市场取得独资准入权,而不是与当地企业合伙。

  戴德梁行的数据显示,2017年外资于中国内地楼市的投资同比增幅高达84%,占全年总投资额的20%,而2016年该比例为14%。其中大宗交易包括顶新集团65亿元收购上海1788国际中心,基汇资本49亿元收购凌空SOHO、领展房地产投资信托基金41亿元收购广州西城都荟。

  商业地产市场,外资开发商可以设立独资公司持有不动产项目。作为全球资管巨头,黑石集团已经在北京和上海布局,CEO苏世民呼吁中国楼市进一步向外资开放,指的是外资在中国内地设立独资的金融业务公司,面向中国境内投资人发行不动产信托、REITS和私募基金等。

  目前,商务部明令禁止外资设立房地产投资性公司,这一领域成为外资的禁区,也是中国商业地产对外全面开放的最后一层窗户纸。

(责任编辑:王曦晨 HF068)
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