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这个周末不平静!T+0要来?中美都有大事,影响A股重磅信息全在这…

2020-05-31 20:43:26 和讯名家 

明天A股又要开盘了。这个周末影响股市的财经不少,但大致都是好消息。

特朗普在周六发表针对中国的发言,结果内容都是虚张声势,发言结束后,A50跳涨,人民币大涨400点,如今美国国内因黑人之死,引发全国暴动,估计短时间没有太多心思把目光转向中国。

另外,上交所在周五晚上发文称,研究T+0交易,引发市场关注。随后上交所回应一直在研究,并非首次提及,也并非立刻实施,不必过度解读。

来一起看看周末有啥大事吧。

1、A股即将迎来T+0?上交所有最新说法

5月29日,上交所就2020年全国两会期间代表委员关于资本市场的建言作出回应。上交所表示,将以问题为导向,从优化“资本供给”和“制度供给”入手推动下一步工作。其中提到,将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。

据接近上交所人士表示,关于T+0交易机制,上交所一直在研究,并非首次提及,也并非立刻实施,不必过度解读。

2、国常会:根据需要适时推出必要新举措 稳住经济基本盘推动实现经济增长

李克强主持召开国务院常务会议,会议要求,要充分估计当前形势的复杂性严峻性,密切跟踪全球疫情和经济形势新变化,注重了解和解决政策实施中遇到的问题,及时完善政策,做好政策储备,根据需要适时推出必要新举措,稳住经济基本盘,推动实现经济增长,完成全年经济社会发展目标任务。

3、2020年5月份中国制造业PMI为50.6% 非制造业PMI为53.6%

5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,比上月回落0.2个百分点。从企业规模看,大型企业PMI为51.6%,比上月上升0.5个百分点;中、小型企业PMI分别为48.8%和50.8%,比上月回落1.4和0.2个百分点。

4、国资委:积极稳妥深化混合所有制改革 大力推动国有企业实现高质量发展

国资委党委29日召开(扩大)会议。国资委主任郝鹏强调,要进一步优化完善思路举措,指导推动中央企业把提质增效作为重中之重,全力以赴抓好经营发展,为稳住经济基本盘作出积极贡献。把提升国资国企改革成效作为根本任务,抓重点、补短板、强弱项,实施国企改革三年行动;指导推动中央企业完善中国特色现代企业制度,健全市场化经营机制;积极稳妥深化混合所有制改革;完善国资监管体制,大力推动国有企业实现高质量发展。

5、央行:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位

中国人民银行发布《中国区域金融运行报告(2020)》。报告称,下一步,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

6、央行冀全面打通A股和H股市场 允许部分股票两市套利

人民银行昨日发表工作论文指出,在A股市场更加成熟的条件下,政策制定者可以允许部分溢价不大(或者处于合理区间,如5%至10%)的股票在两市间进行套戥,以促进交叉上市股票价格趋同。当A股市场成熟到一定程度,如果人民币汇率弹性进一步扩大,这种试点也可以相应扩大,最终实现A股市场和H股市场全面打通,乃至中国与国际金融市场的融合。

7、证监会核发帝科电子4家企业IPO批文 未披露筹资金额

证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:新天绿色能源股份有限公司,成都康华生物制品股份有限公司,无锡帝科电子材料股份有限公司,深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

8、特朗普继续威胁中国,A50却跳涨了

周六凌晨,特朗普在记者会上表示将下令取消美国对香港的特殊贸易地位,并将对中国、香港官员实施制裁。他还表示,美国将与世界卫生组织“切断关系”。

路透社将特朗普的记者会评价为“雷声大雨点小”,认为特朗普在记者会上并未提及实质性行动。BBC评论说,美方的制裁举措似乎不如市场预期强硬。

于是市场纷纷大涨回应特朗普,A50就跳涨了1%,人民币也大涨了400点左右,估计周一A股开盘稳了。

环球时报总编胡锡进评论称特朗普在记者会之前发了一个推特,全文只有一个词:中国。搞得市场挺紧张,担心他宣布很猛的行动。但是在他的讲话结束后,美股反而多数收高,因为大家普遍觉得他拿出的东西没有想象的严厉。

