华南城(01668.HK)拟增加发行1.2亿美元优先票据

格隆汇 1 月 7日丨华南城(01668.HK)发布公告，2021年1月6日，公司与附属公司担保人就增加发行于2023年到期1.2亿美元10.75%优先票据与瑞银、国泰君安国际、海通国际、法国巴黎银行、建银国际、中信银行(国际)、德意志银行、渣打银行、香江金融、钟港资本、东方证券(香港)以及富强证劵有限公司订立认购协议。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。

发行票据估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出及加上从(并包括)2020年9月11日到(但不包括)完成日期的应计利息后)将约为1.2315亿美元。公司将以发行票据所得款项的净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。公司已经获得在新交所上市的原则批准通知。