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IPO周报|名创优品上市两日涨幅16%;威马汽车冲刺科创板“造车新势力”第一股

2020-10-18 10:13:43 和讯名家 

一周IPO动态,覆盖港股美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者|C叔

微信公众号|ipozaozhidao

名创优品

美股|10月15日纽交所上市

据IPO早知道消息,自有品牌综合价值零售商「名创优品」于北京时间10月15日晚间正式以“MNSO”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。名创优品在本次IPO发行过程中颇受投资者青睐并实现超募——总计发行3040万股美国存托股票(ADS),发行价为每股20美元,高于拟定发行区间(16.5美元至18.5美元)的上限。

上市首日名创优品高开超20%,最终收报于每股20.88美元,较发行价20美元上涨4.40%,市值约为64亿美元。

名创优品成立于2013年,定位为“年轻人都爱逛”的生活好物集合店,“优质低价”、“欢乐”、“随心所欲”是该品牌的三大DNA。截至2020年6月30日,名创优品总计提供约8000个核心SKU,涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个不同类别。与此同期,名创优品已覆盖全球超过80个国家和地区,门店数量超过4200家,其中在中国市场拥有超过2500家门店,海外市场则超过1680家。此外,名创优品已与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP合作,以提升品牌价值与知名度。弗若斯特沙利文的数据显示,名创优品在2019年创造的27亿美元(约190亿元人民币)的GMV,使之成为全球规模最大的自有品牌综合零售商。

财务数据方面,2019财年(2018年7月至2019年6月)和2020财年(2019年7月至2020年6月),名创优品的营收收入分别为93.94亿元和89.79亿元(人民币,下同);2020财年名创优品的毛利润为27.32亿,较2019财年的25.11亿增长8.8%,毛利率则从2019财年的26.7%进一步提升至30.4%。

威海商业银行

港股|10月12日港交所上市

据IPO早知道消息,威海市商业银行股份有限公司(9677.HK)于今日正式在港交所挂牌上市。在此前发布的招股结果中,威海市商业银行以每股3.35港元定价,是招股范围3.35港元至3.51港元的下限,公开发售仅获61%认购,将全数获得分配,国际发售部分获轻微超额认购,全球发售共计8.77亿股。

上市首日威海市商业银行股价平开,全天几无波动,最终仍以发行价3.35港元收盘,市值近196亿港元。

威海银行于1997年成立,总部位于山东省威海市,是唯一一家网点覆盖山东省所有地级市的城市商业银行。按截至2018年12月31日的核心一级资本计,威海市商业银行在中国银行业协会公布的《中国银行业100强》榜单中排名第80位,相较于2016年年末上升了15位。按截至2019年6月30日的资产总值、吸收存款总额及发放贷款总额计算,威海市商业银行在所有总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。“大零售”业务是威海市商业银行目前较为核心的战略选择,即通过不断强化科技赋能以加强产品和服务的数字化改造。截至2019年12月31日,手机银行客户已达到110万户,年交易金额超过1200亿元。

财务数据方面,2017年至2019年,威海市商业银行的营收分别为39.08亿元、38.33亿元和49.47亿元;净利润则分别为16.02亿元、10.17亿元和15.23亿元。

更多详情:威海市商业银行今日于港交所上市:上午股价持续平开

合景悠活

港股|将于10月30日港交所挂牌

据IPO早知道消息,合景泰富旗下物业公司合景悠活将于下周一(10月19日)至下周四(10月22日)招股,拟发行3.83亿股,募资最多约31.17亿港元,另有超额配股权15%。招股价介乎7.00至8.13港元,预期将于10月30日挂牌。农银国际、华泰国际为联席保荐人。此次公开发行,预计发行区间2021年P/E绿鞋前是20.20-23.46,绿鞋后为20.77-24.12,发行后市值绿鞋前为18.23亿至21.17亿美元,绿鞋后为18.74亿至21.77亿美元。