到目前为止,特朗普政府放开手脚折腾,好打的、不对美国自己有重大伤害的子弹基本都打出来了。换句话说,它威胁中国的能量也释放得差不多了,它就是真老虎,能咬我们的也基本就是这些了。

9、欧美股市涨跌互现纳指涨超1%,美油5月累计上涨近90%

美东时间周五,美股收盘涨跌不一,热门中概股普涨。截止收盘,道指跌17.53点,跌幅0.07%,报25383.11点;纳指涨120.88点,涨幅1.29%,报9489.87点;标普500指数涨14.58点,涨幅0.48%,报3044.31点。三大指数5月累计涨幅均超4%。

国际油价收涨,截至收盘,美油期货价格上涨1.78美元,涨幅5.28%,收于每桶35.49美元。美油5月强劲反弹88%,创史上最大单月涨幅。布伦特7月原油期货到期交割日收涨0.04美元,涨幅0.11%,报35.33美元/桶。国际金价收涨,收复1750美元大关口。截至收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价29日比前一交易日上涨23.4美元,收于每盎司1751.7美元,涨幅为1.35%。

10、全美16州至少25城宵禁

当地时间30日,美国加州旧金山市市长布里德表示,旧金山已处于宵禁状态,直至31日凌晨5时,加州国民警卫队将继续待命以应对抗议活动中的突发事件。目前,全美16个州的至少25个城市实行了宵禁令,国民警卫队也在约12个州和哥伦比亚特区被启动。

“我无法呼吸了!”一句凄惨的呼救声,点燃了一场席卷美国多个城市,且仍在不断蔓延的民众的怒火。近日,由明尼苏达州白人警察涉嫌暴力执法致死黑人男子乔治·弗洛伊德引发的抗议示威持续升级,目前全美至少有30座城市爆发抗议活动,有14个州及特区已经启动或要求国民警卫队协助当地执法以平息示威,其中包括华盛顿特区,该区已出动国民警卫队保护白宫。有美国问题专家表示,出动国民警卫队,说明局势已经失控,这是美国疫情与种族冲突叠加的结果。

当地时间30日,位于芝加哥市特朗普大厦附近发生骚乱,大厦门前的美国国旗被抗议者取下,并扔到了河里。

一位推特用户31日在社交媒体上发布了这段视频。据视频发布者描述,事发地为伊利诺伊州芝加哥市,抗议者们将一面特朗普大厦门前的美国国旗取下,并扔到了一条河里。抗议者在取下国旗时不停地爆粗口。围观人群有人喊“烧了它”,有人喊“扔到河里”。

根据视频显示,抗议者将这面美国国旗直接扔到了河里,引发了围观群众欢呼和鼓掌。发布视频者在推文中写到,黑人被带到这里建立这个国家,他们理应得到安全保护。目前的美国没有给予黑人合理权益,所以他们会生气。该用户还加上了“芝加哥抗议”的标签。

10大券商最新研判

1、中信证券(600030,股吧):预计6月A股将整体处于均衡状态 指数涨跌幅度均有限

展望2020年6月,海外扰动和基本面预期修复的影响下,预计A股将整体处于均衡状态,指数涨跌幅度均有限。节奏上,受益于前期过度悲观的中美摩擦预期修复,6月上半月的市场环境相对较好。6月A股将在整体均衡的状态下经历结构再平衡的过程;配置上,新旧基建和科技白马依然是全年主线;而在6月结构再平衡的过程中,建议关注基建板块、后地产可选消费业绩确定性高的科技、消费龙头3条主线。

2、海通策略:市场结束调整 向上突破需要基本面数据回升

5月11日以来市场进入调整期,3月19日是恐慌底、估值底、政策底,整体上仍是底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势。调整结束信号:一看基本面数据明显回升,二看市场缩量和强势股补跌,二季度末三季度初是第一个观测窗口。三季度聚焦内需,如新基建(科技)、汽车家电、券商,低估行业的修复等催化剂,关注四季度窗口期。

