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美柚完成上市辅导择日冲刺科创板:净利润连续三年破亿,增速相对缓慢

2020-07-30 08:16:48 和讯名家 

 

据IPO早知道消息,厦门证监局官网于7月29日晚间披露了厦门美柚股份有限公司(以下简称“美柚”)的辅导工作总结报告。这意味着,这家主打为女性健康App矩阵的明星公司即将正式递交招股说明书,拟科创板挂牌上市。

2019年11月28日,华泰联合证券与美柚签订辅导协议,并于同年12月9日向厦门证监局报送备案登记材料且获正式受理。

2020年3月9日和6月18日,华泰联合证券先后向厦门证监局报送了第一期和第二期的辅导工作备案报告。

值得注意的是,在美柚的第三期辅导过程中,华泰联合证券根据项目辅导、尽职调查实际需要,新增3名辅导成员参与美柚IPO项目,三人主要负责业务与技术尽职调查等相关事项。

华泰联合证券7月10日正式向厦门证监局递交的辅导工作总结报告显示,其主要帮助美柚解决了两大问题:其一为红筹架构搭建及拆除过程的合规性问题;其二则是在业务开展过程中是否存在侵犯产品用户个人隐私及相关服务开展的合法合规性问题。

具体来讲,美柚自2012年3月起逐步开始搭建红筹架构,并经历了四轮融资及员工股权激励计划的设立;2016年7月,美柚股东签署《重组框架协议》解除红筹架构,部分境外投资人完成退出。华泰联合证券认为,经过核查红筹架构搭建及拆除过程合规。

关于用户数据。美柚提供的广告和电商服务基于App所积聚的大量女性用户及其产生的相关数据,通过信息整合筛选、用户数据分析等技术处理方法,以精准地掌握用户需求。

华泰联合证券表示,美柚获取信息及使用信息的范围符合相关法律法规和《隐私政策》的规定,且已取得相关行政主管部门的合规证明文件,因此用户数据使用不存在重大违法违规行为。

至此,美柚的上市前期准备工作已全部就绪,择日就将向上海证券交易所正式递交科创板上市招股说明书。

成立于2013年的美柚主要从事女性生活服务App的研发和运营,为用户提供覆盖生命全周期的多维度服务,覆盖经期及孕期管理和科普、社区交流、电商导购等,产品矩阵包括“美柚”、“柚宝宝”、“柚子街”、“返还网”和“羊毛省钱”等。

换言之,作为目前国内最大的纯女性互联网平台,美柚的业务闭环为“工具+社区+电商服务+数字营销”。

自成立以来,美柚颇受投资方青睐,已先后获得险峰长青、经纬中国、SIG海纳亚洲创投基金、分享投资、凯辉基金、普华资本、好未来等十余家知名机构的投资,而最后一轮官宣的融资则停留于2016年8月15日。

辅导材料显示,2019年美柚的营业收入为6.16亿元,净利润为1.23亿元。

不过,对于2016年起已连续4年实现盈利、2017净利润就已破亿的美柚而言,近三年的盈利能力似乎并没有一个明显提升。

当然,这或许也是所有国内社交产品的通病之一,即从工具到社区再到电商,三者之间的衔接并不容易,如何权衡社区氛围和商业化之间的平衡,将是所有管理团队较为“烧脑”的一点。(后台回复“招股书”获取2020年热门IPO公司招股书)

本文由公众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原创撰写,如需转载请联系C叔↓↓↓

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本文首发于微信公众号:IPO早知道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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