合景悠活是合景泰富旗下物业公司,拥有20年丰富经验的物业服务和商业运营服务集团,通过一合线上平台,整合商业运营、物业服务及资产服务等多元服务,以科技赋能与协作共创的方式,为人们带来多元优质的生活体验。截至2019年末,合景悠活管理106个住宅物业,在管总建筑面积为1830万平方米,该住宅物业位于中国37个城市;同期,公司管理30个商业物业,在管总建筑面积为330万平方米。据中指远发布的2020年中国物业服务百强企业,按综合实力合景悠活排名第17位。

财务数据方面,2017年至2019年,合景悠活的营收分别为4.63亿元、6.59亿元、11.24亿元,复合增长率为55.8%;净利润为4414万元,7968万元及1.84亿元,复合年增长率为104.7%,毛利率分别为22.5%,27.8%及37.3%。

更多详情:合景悠活引入高瓴资本等基石投资者合计认购1.2亿美金,30日于港交所上市

先声药业

港股|10月13日启动招股

据IPO早知道消息,先声药业于上周通过港交所聆讯后,已于昨日(10月13日)启动招股。摩根士丹利及中金公司担任其联席保荐人。先声药业在2007年4月20日成功登陆美股市场,成为首家在纽交所上市的中国化学(601117,股吧)生物药公司,但于2014年完成私有化,从美股退市

先声药业成立于1995年,是一家集药品研发、生产与销售为一体的新型药业集团,专注于肿瘤、中枢神经系统和自身免疫三大疾病领域。先声药业目前共有近50种在研新药项目,包括小分子药物、大分子药物和CAR-T细胞治疗,主要在研品种包括肿瘤药物17种、中枢神经系统4种、自身免疫类4种。其中,最值得关注的重磅药物有三款1类创新药依达拉奉右莰醇注射用浓溶液(依达拉奉复方制剂)、PD-L1抑制剂KN035 (Envafolimab)和进口创新药Orencia(阿巴西普注射液)。截至2020年6月30日,公司有超过2800名销售和营销人员,遍布中国31个省、市及自治区,覆盖全国约2100家三级医院,约17000家其他医院和医疗机构,以及超过200家大型全国性或区域性连锁药店。

财务数据方面,2017-2019年,先声药业分别实现营收38.68亿元、45.14亿元以及50.37亿元;实现净利润3.5亿元、7.3亿元、10.04亿元,年复合增长率达69.2%。

更多详情:先声药业昨日启动招股:能否复制药明康德(603259,股吧)式奇迹?

加科思

港股|递交招股书

据IPO早知道消息,创立于2015年的明星创新药公司加科思在港交所递表,高盛和中金为此次上市联席保荐人。

加科思成立于2015年,致力于原创新药的全球同步开发,主要是针对领域内的全新或传统“无成药性”靶点展开。就其研发管线来看,加科思的产品管线共计16项,其中5项适应症共计3个产品进入临床阶段,1项已进入临床Ⅱa期。加科思产品线中进展较快的药物开发项目为SHP2抑制剂,包括JAB-3068和JAB-3312,其中JAB-3068已进入IIa期。此外,加科思药业在研项目还包括临床阶段溴结构域和超末端结构域端(BET)抑制剂JAB-8263,以及处于早期阶段的靶向涉及癌症的若干主要和关键癌症信号通路(包括RB、肿瘤免疫及肿瘤代谢信号通路)的几种候选药物。

财务数据方面,加科思尚未产生任何收入, 2018-2019财年分别亏损1.56亿元、4.26亿元,并在2020年上半年亏损8.1亿元。

更多详情:明星创新药公司加科思赴港上市,创始人曾缔造贝达药业(300558,股吧)

