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华为概念全面爆发,HMS概念核心是什么?

2020-02-24 21:17:01 和讯名家 

  华为HMS概念

  华为CBG首席战略官曾说过:“就像最后时刻拿到了泰坦尼克的船票,在尾声上取得成功算不上成功。华为希望探索下一个时代的可能性,成为下一个时代的领先者。”

  华为进入手机领域之前,手机行业已经经历了三个阶段:

  第一阶段:手机模拟时代,霸主是摩托罗拉

  第二阶段:数字时代,霸主是诺基亚

  第三阶段:智能机时代,霸主是苹果

  前两代霸主都在苹果的创新下黯然落幕,华为从2011年才开始做自有品牌手机,而苹果在2007年已经推出了苹果智能手机。华为做手机时间不长,但也逐渐成为行业的龙头之一。

  不过没有那个企业的发展能一帆风顺,华为从2019年开始就不断被美国打压,但也因此,华为成为了市场的焦点。

  上周六文章中说过,华为会在今天开发布会,并宣布多款产品,其中最受市场关注的就是新款折叠屏手机和HMS服务。

  受华为发布会消息刺激,今天华为概念股也是全面爆发:

  发布会中即将发布的产品中,华为新款折叠屏手机和HMS服务都是目前市场备受关注的。

  HMS服务是华为应对华为手机不能使用谷歌GMS服务所推出的,HMS全称为 Huawei Mobile Services,是华为云服务的合集,包含华为账号、应用内支付、华为推送服务、华为云盘服务、华为广告服务、消息服务、付费下载服务、快应用等服务。

  但HMS想要完全实现对GMS的替代,为时尚早,这跟鸿蒙系统一样,目前来看几乎只是个“空平台”,后续还需要打造生态,所以“HMS”生态才是重点。

  我们认为HMS不是简单的取代谷歌GMS,而是重建新生态,我们都知道Google 搜索、地图、支付、YouTube 等应用,都依赖GMS的底层能力,这也是 Google 通过开源Android 盈利的入口,谷歌也不会希望自己的一大盈利入口被别人取代。

  所以未来HMS想要有更大的发展,更应该是基于鸿蒙系统,而不是简单在安卓系统上加入HMS服务。

  从今天爆发的题材来看,华为涉及的题材非常多,除了HMS,还有5G通信、折叠屏、鸿蒙系统、华为云、麒麟海思芯片等。

  总结起来,买华为概念就是买华为核心生态合作伙伴,华为成功了,也会诞生一批优秀的合作企业。

  注:文中个股只供参考,不作投资依据!

  今日快报

  1.据悉,上海企业已利用新型纳米材料,开发出国内第一款可循环使用、多次消毒的医用级防护口罩,最快下周就能批量上市。据国家权威机构辽宁省医疗器械检验检测院出具的检测报告,过滤性能、防血液穿透力等关键指标,该口罩全都达到医用防护口罩国标GB19083-2010的要求。这份报告,意味着国内第一款可重复使用的口罩已具备生产资格。

  【点评】:能够用于多次使用的口罩在一定程度上可以缓解口罩供给的危机,但成本可能是该口罩实现大范围使用的一个阻碍,从总体上观察,可以留意相关类似上市公司。相关公司有中国宝安(000009,股吧),沃特股份(002886,股吧)等。

  2.据Wind数据,截至2月21日秦皇岛Q5500动力煤市场价为573.5元/吨,较月初上涨14元/吨。主产地煤价小幅上涨,据煤炭资源网,山西大同地区Q5500报402元/吨,周环比上涨2元/吨,陕西榆林地区Q5800报446元/吨,周环比上涨49元/吨,内蒙古鄂尔多斯(600295,股吧)(8.37 -0.36%,诊股)Q5500报360元/吨,周环比上涨17元/吨。

  【点评】:国有大矿基本恢复,民营矿井基本处于申请复工阶段,且外地员工返回后续隔离14天,生产仍然不正常。需求方面,受疫情影响,目前下游陆续复工,电厂的日耗呈现逐渐回升趋势。短期供需紧张可能显现。相关公司有陕西煤业安源煤业(600397,股吧)等。

  3.近一个月来(1月22日-2月21日),作为电池电极的主要原料石油焦价格暴涨。数据显示,我国地炼龙头企业江苏新海石化1月22日石油焦出厂价850元/吨,2月21日出厂价1650元/吨,涨幅94.12%,接近翻倍。其他主要地炼企业如东明石化、昌邑石化等石油焦产品出厂价格同期涨幅也都在80%左右。

  【点评】:近期地炼石油焦交投良好。但受疫情影响,复工成为很大难题,部分炼厂提前停工检修,导致石油焦供应量大幅减少。下游多数碳素厂石油焦库存处于低位,电解铝开工相对稳定,需求不减。预计地炼石油焦价格将继续上涨。相关公司有华锦股份(000059,股吧),易成新能(300080,股吧)等。

  4.据媒体报道,上海的血液库存持续趋紧,血液募集和保障工作面临较大挑战。目前,全民力抗新型冠状病毒感染的肺炎疫情,又遇春节长假期,人们宅居简出,街头献血人数骤减,全国许多城市出现用血紧张局面。按照以往经验,血液40%来自于街头无偿献血,以旅游人群和商业人群为主,现在这部分几乎成了空白,剩下的60%依靠团体献血,其中学生团体占到20%以上,但现在高校还没有复课,企业复工还在进行当中。采浆供应减少,叠加新冠疫情扩大需求,血制品供不应求。

  【点评】:新冠疫情打破了原有的平衡,供不应求现象再现。血制品迎来供不应求,短期已显现出销售费用减少和账期缩短增厚利润,长期看很可能推动血制品价格上涨。相关公司有博雅生物(300294,股吧),华兰生物(002007,股吧)等。

  5.随着温度的升高,去年入侵我国并定殖的草地贪夜蛾日渐活跃,发育速度逐渐加快,种群数量进入加速繁殖阶段。华南和西南地区草地贪夜蛾已度过最冷时段,目前虫源地即为周年发生区,春季可为南方省份直接提供有效虫源。初步统计,草地贪夜蛾在云南、广东、海南、广西、四川、贵州6省(区)113个县(市、区)查见幼虫,当前发生面积近50万亩,累计发生面积60.8万亩,玉米和小麦分别发生58.9万亩和1.9万亩,累计防治面积170.4万亩。

  【点评】:预计全国需要防治面积0.8亿-1亿亩次。另外,此前发布的2020年中央一号文件也明确要求要“抓好草地贪夜蛾等重大病虫害防控25种应急使用农药产品再度引发关注.相关公司有扬农化工(600486,股吧),利尔化学(002258,股吧),安道麦等。

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(责任编辑:王治强 HF013)
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