高通发布全新平台助推5G手机换机潮 三大龙头再迎爆发契机

　　要闻精选

　　1.4日召开的国务院常务会议部署进一步多措并举做好稳就业工作，要求大力支持灵活就业。2.财政部、税务总局、证监会联合宣布，未来三年继续对内地个人投资者通过沪港通、深港通交易港股取得的转让差价所得暂免征收个人所得税。3.据中国移动研究院副院长黄宇红介绍，中移动明年将开展百亿生态引入计划，包括引入大屏内容价值超50亿元、生态权益价值超35亿元、家庭泛智能终端15亿元。4.农业农村部答复政协提案，表示将积极会同有关部门，进一步建立和完善富硒功能农业标准体系。5.北向资金4日净流入39.58亿元，连续15个交易日净流入。个股方面，格力电器(000651,股吧)再获大额净买入11.96亿元，五粮液(000858)获净买入8.52亿元。

　　重大事件

　　高通发布全新骁龙移动平台 助推5G手机换机潮北京时间4日凌晨，美国高通公司在骁龙技术峰会上发布了面向明年旗舰市场的骁龙8655G移动平台。该平台搭配X55外挂基带使用，支持独立及非独立组网、Sub-6GHz及毫米波，并集成AI引擎，计算能力是上一代产品的两倍。点评：此前华为已发布自研的麒麟芯片，全球几大手机厂商至此均具备了量产5G手机的现实条件，正处于紧张的备货期。明年随着5G手机售价快速下探，以及5G基站建设的推进，5G手机将加速普及，带动产业链业绩集中释放。顺络电子(002138,股吧)（002138）对01005小型电感进行了扩产，预计进入5G时代后，手机单机的电感价值将较4G时代增加30%左右；鹏鼎控股(002938,股吧)（002938）是苹果公司SLP板的主力供应商，随着5G手机对内部空间集成度诉求不断提升，SLP的应用有望不断拓展；信维通信(300136,股吧)（300136）在5G天线系统、射频前端方面保持高研发投入，终端天线有望在5G时代迎来量价齐升。四部委推进城市地下管线改造 行业空间将开启住建部、工信部等四部委近日联合发布关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知。要求中小城市和老城区要重点加强布局紧凑、经济合理的缆线管廊建设。鼓励应用物联网、云计算、5G网络、大数据等技术，积极推进地下管线系统智能化改造。点评：地下管线，包括城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施，是保障城市运行的重要基础设施和生命线。据估算，我国地下管线综合信息服务市场有千亿量级的市场空间。此外，中信建投证券程杲指出，地下管线修复市场空间更大，且管线维修的客单价远高于探测业务。城市安全保障意识提高将极大驱动地下管网探测和修复市场加速增长。数字政通(300075,股吧)（300075）收购的保定金迪是我国仅有的三家掌握管线非开挖探测修复的企业之一；欧比特(300053,股吧)（300053）子公司绘宇智能持续拓展不动产测绘和地下管线普查等应用市场；纳川股份(300198,股吧)（300198）的埋地排水管材被广泛应用于城市污水处理、灌溉排涝等配套管网。嘉能可下调钴产量指引 钴市场供需格局将改善嘉能可最新公布未来3年产量计划：2020-2022年钴产量分别为2.9万、3.2万、3.2万吨，年均产量下滑约1.1万至1.4万吨。由于难以获得硫酸的原因，嘉能可位于刚果民主共和国的Mutanda矿山已经暂停运营，停产于11月25日生效。该矿2018年产量约2.7万吨，全球产量占比约20%。此前嘉能可透露，该项目从年底将矿山暂停两年，此次发布的产量计划表明，2022年矿山仍难以复产。点评：另一方面，宝马、大众等车企加快新能源汽车产能投放，特斯拉上海工厂产能释放，智能手机等数码类产品的销量提升，都将提升对三元材料、钴酸锂等含钴原料的需求。工信部也在日前发布了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿），提升2025年新能源汽车销量比例目标至25%。公司方面，华友钴业(603799,股吧)（603799）、寒锐钴业(300618,股吧)（300618）等，拥有钴资源、钴盐的产业链优势。生猪价格4天涨3元 多重因素刺激猪肉高位运行据中国养猪网猪价系统监测，12月4日全国外三元生猪均价为34.82元/公斤，较3日上涨0.52元/公斤。12月以来生猪价格“4连涨”，累计上涨了接近3元/公斤。点评：业内表示，中南六省(区)试点实施活猪调运有关措施可观上对猪价上涨有一定刺激，加上大猪出栏潮已过，供给的缺口再度支撑猪价上涨。往后看，供给端，前期疫情影响的提前出栏和压栏大猪的出栏，透支节前猪肉供给，消费端，本月将开始将逐步进入节前消费旺季，猪肉缺口将继续拉大，预计猪价仍有上涨空间。当前猪价下，企业养殖利润丰厚，头部企业能繁母猪数量已经企稳回升，有望享受量价齐升。天康生物(002100,股吧)（002100）生猪养殖区域龙头，疫苗板块拐点即将到来。牧原股份(002714,股吧)（002714）是中国生猪养殖民营企业，市占率居行业第二。科学家研发石墨烯钛催化剂 建筑物及路面将能净化空气据报道，国外科学家将石墨烯和二氧化钛纳米颗粒结合在一起，制成了一种新型的太阳能(000591,股吧)催化剂，该催化剂可以将吸收空气中的污染物，效率比其他催化剂高得多。催化剂可以涂在建筑物或街道表面上，以改善城市的空气质量。点评：科研人员研发的石墨烯-二氧化钛纳米复合材料可添加到水泥中用于建筑，让城市的每座建筑都成为一个大型净化器。这种材料维护成本低且对环境友好，其完全由阳光提供动力，产生的硝酸盐是无害的。A股公司中，德尔未来(002631,股吧)（002631）与诺奖获得者共同设立公司，从事石墨烯功能涂料应用、石墨烯二维半导体材料等方面的研究和产业化等。坤彩科技(603826,股吧)（603826）在福州江阴产业园拥有50万吨二氧化钛产能。