日日煮

港股|筹备赴港上市

据IPO早知道消息,美食短视频日日煮DayDayCook近期正与投行密切接触,筹备赴港上市。

日日煮于2012年12月成立于香港,是一个“以美食为灵感”的生活方式品牌。围绕用户需求,日日煮构建了以DDCTV内容IP、特色内容电商、美食生活体验馆为业务的品牌生态系统,为美食生活领域内容创业者搭建资源共享平台。其中,DDCTV定位为国内“最好看”的精品内容频道场,内容以泛生活品类和精品栏目为主,24小时针对不同场景产出多种美食栏目;小煮集市则是日日煮2016年上线的电商业务,商品涵盖果蔬生鲜、优选美食、饮料冲调、品质餐厨、美妆个护、家居日用等。目前日日煮是全网同类型内容覆盖最多国家和地区,自媒体视频总点击量第一、订阅粉丝总数达5500万,APP注册用户数已近千万,日日煮美食生活体验馆已在全国开设5家。

更多详情:独家|美食视频平台日日煮DayDayCook筹备赴港上市

兆科眼科

Pre IPO|完成上市前战略融资

据IPO早知道消息,2020年10月11日,李氏大药厂(00950.HK)发布公告称,旗下眼科药物公司Zhaoke Ophthalmology Limited(兆科(广州)眼科药物有限公司,下称“兆科眼科”)已与包括TPG在内的投资机构签约,共计融资1.45亿美元。

兆科眼科从事眼科药品开发、制造和营销,公司已通过其全资附属公司兆科(广州)眼科药物有限公司于广州南沙建立开发及生产设施,生产基地支持21种以上专利产品以及高端仿制药(涵盖从临床前到注册阶段)的内部开发及日后在中国市场的商品化。生产的产品组合包括小分子及生物制剂,也包括新药及仿制药,涵盖干眼、青光眼、湿性老年性黄斑部病变、糖尿病性视网膜病变以至角膜损伤及炎症疾病等各种眼科适应症。兆科眼科的一项重点产品环孢霉素A眼凝胶已进入关键的第三期临床测试,在中国40个临床测试中心展开。环孢霉素A眼凝胶第二期测试的试验数据显示,环孢霉素A眼凝胶相比市场上的乳剂配方有类似或可能有更佳效能。

更多详情:李氏大药厂旗下兆科眼科完成1.45亿美元上市前战略融资,由TPG等牵头

百姓网

A股|启动精选层辅导

据IPO早知道消息,百姓网股份有限公司(以下简称“百姓网”)于9月28日同红塔证券签署上市辅导协议,并于次日在上海证监局备案登记,拟精选层挂牌上市。

百姓网成立于2005年,是国内最大信息分类平台之一,在2015年完成股份制改革后,百姓网于2016年3月14日以“836012”为股票代码在新三板挂牌上市。目前,百姓网的核心业务是为大众百姓提供本地化生活需求的信息连接和服务,已覆盖全国近400个地级市和1000多个县城站点。百姓网的主要产品有百姓网网站、移动平台、“百姓网本地服务小程序”、网盟产品及信息流精准营销服务等,其中,百姓网网站开设有二手市集、交友活动、宠物之家、二手车、人才招聘、房屋租售、教育培训、兼职实习、本地生活、商务服务等主干类目。自2005年成立以来,百姓网曾获得金沙江创投、线性资本、毅达资本、普华资本、深创投、百度等知名投资机构的支持。

更多详情:信息分类平台「百姓网」拟挂牌精选层,百度持有4.75%的股份

百裕制药

A股|启动创业板辅导

据IPO早知道消息,成都百裕制药股份有限公司(下称“百裕制药”)已同民生证券签署上市辅导协议,并于9月30日在四川证监局备案,拟创业板挂牌上市。早在2016年12月,百裕制药曾在新三板挂牌,2017年6月正式摘牌。

