东旭集团公布美元债重组条款：21%本金现金支付，发行新债进行债务置换

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，东旭集团于近日公布其美元债重组条款，提出对部分本金进行现金支付，并发行新债对现有债务进行置换。

该美元债由东旭集团境外子公司东旭启明星控股有限公司（下称“启明星控股”）发行，由东旭集团提供担保，规模为3.42亿美金，票息为7%，于今年6月12日到期。

根据重组条款，东旭提出对3.42亿美金美元债中21%的本金进行现金支付，启明星控股同时发行新的美元债对现有的3.42亿美金美元债进行要约置换，新发行债券期限为3年，规模为3.42亿美金中79%的本金，即约2.7亿美元，票息为7%，每半年支付一次，并由东旭集团提供担保，以及东旭集团实控人李兆廷提供个人担保。

新债发行后，东旭将在发行后6个月左右时间兑付11%本金，12个月后兑付11%，18个月后兑付19%以及24个月后兑付19%，并在到期时兑付剩余本金。

同时，启明星控股公告称，有两名债劵持有人于12月4日在英属维京群岛的法院提起诉讼，要求对债务人进行清算，法院将于明年2月举办听证会。东旭表示，清算将威胁现有大额债劵持有人的利益，将寻求法律意见，并在听证会中反对清算申请。

自去年11月起，东旭集团的债务问题开始显现。11月18日，东旭集团旗下上市公司东旭光电(000413,股吧)（000413.SZ）的两只公募债券出现违约。11月18日晚间，上海清算所发公告称，“16东旭光电 MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”两只债券到期未兑付，规模合计高达30亿元。

今年5月，东旭光电公告称，因公司流动性困难尚未全部解决，未能按期全额兑付“15东旭债”本息，构成违约。

东旭的美元债也未能逃过暴雷。今年6月12日，东旭未能按期向持有人兑付债劵本金及利息。6月15日，发行人向所有票据持有人发出通知，称“未按期支付于2020年6月12日到期的金额约3.5397亿美元”。

此后，启明星控股在新交所披露称，与公司建立联系的债券持有人有所增加，目前正与债券的实际持有人就潜在重组进行持续讨论。

业务上，除了东旭光电以外，东旭集团旗下还拥有东旭蓝天(000040,股吧)（000040.SZ）、嘉麟杰(002486,股吧)（002486.SZ）两家上市公司。

如今，美元债重组迎来曙光，而境内违约债劵涉及的诉讼被统一集中到当地法院。据《财经涂鸦》了解，东旭此前还曾与两家潜在战投进行谈判沟通，在去年的债权人会议中，东旭集团曾表示石家庄国资委或者某央企，都有可能成为最后的“白衣骑士”。

而集团的债委会也已组建了一段时日，由债权金额较大的张家口银行担任债委会主席行，华夏银行(600015,股吧)北京分行、兴业银行(601166,股吧)北京分行、民生银行(600016,股吧)、北京银行(601169,股吧)、长治银行、工商银行河北分行等成为副主席行，债权人包括了银行、信托、证券、融资租赁等100多家金融机构。

本文由公众号财经涂鸦（ID：caijingtuya）原创撰写，如需转载请联系涂鸦君。

添加涂鸦君个人微信（ID：tuyaclub）

加入【公司情报社群】

参与资本市场讨论

获取一手情报

本文首发于微信公众号：财经涂鸦。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。