市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨8.37%;沪深300指数上涨2.81%;行业领先大盘5.56%。
策略观点:建议关注5G应用、运营商低频重耕以及云计算(谷歌投资大增)的细分行业和重点公司机会。1、联通低频重耕L900及L1800基站41.6万站,金额超百亿;2、中国移动启动2019年光纤集采:1.05亿芯公里,投标限价101.5亿元;3、看好5G网络建设先于5G应用萌芽;4、谷歌2019年将斥资130亿美元兴建数据中心;联通低频重耕L900及L1800基站41.6万站,金额超百亿。运营商4G低频重耕将拉动投资结构性增长,近期联通、移动的大规模4G网络扩容,将为5G网络部署做好准备工作,利好主设备商及天线射频、光模块等公司。
中国移动启动2019年光纤集采:1亿芯公里,投标限价101.5亿元。
中国移动在2月12日正式启动了2019年普通光缆产品集中采购项目,预估采购规模约1亿芯公里,投标限价101.5亿元。此次集采将会提振产业链信心,预计未来几年5G网络建设会持续拉动光纤需求。
看好5G网络建设先于5G应用萌芽。3/4G商用后网络覆盖范围和上网速度不断增加,促使应用发布速度和数量持续提升,5G网络建设也将提前于应用的出现和快速增长。5G应用将扩展到人与物、物与物的智慧互联,将改变一系列通用技术和下游应用。
谷歌2019年将斥资130亿美元兴建数据中心。谷歌2019年将斥资130亿美元兴建数据中心和办公楼。随着云计算产业规模不断增长,互联网巨头将在全球建设更多数据中心,会有更多资本开支投入云计算产业。
风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。
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