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塞力斯(603716.SH)拟发行5.43亿元可转债 初始转股价16.98元/股

2020-08-18 21:41:31 格隆汇 

格隆汇8月18日丨塞力斯(603716,股吧)(603716.SH)发布公开发行可转换公司债券发行公告,本次拟发行可转债募集资金总额为人民币5.43亿元,发行数量为54.331万手(543.31万张)。每张面值为人民币100元,按面值发行,期限6年,初始转股价格为16.98元/股。

本次发行认购金额不足5.43亿元的部分全部由主承销商余额包销,包销基数为5.43亿元,主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为1.63亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商与发行人将协商是否采取中止发行措施。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年8月21日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。

本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过5.43亿元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于医用耗材集约化运营业务项目、研发办公大楼及仓储建设项目及补充流动资金。

网上路演时间:2020年8月20日(星期四)9:00-11:00

(责任编辑: HN666)
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