百裕制药成立于2005年,是一家以创新药为核心,集研发驱动、生产、销售以及中药材种植为一体的全产业链集团化医药企业。今年2月,为援助抗疫,百裕制药注资1000万成立了成都百裕玛仕柯医疗用品制造有限公司,主营医用口罩、日用口罩(非医用)及熔喷布、无纺布生产制造及批零销售;同时,作为一家以创新药为核心的公司,百裕制药很注重对临床急需创新药品的投入,近三年累计研发投入近3亿元,已成功研制上市产品25个,包括具有自主知识产权的现代化中药独家专利产品银杏内酯注射液。

财务数据方面, 2019年百裕制药总资产规模近18亿,年营收超10亿元。

更多详情:百裕制药再启辅导改创业板上市,年营收超10亿

索元生物

A股|启动创业板辅导

据IPO早知道消息,杭州索元生物医药股份有限公司(下称“索元生物”)已同中信建投、中金公司签署上市辅导协议,并于近日在浙江证监局备案,拟科创板挂牌上市。

索元生物成立于2012年,是一家新型、以快速有效的模式开发一类新药的生物医药研发公司,专注于抗肿瘤领域。索元生物研发新药的方式较为独特,公司先会从国际大药厂引进经过临床后期试验证明其安全性且显示对部分患者有效的新药,利用其独创的生物标记物平台技术在残余的临床样本中找到可预测药物疗效的生物标记物。今年4月28日,索元生物宣布收购基因治疗先驱Tocagen公司(TOCA.US)的核心资产,包括基因治疗平台(逆转录病毒复制载体平台,RRV)及所有相关产品管线的全球权益(仅一个产品大中华区权益除外)。

更多详情:医药研发公司索元生物启动上市辅导,三轮融资超九亿

湖山电器

A股|启动创业板辅导

据IPO早知道消息,四川湖山电器股份有限公司(下称“湖山电器”)已同华西证券签署上市辅导协议,并于9月29日在四川证监局备案,拟创业板挂牌上市。

湖山电器母公司四川湖山电子股份有限公司始创于1969年,于1998年在深交所挂牌上市。湖山电器主要从事各类专业影音系统产品研发、生产、销售和承接各类音响、灯光工程业务,目前已形成较为全面的产品体系,包括军队文化装备系统、场馆音响灯光视频系统、电影院音响系统、娱乐音响系统、会议系统、家用系列、个人消费系列和麦克风系列等。到今天,湖山电器通过其20余条生产流水线、180多套先进设备,已步入中国大型音响生产企业行列,实现了生产自动化、初步智能化,产能达到十个亿。目前,湖山电器在全国设有多层次、全覆盖的自主营销服务网络,拥有6000余家分销商和工程商,建立了线上线下全渠道销售,并逐步拓展了B2B、B2C等渠道。

更多详情:九洲集团旗下湖山电器闯关创业板,产能达十个亿

威马汽车

A股|启动科创板辅导

据IPO早知道消息,中信建投证券于9月30日同威马智慧出行科技(上海)股份有限公司(即威马汽车的主体,以下简称“威马汽车”)签署上市辅导协议,拟科创板挂牌上市。这意味着,威马汽车已正式启动上市进程,或将成为第一家登陆科创板的“造车新势力”。

威马汽车科技集团(WM Motor)成立于2015年,公司名字取自德语世界冠军(Weltmeister),是国内新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商。自创立之初,威马汽车制定了明确的集团发展“三步走”战略:第一步,做智能电动汽车的普及者;第二步,成为数据驱动的智能硬件公司;第三步,成长为智慧出行新生态的服务商。自2018年9月启动交付至今,稳居新势力头部阵营,同时,依托大数据平台和数字化门店服务,威马汽车以创新思维赋能新零售模式,不断优化渠道战略布局,全面布局“千城千店”数字化门店,加速延伸覆盖全国用户触点。今年9月22日,威马汽车宣布完成总额100亿元人民币的D轮融资,这也是“造车新势力”史上最大单轮融资。德意志银行9月将蔚来、理想、小鹏以及威马并称为“Fab Four(披头四)”。

