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5G新基建下一个补涨机会在哪里?

2020-03-11 18:10:55 和讯名家 

  今年以来,新基建频繁刷屏,在疫情导致的经济下行中,新基建扶摇直上,给市场带来了希望。

  从下表也看到,在震荡的行情中,“新基建”的7大板块都获得不错的涨幅,其中5G、充电桩、数据中心(云计算)和特高压涨幅都超20%。

  近年来,我国经济在增速换挡、人口结构老龄化的背景下,产业升级成了内需释放的关键,也是实现居民收入增长、消费升级的方式和前提。

  叠加在疫情倒逼之下,信息化手段优势凸显,在线教育、远程办公、无人配送等技术都发挥着重要作用,正是过去对新一代信息技术、高端装备等战略新兴产业的加大投入,才有今天的“停学不停课,停工不停产”。

  5G,新基建之首

  根据国家经济工作会议“加快5G商用步伐”的要求,各部委和省政府对于5G的推动非常积极,截至目前,已有25个省市的政府工作报告提及新型基建,其中21个地区表示将推动5G建设与布局等相关工作,并有8个地区明确规划了年内计划新建5G基站的数量,合计约27.6万个。

  根据中国信通院《2020中国5G经济报告》预测,到2025年,中国将占据全世界30%的连接,预计中国5G用户将达8.16亿,占中国移动用户的48%左右,这也意味着中国将是全球最大的5G市场。

  基站建设方面,根据工信部统计数据,截至2019年底,中国新增基站174万个,基站总数超过841万个,其中4G基站占比64.7%,约为544万个,5G基站总数超过13万个,但跟4G基站相比,5G基站总数占比不足2%。

  所以,相比4G的存量规模,5G基站有着巨大的增量空间。

  另外,从今年三大运营商公布的5G基站建设计划来看,全年目标只增不减,行业整体将建设75万站左右,数量是目前的4倍左右,庞大的订单数量必将拉动产业链相关公司的业务增长。

  最后,在5G板块的布局上,可以多元化选股,围绕产业链上下游进行,上游可关注SAW/陶瓷滤波器、天线振子、射频芯片、光模块、射频开关等基站建设所必须的零部件,下游关注云游戏、云计算、自动驾驶等疫情催化的5G应用方向。

  节奏上分两步,前期重点关注建设期基站设备相关,并叠加了事件刺激的个股;后期会逐步进入业绩兑现期,可关注成长逻辑好、业绩可能超预期的,或者下游应用类稳步推进的个股。

  附:5G新基建相关个股

  注:文中个股只供参考,不作投资依据!

  今日快报

  1.据报道,在最新一期的顶级刊物Nature Energy中,三星高等研究院和三星日本研究所联合发表了固态电池最新进展。这种高性能且长效的全固态电池,相较于锂离子电池,有着更高的能量密度,从而为更大的容量带来可能性,且更安全。原型电池的体积比同样容量传统锂离子电池缩小50%。三星对全固态电池的预期是率先用于电动汽车领域,原型产品单次充电可达到800公里续航,循环次数高达1000次。【点评】:全固态锂电池将是未来电动汽车车电池的发展方向。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍,充电时间缩短的同时,续航里程更远,充放电次数更高(更耐用)。相关公司有珈伟新能(300317,股吧),国轩高科(002074,股吧)等。

  2.据报道,澳大利亚最大的国家级科技研究机构联邦科学与工业研究组织(CSIRO)及莫纳什大学等机构的研究人员共同开发出了一种基于MOF(有机金属框架)的合成离子通道膜,该膜在尺寸和化学性质上均经过精确调整,可以超快、单向和高度过滤锂离子。该技术可以从根本上改变卤水锂的提取方法。“初步研究表明,该技术的锂回收率约为90%,与当前太阳能(000591,股吧)蒸发过程中30%的回收率相比有了实质性的提高。”该项目研究人员表示。【点评】:中国锂盐产量增长迅速,是全球第一大锂盐生产国。突破性的提锂技术将使我国充裕的锂盐资源得到利用,有效提升本土锂资源供应能力。相关公司有久吾高科(300631,股吧),科达洁能(600499,股吧)等。

  3.人力资源社会保障部办公厅近日印发关于订立电子劳动合同有关问题的函。文件明确:用人单位与劳动者协商一致,可以采用电子形式订立书面劳动合同。采用电子形式订立劳动合同,应当使用符合电子签名法等法律法规规定的可视为书面形式的数据电文和可靠的电子签名。用人单位应保证电子劳动合同的生成、传递、储存等满足电子签名法等法律法规规定的要求,确保其完整、准确、不被篡改。【点评】:个人免费数字证书的签发量爆发性增长,2018年中国电子签约次数高达66.8亿次,预计2019年达到216.4亿次,2020年达到374.4亿次。相关公司有数字认证(300579,股吧),格尔软件(603232,股吧)等。

  4.阿里达摩院近日宣布正式成立XG实验室。该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。达摩院方面表示,新成立的XG实验室将为超高清视频、在线办公、AR/VR、工业互联网、智能物流、自动驾驶等场景研究符合5G时代的视频编解码技术、网络传输协议等,并制定相关标准。【点评】:云数据中心、云网络和边缘节点,将会为海量的5G终端设备,提供极致的高性能、低延时、高可靠的计算和存储资源,为5G应用落地提供条件。5G产业高速增长。相关公司有全志科技(300458,股吧),晶晨股份(688099,股吧)等。

  5.长安汽车(000625,股吧)在渝发布L3级自动驾驶核心技术——交通拥堵自动驾驶TJP(Traffic Jam Pilot)。这是国内首个量产L3级自动驾驶技术。在最高每小时40公里以内的交通拥堵场景下,可以有条件地实现驾驶员长时间脱脚、脱手、脱眼,汽车自动驾驶。长安汽车L3级有限自动驾驶将在今年量产;2025年,L4级智能驾驶产品将上市。【点评】:自动驾驶技术作为汽车革命,可以说解决了所有交通的问题包括拥堵,酒后驾驶,疲劳驾驶,使得运输效率大幅提升的前提条件,自动驾驶将会加速落地。相关公司有路畅科技(002813,股吧),华阳集团(002906,股吧),多伦科技(603528,股吧)等。

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(责任编辑:王治强 HF013)
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