　　今日机会

　　养殖面积减半 珍珠价格已连续上涨三年珍珠概念股：大湖股份(600257,股吧)（600257）、金一文化(002721,股吧)（002721）科学家研发石墨烯钛催化剂 建筑物及路面将能净化空气石墨烯概念股：德尔未来（002631）、坤彩科技（603826）山西主要焦企提议涨价 焦炭供应偏紧提价动力强焦炭概念股：山西焦化(600740,股吧)（600740）、美锦能源(000723,股吧)（000723）台湾砷化镓双雄产能满载营收再创新高 明年行业预期更旺砷化镓概念股：云南锗业(002428,股吧)（002428）、海特高新(002023,股吧)（002023）、耐威科技(300456,股吧)（300456）我国AMOLED产业规模扩张迅速 产业链公司望受益AMOLED概念股：天通股份(600330,股吧)（600330）、迈为股份(300751,股吧)（300751）、联得装备(300545,股吧)（300545）公告精选华铁应急（603300）拟定增募资10亿元，投资于高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目等。新希望（000876）拟投资89.52亿元建设广西河池等9个生猪养殖项目。依米康(300249,股吧)（300249）公告，腾龙控股3-5年机电设备投资总额不低于200亿元具有可实现性。中航善达(000043,股吧)（000043）实控人将变更为招商局集团。航天通信(600677,股吧)（600677）3853万元转让优能科技、优能系统47%股权，预计将产生约1600万元投资收益。科伦药业(002422,股吧)（002422）控股股东提议回购不超过2亿元公司股票，回购价格上限不超过25.00元/股。长鹰信质(002664,股吧)（002664）获9.25亿无人机系统与服务合同。东方环宇(60370,股吧)（603706）6.98亿元收购伊宁供热80%的股权。蓝焰控股(000968,股吧)（000968）年初至今累计收到政府补助1.8亿元。雅化集团(002497,股吧)（002497）拟处置老厂区土地，料获税后净利润1.16亿元。利群股份(601366,股吧)（601366）2019年净利润同比增长约35%到50%。

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