天猫618苹果全品类产品成交飙涨 或助产业链公司估值攀升

　　要闻精选

　　17日召开的国务院常务会议要求，通过引导贷款利率和债券利率下行等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

　　工农中建四大行15日主动下调了3年期、5年期大额存单发行利率，由原来的基准利率1.5倍调整至1.45倍。货币市场基金、银行理财利率也在近期明显下行。

　　据国家电网介绍，6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。此前在5月，国家电网经营区全社会用电量同比增长3.4%。

　　BDI指数16日突破1000点，创出今年以来新高，主要由于铁矿石、煤炭等工业品运船需求旺盛。

　　17日发售的信达澳银研究优选基金一日售罄。该基金主要投向科技板块，将以技术升级和国产替代两大背景寻找市场机会。

　　联播速递

　　李克强主持召开国务院常务会议，部署引导金融机构进一步向企业合理让利。

　　多项指标显示 中国经济加快复苏。

　　我国成功发射高分九号03星 搭载发射皮星三号A星、和德五号卫星。

　　第127届广交会 “云”端拓商机。

　　全国本土确诊病例数连续6天上升。

　　多地遭遇强降雨天气。

　　1-5月我国期货市场成交规模扩大。

　　中石化中科炼化项目投产 年产值超600亿。

　　外围精选

　　约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至北京时间6月17日20:40，美国新冠肺炎累计确诊病例213.77万例，死亡11.69万例。

　　助力苹果进一步推动AirPods的销售，iPhone 12或将不再配备有线耳机。

　　高通发布旗下首款支持5G的骁龙6系列芯片组——骁龙690。

　　重大事件

　　字节跳动受到科技人才青睐 A股合作伙伴迎机遇

　　据科技从业人员专业社交平台Blind统计，5月份关于字节跳动的搜索量相当于1月份的十倍。字节跳动已经超过所有美国科技企业，成为该平台上增长最快的公司。Blind美国运营主管表示，每当一家公司积极开展变革和招聘时，都会在该平台上大行其道。

　　点评：字节跳动培育出了今日头条、抖音等多个头部流量平台，在用户增长和商业变现上表现抢眼，实现了中国互联网商业史上的现象级增长。近期字节跳动还在布局游戏、车联网等新领域，与之合作的中小型企业有望迎来机遇。

　　姚记科技(002605,股吧)（002605）拟收购芦鸣科技88%股权，芦鸣科技主营互联网营销，以字节跳动信息流广告买量为主要业务；三人行（605168）主要对接社交媒体与长视频平台媒体资源，字节跳动连续三年是其最大的媒体资源供应商；每日互动(300766,股吧)（300766）的轻推送服务被今日头条、抖音等APP采购。

　　海外疫情刺激3D打印需求爆发 产业链公司有望受益

　　据媒体报道，国内最大的B2C跨境电商平台全球速卖通上的数据显示，疫情以来该平台上3D打印机的销售额和去年比已经翻了一番，尽管今年3D打印机的海外仓备货大幅增加，但疫情之下，这些备货已被抢空，国外消费者还买爆了消费级的3D打印耗材。受此提振，4月份中国3D打印设备产量同比大幅增长344.7%。

　　点评：疫情发生后，欧美普遍面临医疗物资不足、防护用品断供的困境，民众纷纷涌向电商平台抢购中国的3D打印机，用来打印口罩、面罩、护目镜、呼吸机甚至隔离病房等防疫物资。另一方面，疫情对全球供应链造成严重冲击，传统的过长的工业生产流程面临着大量工厂停工的局面，而层层流通的销售与物流渠道也存在诸多断裂，这使得不少产品的零部件出现了断供。而以快速、小批量、无模具、柔性制造、按需生产为特征的3D打印绕过这些供应链断点，正在开辟一条解决供应难题的新路径。疫情带来了3D打印的爆发，产业链公司有望受益。

　　铂力特(688333,股吧)（688333）拥有完整的3D打印产业生态链，主营业务包括金属3D打印设备及配件、定制化产品服务、3D打印原材料等。银禧科技(300221,股吧)（300221）3D耗材能到各类高端3D打印机适配应用，已与部分国内外知名企业建立了稳定合作关系。

　　核电产业十四五建设前景佳 产业链订单有望增长

　　中国核能行业协会最新发布《中国核能发展报告（2020）》，提出“十四五”及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，作用更加凸显，核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。预计今年年底，我国在运核电机组达到51台，在建核电机组17台以上，装机容量1900万千瓦以上。到2025年，在运核电装机达到7000万千瓦，在建3000万千瓦。

　　点评：开源证券段小虎认为，十四五期间如果按照每年6-8台建设，将超出市场每年4-6台的建设预期。核电新机组建设，将给产业链带来订单增长机遇。

　　江苏神通(002438,股吧)（002438）主营核电阀门业务，市场份额居行业前列；中核科技(000777,股吧)（000777）为国内核电关键阀门设备生产领先企业；应流股份(603308,股吧)（603308）拥有核电新材料及零部件产品。

