2020年9月1日,据香港经济日报报道,苹果将欧菲光(002456,股吧)剔除供应链名单,iPad触控订单全数回归台厂,由业成GIS与宸鸿TPK供货。欧菲光于同日发布了《关于媒体不实报道的澄清公告》。
银河证券指出,考虑到美国对中国科技的制裁愈发密集,预计类似的“传闻乱象”将接踵而至,仍需警惕负面信息对市场风险偏好的压制情况。在不确定性增强的背景下,龙头企业有望继续保持较好的客户黏性和抗风险能力。建议关注成长性较高的优质赛道:持续高增长的AirPods耳机领域,2020年下半年5GiPhone发布带来的换机潮,产品升级、多摄渗透率提升的光学赛道和快充新赛道的投资机会;以及相关领域的龙头企业立讯精密、蓝思科技(300433,股吧)、信维通信等。
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