3、国泰君安:龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出

国泰君安策略团队5月31日发布研报称,这一轮行情是全球货币宽松的共振,异常充足的流动性为市场提供了强有力的估值支撑,未来一段时间,很难看到全球市场流动性的拐点,龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出。配置方面,中期仍是龙头占优,风格优选消费和科技。往后看,投资主线仍是围绕2条展开:1)低估值+稳盈利组合,周期、消费、科技、金融。2)全年维度把握科技主线。

4、兴证策略:立足持久战

从宏观背景、外部环境来看,当前类似98-01年,当时由于98年亚洲金融危机,宏观环境处于通缩格局。因为疫情,经济增速回落,外部不确定性,经济结构调整,新的经济结构决定A股市值结构,成分指优于综合指。展望6月和未来阶段,外部压力缓解,内部改革加速,政策预期改善,市场阶段性出现类似抗战时,台儿庄战役、平型关战役的胜利。化整为零、积小胜为大胜。当未来某个阶段,利空充分释放、利好不断累积,赚钱效应逐步恢复,股市出现大生机的步伐就越来越近了。

行业配置方面,在持久战的大背景下,把握增量资金流入,产业公司稳定性、抗压性较好的方向。家电、食品饮料、消费建材、家居、医疗设备等行业机会可重点关注。转型升级、独立自主、艰苦创业,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,升级制造业,代表未来产业方向、趋势。看好大创新,尤其是硬科技,特别是5G应用(云、视频等)、半导体链条、新能源车链条等方向。

5、方正策略:非牛非熊 结构机会

非牛非熊,结构机会。随着两会政策的明朗,后续股票市场的脉络也逐渐清晰。股票市场不会演绎2018年单边下行的走势,当前经济趋势和流动性环境远好于2018年,但也难以演绎出2009年四万亿刺激之后的牛市,原因在于今年政策更多是底线思维,刺激性政策的选择上较为慎重。从货币角度来看,考虑利率债的发行高峰以及抗疫特别国债的发行,6月份降准的概率较高,结合全球水龙头仍在打开,经济恢复至正常水平之前流动性不会出现拐点。今年政策分层现象比较明显,“保”、“稳”、“进”三个层次,其中保是底线,稳是稳住经济基本面,进是需要在新基建、重大基础设施建设、新兴产业等部分领域有所作为。6月份市场呈现上有顶下有底,结构性机会的特点,风险偏好难以持续提升。

行业配置上,继续关注偏内需的确定性机会,关注四条线索:一是汽车、家电、地产等地产后周期品种;二是传统投资稳增长领域,如旧改、铁路投资等;三是新基建调结构领域,如5G、数据中心、充电桩等;四是日常消费领域,如食品饮料、医药生物等。综合来看,6月首选汽车、家电、轻工家居。

6、招商宏观:政治不确定性带来的恐慌情绪是当前人民币汇率波动的主要原因

对于近期人民币汇率大幅波动的现象,招商宏观谢亚轩团队点评认为,政治不确定性带来的恐慌情绪是当前人民币汇率波动的主要原因。此前,全国人大通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》,对此美国特朗普政府将采取怎样的“报复”措施,猜测众多,严重影响外汇市场的预期,导致一部分投资者恐慌性购汇,给离岸和在岸人民币汇率带来贬值压力。

因此,当5月29日特朗普发表谈话宣布将取消给予香港的特别待遇政策豁免权利时,“靴子落地”,离岸人民币汇率快速从7.1672回到7.1337,当日升值0.51%。

7、中金:六月继续挖掘复苏主线

上周广泛关注的两会在周五闭幕,中国外部噪音持续,但国内A股似乎并未受到严重影响,仍在围绕复产复工深化的主线继续演绎,内需相关的板块领涨,符合我们的预期。

往前看,中国复工复产有望继续深化,可能更多领域呈现明显复苏,海外疫情可能继续呈现见顶回落趋势,中国的外需前景也可能会有边际改善,同时市场估值虽然结构分化但整体估值不高,部分内需相关板块估值依然偏低,市场流动性也相对充裕,因此我们认为不宜对市场前景过度悲观。