　　天猫618苹果全品类产品成交飙涨 产业链公司业绩有望上修

　　据媒体报道，6月16日天猫618冲刺首日，天猫平台上iPhone、iPad、Mac、Airpods 、AppleWatch等Apple全线品类产品成交飙涨，半天即超去年全天成交额。得益于天猫618，天猫平台上主动搜索“iPhone”的用户量飙涨8倍，主动搜索“苹果官方”的用户量飙涨5倍，为苹果带来巨大新增量。此外，投行分析师预测，此前受疫情影响导致生产延迟，目前苹果的供应链已经提前正常化，生产重新常态化也让苹果有能力在9月份顺利发布5G版iPhone 12。

　　点评：产业链调研显示，苹果近期上修了iPhone的订单指引，且Q2-Q4预测全面上修，大超预期（原预期是下修）。华创证券认为，上修底层产业逻辑是海外复工备货+中国国内高端机抢占份额，随着海外复工加速，需求逐步回暖，中国国内方面，苹果加大促销力度，其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。随着需求的回暖及新品发布在即，产业链公司业绩有较大上修潜力。

　　恒铭达(002947,股吧)（002947）目前已经成为苹果、谷歌、亚马逊等国际大客户的核心模切供应商。欣旺达(300207,股吧)（300207）是全球消费锂电池模组龙头，是苹果手机Pack重要供应商。东山精密(002384,股吧)（002384）是苹果FPC业务供应商，份额有较大提升空间。

　　上海强化危化品运输安全管控 行业集中度将提升

　　据报道，上海正加强危险化学品生产、储存、运输、经营、使用、处置的全链条管理，全力“防风险、除隐患、降事故”。上海市应急管理局17日表示，针对季节特点，上海进一步强化危险化学品运输安全管控，并持续推进“危险化学品管理一张图”系统建设。

　　点评：我国危化品物流市场规模已在2019年超过1.8万亿元，90%以上的危险品运输客户为化工企业。近年来，我国对于危险化工品行业监管趋严势头明显。国盛证券张俊指出，化工品物流业具备“大行业、小公司”特征，目前集中度尚在提升阶段，行业规范化与专业化的过程利于质地优良、资质正规的龙头企业胜出。

　　密尔克卫(603713,股吧)（603713）拥有数百辆特种化工运输车辆，服务巴斯夫、陶氏等化工巨头；恒通股份(603223,股吧)（603223）是全国重要的LNG分销商之一，销售布局覆盖华北、华东、华南、西南区域。

　　今日机会

　　字节跳动受到科技人才青睐 A股合作伙伴迎机遇

　　字节跳动概念股：姚记科技（002605）、三人行（605168）、每日互动（300766）

　　核电产业十四五建设前景佳 产业链订单有望增长

　　核电概念股：江苏神通（002438）、中核科技（000777）、应流股份（603308）

　　上海强化危化品运输安全管控 行业集中度将提升

　　运输概念股：密尔克卫（603713）、恒通股份（603223）

　　海外疫情刺激3D打印需求爆发 产业链公司有望受益

　　3D概念股：铂力特（688333）、银禧科技（300221）

　　天猫618苹果全品类产品成交飙涨 产业链公司业绩有望上修

　　天猫概念股：恒铭达（002947）、欣旺达（300207）、东山精密（002384）

　　公告精选

　　凯普生物(300639,股吧)（300639）子公司研发的核酸检测试剂盒被列入WHO应急使用清单。

　　长海股份(300196,股吧)（300196）拟发行不超过5.5亿元可转债，用于无碱玻璃生产线。

　　恒瑞医药(600276,股吧)（600276）盐酸右美托咪定氯化钠注射液获美国FDA批准文号。

　　本钢板材(000761,股吧)（000761）控股股东增持1%公司股份。

　　炬华科技(300360,股吧)（300360）产业并购基金参股公司科创板上市申请获审核通过。

　　渤海汽车(600960,股吧)（600960）北京奔驰确认子公司为其部分零部件指定国产化供应商。

　　盛通股份(002599,股吧)（002599）拟耗资5000万-1亿元回购公司股份，回购股份价格不超过人民币5.6元/股（含）。

　　宇环数控(002903,股吧)（002903）签订总额2.22亿元日常经营合同，金额占2019年营收的312%。

　　鸿利智汇(300219,股吧)（300219）与广州市花都区政府签订协议，加强在LED产业链的布局。

　　港股信息

　　东方证券(03958)建议采纳员工持股计划

　　中国淀粉(03838)预期前五个月纯利大增至9500万元

　　迪臣发展国际(00262)预期年度业绩取得净亏损

　　海通证券(600837,股吧)：维持舜宇光学（02382）“优于大市”评级 短期扰动不改光学赛道升级趋势

　　中金：给予万洲国际（00288）目标价10.35港元 有超50%上涨空间

　　瑞银：华润啤酒（00291）目标价升至51.6港元 维持买入评级

　　来源：巨丰投顾

　　作者：毕然 执业证书：A0680618110001

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