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陆金所拟于纽交所上市 今年上半年实现净利72.7亿元

2020-10-08 10:11:42 北京商报网 

北京商报讯(记者 岳品瑜 刘四红)北京时间10月8日,中国平安旗下金融科技平台陆金所控股正式提交IPO招股书,拟于纽交所上市,股票代码为“LU”,承销商包括高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券(香港)等。

招股书首次完整披露了陆金所控股近年来的财务数据。在收入方面,实现持续增长。招股书披露,2017年、2018年和2019年陆金所控股的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元,年化复合增长率达31.1%。2020年上半年,陆金所控股的总收入为256.8亿元。

净利方面,2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元,年化复合增长率为48.65%;净利率分别为21.7%、33.5%和27.8%。2020年上半年,陆金所控股的净利润为72.7亿元,净利率为28.3%。

股权结构方面,IPO前,平安集团持有公司42.3%的股份,Tun Kung Company Limited持有公司42.7%的股权。此前,陆金所控股也已实现了三轮融资,引入不少明星机构入局。其中,于2015年3月和2016年1月完成了总计7.77亿美元的A轮融资,于2016年1月完成了9.24亿美元的B轮融资,投资方包括中银集团、国泰君安证券、民生银行(600016,股吧)等。于2018年11月和2019年12月完成了总计14.11亿美元的C轮融资,投资方包括春华资本、卡塔尔投资局、SBI Holdings、摩根大通、瑞银、高盛等多家明星投资机构。

作为中国平安旗下科技业务的核心板块之一,陆金所控股主营业务分零售信贷和财富管理两大块,零售信贷主要基于“平安普惠”展开,财富管理基于 “陆金所”展开。截至2020年6月30日,陆金所控股管理贷款余额5194亿元,位列市场第二,累计借款人数1340万;在财富管理业务方面,陆金所控股管理客户资产规模3747亿元,位列市场第三,活跃投资者人数1280万。截至2020年9月30日,陆金所控股管理贷款余额达5358亿元;管理客户资产规模达3783亿元。

在网贷存量处置方面,招股书提到,陆金所控股自2017年下半年停止了B2C产品,自2019年8月停止了P2P产品。截至2020年上半年,存量网贷产品占财富管理交易服务费用下降到了40.5%,预计P2P相关产品规模占客户资产管理规模及服务费用的比例逐渐减小,自2022年完全结束。

截至2020年6月30日,存量网贷产品的占比下降到了12.8%,规模仅剩478亿元。现有的产品中,资管计划和银行理财产品规模、占比较大。此外,陆金所停止P2P业务后客户留存率仍保持在高水准,还有小幅上升,2018年末为91%,2019年末为93.3%,2020年6月末为95%。

在零售信贷业务方面,截至2020年6月30日,有抵押贷款的平均借款规模为42.24万元,无抵押贷款的平均借款规模为14.65万元,高于大部分同类企业。资产质量方面,截至2020年6月30日,无抵押贷款30天以上逾期率为3.3%,有抵押贷款30天以上逾期率为1.4%,相比2019年皆有所上升。

招股书提到,逾期率上升的主要原因是受到了疫情的影响,收紧了贷款标准,并为一些受疫情影响的行业提供了更多贷款,不过今年二季度单季度逾期率已将下降到了去年同期的水平,并未受到疫情的持续影响。三季度信贷表现已从新冠疫情的冲击中基本恢复。截至2020年9月30日,一般无抵押贷款的30天以上逾期率下降至2.5%,而有抵押贷款的30天以上逾期率下降至0.9%。

值得一提的是,近期,同为金融科技巨头蚂蚁集团和京东数科也即将上市,据悉蚂蚁集团估值达2500亿美元,京东数科估值达2000亿元人民币。对于陆金所的估值,招股书中提到,陆金所此次IPO暂未定价,融资额度暂未确认,招股书披露的1亿美元仅是例行披露的占位符,不代表本次IPO的实际融资额。

不过,在2019年12月完成C轮融资时,陆金所控股的估值便达到394亿美元。

与其余两大金融科技巨头选择在科创板上市不同的是,陆金所控股此次选择了赴美上市。对此,一位业内人士指出,陆金所的业务并不局限在国内,近年来,陆金所的部分业务已经走向海外,在美上市应该可以更好帮助陆金所全球化发展,提升中国品牌知名度。也能加强中国与全球经济的紧密联系,拥抱全球化市场。

(责任编辑:王治强 HF013)
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