储能行业迎政策利好,该如何布局投资机会(附标的)

2021-04-22 13:42:55 第一财经 

  4月22日,储能概念股早盘走强,截至发稿,动力源(600405,股吧)、圣阳股份(002580,股吧)涨停,智光电气(002169,股吧)涨7%,派能科技、南都电源(300068,股吧)等跟涨。

储能行业迎政策利好,该如何布局投资机会(附标的)

  国家发改委、国家能源局21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》提出,到2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显着提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟,装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显着作用。

  到2030年,实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,标准体系、市场机制、商业模式成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

  中信证券(600030,股吧)研报认为,《征求意见稿》明确装机目标和主体地位,储能行业迎政策利好,有望解决储能主体市场地位和配套政策缺失痛点,开启市场化新阶段,储能设备供应商和综合能源服务商率先受益。推荐,电池环节:宁德时代(300750,股吧)、比亚迪(002594,股吧)(A+H)、亿纬锂能(300014,股吧)、恩捷股份(002812,股吧)、德方纳米(300769,股吧)等;逆变器环节:建议关注阳关电源、固德威、锦浪科技(300763,股吧)等;系统环节,建议关注永福股份(300712,股吧)、科士达(002518,股吧)、派能科技等;综合能源系统领域推荐国电南瑞(600406,股吧),建议关注涪陵电力(600452,股吧)。中长期看氢储能应用有望加速,绿氢成本有望下降,利好燃料电池等氢能利用设备,推荐亿华通、东方电气(600875,股吧)(A+H)。

  安信证券指出,在考虑储能系统成本下降后,测算2021-2025年储能系统的市场空间将分别达到2016、2946、3824、4617和5748亿元,年均增速有望达到46.28%。2025年全球电力系统用电化学储能市场规模预计超5000亿,成长空间广阔。重点推荐电池储能系统领先企业派能科技、宁德时代,储能逆变器领先企业固德威以及国内储能系统集成和储能逆变器龙头阳光电源(300274,股吧);建议关注比亚迪、科士达、国轩高科(002074,股吧)、亿纬锂能、南都电源、星云股份(300648,股吧)等。

  川财证券认为,行业商业模式日益完善以后,储能装机积极性有望提升,产业有望实现健康有序发展。 相关标的:(1)储能电池相关标的:宁德时代、鹏辉能源(300438,股吧)、派能科技、亿纬锂能;(2)逆变器标的:阳光电源、固德威;(3)正极材料标的:德方纳米、富临精工(300432,股吧)。

(责任编辑:李占锋 HF001)
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