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最高募资5.624亿美元!名创优品更新招股书

2020-10-10 17:00:38 亿欧网 

作者:申霖,图片来自“亿欧网”

10月10日消息,名创优品近日更新招股书,计划发售3040万股ADS,每股发行的价格区间为16.50美元-18.50美元,最高募资5.624亿美元。此外,名创优品赋予承销商456万股ADS的超额配售权,其承销商为高盛与美银证券。

今年9月24日,名创优品正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO招股书,拟在纽交所上市,募资1亿美元,股票代码“MNSO”。

名创优品成立于2013年,在广州开了第一家门店。此后,名创优品通过合伙人模式、直营模式和代理模式在全球拓展,其中合伙人模式与加盟模式类似。截至2020年6月30日,名创优品在全球共开有4222家“MINISO”品牌商店,多为合伙人模式,仅129家为直营店;其中国内门店有2533家,海外门店数量为1689家。

关于此次募集资金的用途,名创优品在招股书中表示,在扣除相关发行费用后,约30%的募集资金将用于扩大门店网络、约30%用于投资仓储与物流网络、约20%用于投资数字化运营系统,其他将用于营销活动、购置土地建造办公楼和潜在战略投资等。

财务方面,招股书显示,在2019财年(2018年7月至2019年6月)和2020财年(2019年7月至2020年6月),名创优品分别实现营收93.94亿元、89.79亿元,当期海外营收占比分别为32.3%和32.7%。在IFRS(国际财务报告准则)下,名创优品分别实现年度亏损2.94亿元和2.6亿元。在Non-IFRS下,其经调整后年度净利润应分别为8.69亿元和9.71亿元。

股权结构方面,IPO前,名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富持有80.8%的股份,高瓴资本和腾讯则分别持有5.4%的股份。IPO后,叶国富持股为72.5%,有82.2%的投票权;执行副总裁Minxin Li持股为4.6%,有3%的投票权;高瓴资本与腾讯分别持股4.8%,及3.1%的投票权。

(责任编辑:王治强 HF013)
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