集成电路国产替代加速 产业链公司纷纷业绩报喜

　　要闻精选

　　海南自由贸易港第二批建设项目13日集中开工，总投资281亿元，涉及保障贸易投资自由便利、国际旅游消费中心建设、特色产业发展等方面。

　　据农业农村部介绍，上半年我国生猪生产持续加快恢复。能繁母猪存栏连增9个月，相比去年9月累计增长28.6%。

　　北向资金13日净流入68.5亿元。个股方面，贵州茅台(600519,股吧)获净买入5.2亿元，京东方A获净买入4.06亿元。

　　13日发行的南方核心成长基金一日售罄，预计首募规模超过300亿元，配售比例不到17%。今年以来共有7只基金首募规模超300亿元。

　　据华润信托统计，截至6月末的阳光私募股票多头基金平均仓位为79.99%，环比上升6.41%。5月份曾遭减持的科技股，在6月重受青睐。

　　联播大事

　　2019年我国经济发展新动能指数同比增长23.4%。

　　6月我国全社会用电量同比增长6.1%。

　　6月我国货运恢复至正常增长水平。

　　国内首台10兆瓦海上风电机组并网发电。

　　世卫：全球新冠肺炎累计确诊病例超1268万。

　　重大事件

　　集成电路国产替代加速 产业链公司纷纷业绩报喜

　　13日晚间，主营集成电路封测的华天科技(002185,股吧)宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%，因国产替代加速，行业景气度大幅提升，公司订单饱满。同日，紫光国微(002049,股吧)将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，主营电子材料的雅克科技(002409,股吧)、主营溅射靶材的江丰电子(300666,股吧)、主营功率半导体的扬杰科技(300373,股吧)等已纷纷预告了上半年业绩增长。

　　点评：国盛证券郑震湘认为，日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。

　　相关公司中，中环股份(002129,股吧)（002129）、江化微(603078,股吧)（603078）等今年一季度净利润同比增长，目前尚未发布上半年业绩预告。

　　我国将加大重大水利工程投资 水泥需求有望提升

　　水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

　　点评：在水利工程等项目推动下，水泥需求有望提升。海通证券(600837,股吧)杜市伟认为，目前雨水压制的需求只会延迟不会消失。若天气转好，赶工需求有望爆发，水泥景气或将加速上行。另外，随着海外复工复产，当地需求回升，预计激增的熟料进口量有望得到缓解。

　　华新水泥(600801,股吧)（600801）是湖北区域水泥生产龙头企业；上峰水泥(000672,股吧)（000672）在长三角核心市场维持高盈利，并通过收购布局宁夏市场。

　　多家风电装备公司业绩大增 行业将持续高景气度

　　东方电缆(603606,股吧)13日晚公告，预计上半年实现净利润3.65亿元，同比增长103%，因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶，日月股份(603218,股吧)也预增80%至100%，因扩建项目年产18万吨（一期10万吨）海装工程产能开始释放。

　　点评：据测算，我国海上风电在2020年至2021年进入0.85元/千瓦时补贴电价抢装潮，2年内抢装规模预计7GW至10GW。国信证券(002736,股吧)方重寅指出，2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主，各省规划总量达到100GW，预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上，2030年接近10GW；预计全球海上风电市场规模将在未来10年增长5到8倍。

　　明阳智能(601615,股吧)（601615）拟定增募资不超59亿元，主要投向汕尾海上风电产业园、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目以及风电场项目；金雷股份(300443,股吧)（300443）是全球风电主轴龙头企业，市场占有率达24.98%。

　　OPPO即将发布125W超级快充 100W以上快充望成为行业标配

　　据OPPO官微消息，OPPO率先进入超百瓦快充时代，125W超级闪充将于7月15日正式登场。这意味着手机可以在10分钟内充满电。毫无疑问，125W超级闪充是目前行业充电速度最快、充电功率最高的手机快充技术。在此之前，OPPO率先量产商用65W超级闪充，首发机型是OPPORenoAce，4000mAh电池仅需30分钟充满，是当时同电池容量充电速度最快的手机。

　　点评：分析指出，相比以往的4G手机，由于5G基带的加入，5G手机的功耗明显增大，在电池容量有限的情况下，快充是提升5G手机续航能力，解决充电焦虑的有效方法。目前包括，小米、OPPO、vivo等众多安卓厂家今年均有推出多款100W以上快充手机的计划，随着手机大厂的积极采用，100W以上快充望成为行业标配，相关产业链公司应机遇。

　　欣旺达(300207,股吧)（300207）积极加大研发力度，设计应用快充、双电芯方案等技术已导入多款品牌旗舰手机，OPPO、小米等手机大厂均为公司客户。中颖电子(300327,股吧)（300327）锂电池芯片已得到了越来越多的大型品牌客户认可和导入，相关业务受益于手机快充需求的逐步放大。

　　特斯拉将公布其“百万英里”电池 或与宁德时代(300750,股吧)联合研发

　　据报道，特斯拉近日向美国证券交易日委员会（SEC）递交文件，宣布公司将于美国时间9月22日下午2时30分举行2020年股东大会，并在同日举行“电池日”说明会，向投资者介绍公司最新的电池技术成果。据路透社报道，特斯拉将在“电池日”活动上公布其“百万英里”电池的细节。有内部人士透露，这款电池将是特斯拉与宁德时代携手研发。6月初，宁德时代表示，已经准备好制造一款寿命高达124万英里（约200万公里）的电池，或采用无钴结构。

　　点评：动力电池整体方向是向更高的能量密度发展，此外，安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。

　　嘉元科技(688388,股吧)（688388）双光6μm高性能极薄锂电铜箔已占到宁德时代同类采购的60%左右。斯迪克（300806）在互动平台表示，已与特斯拉建立了合作伙伴关系，公司产品直接用于特斯拉。

　　今日机会

　　OPPO即将发布125W超级快充 100W以上快充望成为行业标配

　　快充概念股：欣旺达（300207）、中颖电子（300327）

　　特斯拉将公布其“百万英里”电池 或与宁德时代联合研发

　　特斯拉概念股：嘉元科技（688388）、斯迪克（300806）

　　供不应求 多家厂商液晶显示模组价格大幅上调

　　液晶屏概念股：亚世光电(002952,股吧)（002952）、深天马Ａ(000050,股吧)（000050）

　　库存下降 国内钢材市场价格创下年内新高

　　钢铁概念股：三钢闽光(002110,股吧)（002110）、南钢股份(600282,股吧)（600282）

　　我国将加大重大水利工程投资 水泥需求有望提升

　　水泥概念股：华新水泥（600801）、上峰水泥（000672）

　　公告精选

　　合肥城建(002208,股吧)（002208）与长鑫集成签订合作框架协议，参与建设2200亿元项目。

　　泰达股份(000652,股吧)（000652）过滤口罩列入美国FDA紧急使用授权口罩名录。

　　上机数控(603185,股吧)（603185）拟定增募资不超30亿元，用于年产8GW单晶硅拉晶生产项目等。

　　达安基因(002030,股吧)（002030）上修业绩预告，上半年净利预增925%-1222%。

　　岳阳林纸(600963,股吧)（600963）上半年净利同比预增365%-434%。

　　欧菲光(002456,股吧)（002456）预计上半年净利润同比增长2043%-2519%。

　　安泰科技(000969,股吧)（000969）公司是中芯国际集成电路公司的供应商。

　　来源：巨丰投顾

　　作者：毕然 执业证书：A0680618110001

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