六月份依然建议围绕复苏深化的主题继续挖掘结构性机会,包括内需消费服务等新经济领域,以及新基建、居住相关产业链等,具体来看包括家电、家居轻工、食品饮料、汽车及零部件、酒店旅游、龙头地产、建材、新能源汽车产业链等。

8、国盛策略:短期市场仍将以震荡为主

国盛证券今日发布策略观点称,短期市场仍将以震荡为主。当前市场的主要矛盾不在仓位而在结构,指数风险不大。

首先,面对内外部的复杂形势,宽松仍是中长期政策基调。5月26日重启逆回购以来,央行已连续4日向市场投放流动性。此前两会也对“积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度”作出更为明确的部署。后续进一步的宽财政宽货币,以及新基建等结构性政策利好将持续释放。

其次,对于外部风险,相较18年,当前无论心理上或技术上都已做了更坏的打算和更充分的准备。短期内可能仍将对部分板块的风向偏好形成制约,但不会对市场形成系统性的风险。

因此,我们并不认为指数有较大风险,也不建议系统性降低仓位。后续,建议继续保持多头思维,在震荡期精选结构、布局未来。

9、安心策略:利率维持低位的基本面持续改善

从国内来看,我们认为整体流动性环境仍将温和改善,持续超预期回升的社融将对经济复苏和企业盈利提供较强的支撑,下半年的经济增速将呈现显著回升,分子端企业盈利的改善将成为驱动A股持续上行的核心动力。

近期和投资者交流,相当多投资者担心中美关系波动对市场风险偏好构成冲击,我们认为短期来看虽然受到中美关系等因素影响市场可能有所波动,但未来几个月,A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势,短期如果因为对中美的担忧出现显著调整,则是需要把握的机会。近期行业重点关注:新能源汽车、军工、半导体、云计算、互联网、通信、券商、航空等,主题重点关注自主可控、卫星互联网、湖北区域振兴等。

10、浙商策略:续抱“吃药喝酒”行情

地缘政治紧张,中美摩擦斗而不破。美方对于此次“国安法”的强烈反应被市场认为是中美贸易摩擦升级的导火索。但我们认为在美国疫情未完全得到控制之时,中美矛盾难以剑拔弩张,斗而不破或是特朗普与蓬佩奥等政客最好的推卸责任方式。

六月“降准降息”仍是大概率事件。从往年情况来看,每年六月都是市场钱荒高发期。主要两方面原因:(1)银行面临年中考核,企业年中结算致使资金回流;(2)6月适逢季末、半年末,理财产品到期。面对资金相对紧张的局面,央行有望在6月份进一步实施降准降息的措施。

资金泛滥,权益基金发行火爆。各国央行纷纷在上半年采取了降息的措施,部分国家进入了负利率时代,资产配置荒出现。5月份股票型基金发行份额为393亿,相较于4月份显著增长,资金配置基金投资于权益市场的需求呈现出爆发式增长。

富时罗素纳A权重提升,预计新增被动资金150-200亿人民币。富时罗素纳A权重提升至25%,新增两标的股,“纳A”第一阶段即将完成。从历次指数扩容生效日当天北上资金净流入金额与生效日前30天日均流入金额差值来看,预计此次规模调整将带来约150-200亿人民币左右的被动资金。我们认为今年外资仍将持续净流入,其规模有望达到3000-4000亿人民币。

逆势者前行,紧抱“喝酒吃药”行情。驱动必需消费品行情的因素在6月依旧存在:1)地缘政治事件频繁;2)促消费有关政策出台;3)富时罗素6月扩容,外资偏好消费蓝筹股等。

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(责任编辑:马金露 HF120)
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