更多详情:威马汽车正式启动上市辅导,或成第一家登陆科创板的“造车新势力”

贝隆精密

A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,贝隆精密科技股份有限公司(下称“贝隆精密”)已于9月18日与兴业证券(601377,股吧)签署上市辅导协议,25日在宁波证监局备案,上市地点暂未公布。

贝隆精密成立于2007年,是一家智能电子产品零组件精密制造方案提供商,主要从事精密注塑、埋入成型、冲压和模具研发。贝隆精密的产品包括手机、车载、安防光学摄像头精密零组件、声学装备精密零组件、基于insert molding技术的消费电子零组件等;涉及通讯类、光学类、声学类和智慧识别类等四大领域。据天眼查APP信息显示,贝隆精密董事长兼总经理杨炯以80%的股权为公司最大股东和实际控制人。

更多详情:精密制造企业贝隆精密启动上市辅导,下游终端市场需求大

中化能源

A股|启动主板辅导

据IPO早知道消息,中化能源股份有限公司(下称“中化能源”)已同中信证券(600030,股吧)签署上市辅导协议,并于近日在北京证监局备案,拟主板挂牌上市。

中化能源是一家石油石化产业运营商及综合服务商,是中化集团能源业务的主要经营载体,有六十余年从事石油业务的经验。中化能源现在正在逐渐形成以炼化和石化一体化业务为支点、汇聚多项协同业务的产业格局。中化能源还开创了S2B2C的服务,建立油站智能平台“小化油管家,为油站提供智能化解决方案和管理人才输出,引入跨行业资源、打造先进的智能油站,提高油站智能营销能力,并通过定制化的经营提升方案来提高油站的整体盈利水平。同时,平台将通过多渠道的快捷支付、多样化的会员服务与车后服务来提升车主的消费体验。据统计,中化能源仓储容量第三方服务能力位居行业全国第一。

更多详情:中化能源启动A股上市进程,战投获超百亿元

海和药物

A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,上海海和药物研究开发股份有限公司(下称“海和药物”)已于9月25日同国泰君安证券签署上市辅导协议,并于同日在上海证监局备案,上市地点暂未公布。

海和药物成立于2011年,是一家专注于抗肿瘤创新药物发现、开发和商业化的生物医药企业,业务涵盖药物开发、CMC研究、生物标志物发现和确认、医学战略规划以及临床研究等单元系统。公司现拥有临床化合物 7个,临床前化合物 3个,其中7个是原创新药。海和药物战略合作伙伴众多,包括中科院上海药物研究所泰格医药(300347,股吧)(300347.SZ)、思路迪、君实生物(01877.HK)、九洲药业(603456,股吧)(603456.SH)等国内知名机构和企业。就在10月8日,思路迪医药宣布完成分拆后首轮融资,总规模达1.4亿美金,约合9.7亿元人民币。

更多详情:创新药物研发商海和药物启动上市进程,B轮融资规模达12亿美元

信公股份

A股|启动创业板辅导

据IPO早知道消息,上海信公科技集团股份有限公司(下称“信公股份”)已于9月25日同兴业证券签署上市辅导协议,并于当日在上海证监局备案,拟创业板挂牌上市。

信公股份成立于2013年,是国内首家从事上市公司信息披露合规及资本市场策略咨询业务的服务机构,主要业务包括为上市公司提供沪深两市信息披露策略咨询、股权激励与员工持股方案设计、收购与反收购策略咨询、ESG定制、精品培训、投资者关系管理咨询、财经公关服务、数字化平台服务等多种服务。目前,信公股份已服务超过500家上市公司,涉及行业遍布金融业、房地产业、文化娱乐业、信息软件技术业、批发和零售业、交通运输业、采矿业、制造业、教育及建筑业等。

更多详情:上市公司策略提供商信公股份筹备创业板上市,有望成行业第一股

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(责任编辑:冉笑宇 )
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