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主题前瞻:国际合作新倡议 数据安全需求持续提升

2020-09-09 07:11:48 财联社 

  智能手机巨头大幅加单 氮化镓充电器成部分产品标配

  此前供应链消息称OPPO加单至8500万部智能手机,《科创板日报》9月8日从供应链独家获悉,OPPO这批加单,有部分产品标配GaN(氮化镓)充电器,但具体比例不清楚。此前,OPPO Reno ACE智能手机标配65W GaN充电器。

  GaN作为第三代半导体材料,广泛应用于功率电子器件中。据Omdia发布的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》显示,2018年,全球碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率半导体的销售收入为5.71亿美元,预计到2020年底增至8.54亿美元。未来十年将保持年均两位数增长率,到2029年将超过50亿美元。其中,充电器快充技术主要是氮化镓(GaN)材料的主要应用方向。

  A股上市公司中,富满电子(300671,股吧)与OPPO协作研发GaN充电器产品。亚光科技(300123,股吧)有400多款GaN芯片设计封测产品。海能实业(300787,股吧)氮化镓充电器有30W、40W、48W、60W等多个型号。

  国际合作新倡议 数据安全需求持续提升

  高层在全球数字治理研讨会上表示,中国建设性参与联合国、二十国集团、金砖国家、东盟地区论坛等多边平台的数据安全讨论,致力于为加强全球数字治理贡献中国智慧。为应对新问题新挑战,中国愿发起《全球数据安全倡议》,欢迎各方积极参与。

  近年政府对数据安全的重视程度不断增加,数据安全政策频发。2017年《网络安全法》对个人信息保护作出相关规定,2018年《贵阳市大数据安全管理条例》施行,国内首部地方性大数据安全管理法规落地。2019年,等保2.0将大数据安全纳入监管体系。今年8月16日,我国首部《数据安全法》草案公开征求意见结束。随着数据安全政策的逐步推进,企业、用户对数据安全的需求持续提升,行业将保持快速增长。根据赛迪顾问预计,2018-2021年大数据安全行业复合年均增长率有望达到34.9%。

  A股上市公司中,绿盟科技(300369,股吧)抗拒绝服务系统(ADS)、入侵检测防御系统(IDPS)、 WEB应用防护系统(WAF)、远程安全评估系统(RSAS)等产品多年保持国内市场占有率领先。美亚柏科(300188,股吧)参加了公安部组织的公安大数据安全体系和大数据处理标准规范的制定工作。蓝盾股份(300297,股吧)形成了云监测、云桌面、安全云平台(云防线)、云管理、虚拟化(云)安全、容器云一系列云安全产品。

  价格较年初涨逾60% 碳酸二甲酯缘何强势领跑

  今日国内碳酸二甲酯市场延续涨势,价格执行8910元/吨,较昨日涨360元/吨,涨幅4.49%,较上周涨11.38%,较上月涨23.92%,较年初涨62.3%。市场主流成交价集中在8800-9300元/吨之间。目前,场内装置开工率偏低,原料环氧丙烷价格延续高位上涨,成本面支撑有力。

  此次碳酸二甲酯价格上行主要受3方面影响:1、上游原材料环氧丙烷价格上涨,碳酸二甲酯成本压力上行;2、下游电解液、聚碳酸酯等行业进入需求旺季,拉动碳酸二甲酯需求上涨;3、碳酸二甲酯生产厂家陆续进入停车检修状态,市场供给紧俏。万联证券分析指出,短期来看碳酸二甲酯行业供给短缺、需求旺盛的状态将延续,价格有望继续上涨,将利好相关龙头企业。

  A股上市公司中,石大胜华(603026,股吧)舟山石化一期年产26万吨聚碳酸酯项目年底投产,其自配套年产20万吨工业级碳酸二甲酯产能于今年年中投产,公司2020年半年度碳酸二甲酯产量14.73万吨。奥克股份(300082,股吧)在互动平台表示,碳酸二甲酯(DMC)项目是公司未来重点发展的项目,正在根据既定的计划积极推进DMC项目。

  开工率下降,现货库存紧张,纯碱价格持续坚挺

  据行业媒体报道,近期受部分企业停车检修影响,全国纯碱开工率持续走低,目前全国纯碱库存已降至约70万吨左右,部分厂家惜售捂盘,贸易商加价出货。9月7日最新数据显示,重碱(华东)报价1875元/吨,周涨幅19.05%,轻碱(华东)报价1700元/吨,周涨幅15.25%。

  纯碱是工业生产中最基础的化工产品之一,广泛应用在玻璃、印染等领域。中信建投郑勇指出,近期下游浮法玻璃、光伏玻璃市场对重碱需求增加,加上国内多企业持续低产影响,全国供应量明显趋紧,现货库存紧张加强了用户买涨意愿,预计未来纯碱价格景气上行。上市公司中,远兴能源(000683,股吧)是我国唯一拥有天然碱矿资源的企业,现有纯碱产能180万吨/年;三友化工(600409,股吧)目前纯碱年产能340万吨,其中本部230万吨,青海五彩碱业控股子公司110万吨。

  智利8月铜出口额同比下滑13.2%

  智利央行9月7日表示,该国8月贸易顺差为9.04亿美元,出口量和进口量均同比下滑。智利是全球最大的铜生产国,8月铜出口额同比减少13.2%至27.61亿美元。

  中信证券(600030,股吧)李超认为,智利国家铜业7月铜产量同比下降4.4%,第二大产铜国秘鲁7月铜产量同比下降2.2%,疫情对矿端现有产量的持续性影响仍在,对远期铜矿产量的维持或扩建项目或存在更大扰动,随着传统消费旺季于9月开启,低库存下铜铝价格料重拾上行趋势。上市公司中,云南铜业(000878,股吧)是中国铜冶炼和铜加工规模最大的企业之一,产销率一直保持100%,国内市场占有率为12%;江西铜业矿产资源储备位居全国第一,铜矿产量占全国的15.5%,精铜产量占全国的18.5%。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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