上证指数磨磨唧唧的刷新了本轮高点,但个股一多半都在调整并没有领会到指数创新高的喜气。从市场的整体面貌来看,指数新高依旧不是整体性行情的开启而是结构性行情的延续。热点之间彼此的切换与抵消,会让指数在前进的速度和方式上不会像7月那般迅猛兴奋。上周A股市场继续呈现出分化态势,顺周期板块领涨,中小板、创业板则连续三周回调,值得注意的是,尽管当前市场对经济复苏和顺周期板块认可度较高,但对于具体投资方向仍有所分歧,近期周期板块内较快的轮动节奏就反映了这种分歧。具体到A股市场,随着疫苗将于近期逐步上市使用,市场避险情绪急速降温,黄金长期向好逻辑没有变化,但绝对强势期或已经逐渐过去。机构预期国际金价在未来一年内很可能会冲高至2200-2300美元/盎司水平。未来2-3年行业景气度依旧保持高位,建议把握黄金板块调整后的配置机会。操作策略上,重点关注家电、汽车、白酒、家居,以及受益后疫情时代出行恢复的酒店、景区等;低估值板块,建议重点关注经济、政策、盈利共同催化银行;同时,短期建议关注集采落地后医药板块龙头股的估值修复机会。
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