六氟磷酸锂一年涨三倍 高景气刺激产能扩张

2021-06-13 10:20:37 证券时报网 

  新能源产业需求量的激增,为上游原材料打开了价格上升通道。一年前市场售价还在不足7万元/吨低位徘徊的六氟磷酸锂,如今已被热炒至超过30万元/吨的高价。

  六氟磷酸锂

  涨破30万大关

  “年前还觉得如果价格能够稳定在12万元/吨左右,企业的利润就很可观了,没想到如今个别订单价格已经超过了30万元/吨。”谈及近来六氟磷酸锂价格的迅猛涨势,头部企业多氟多(002407,股吧)相关负责人对证券时报·e公司记者表示,当前市场价格形势,已经超过了行业此前预期。

  六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质,也是生产锂离子电池电解液的主要成分,约占到电解液总成本的35%至40%。早在2015年,随着新能源汽车投资概念初兴,上游材料六氟磷酸锂价格也出现快速上行,价格曾一度达到40万元/吨高位。此后,行业产能加快释放,使得市场供给在2016年前后逐步达到过剩状态,市场价格也逐步回落至2020年上半年仅7万元/吨左右,降幅超过80%。

  不过,2020年8月前后,六氟磷酸锂启动本轮价格上涨,并在进入2021年后进一步打开了上涨空间,年内涨幅已超过300%。据百川数据显示,截至6月7日,国内六氟磷酸锂市场均价涨至30.25万元/吨,较上月价格上涨23.47%,较年初价格上涨182.71%。市场主流成交价格区间在28万元-32.5万元/吨,个别企业零单价格高达35万元/吨。

  SMM钴锂新能源数据也显示,六氟磷酸锂价格已经创下4年来的新高,行业库存为近年来最低位,部分生产企业持续满产,行业开工率在八成左右,多数企业6月订单已基本饱和。在下游旺盛的需求带动下,6月8日国内六氟磷酸锂再度涨价,市场价格为31万元/吨,价格区间在28万元/吨至34万元/吨,年内涨幅已超3倍。

  厂家无库存

  供应缺口显现

  六氟磷酸锂价格快速上行,主要得益于需求端的拉动。

  “现在下游电池企业扩产的速度非常快,因此对六氟磷酸锂的需求也与日俱增。目前相关企业库存状态都很紧张,满产满销。”上述多氟多相关负责人介绍,本轮六氟磷酸锂价格大幅上涨,受需求端带动明显。在市场供不应求的情况下,目前除了特别大的战略合作订单外,企业不会约定长协价格,都是一单一谈。

  市场利好下,相关六氟磷酸锂生产企业的扩张意愿也比较强烈。多氟多相关负责人就表示,六氟磷酸锂产能扩增需要时间和技术支撑,公司此前就已布局了相关产能,预计下半年5000吨/年新产能将得以释放,结合目前已有的10000吨/年产能,公司很快年产能可达15000吨。

  而据SMM钴锂新能源,近期天赐材料(002709,股吧)相关负责人也曾公开透露其公司的六氟磷酸锂相关产能数据。据悉,目前天赐材料拥有3万吨液体六氟磷酸锂的年产能,而固体六氟磷酸锂产能也已达到2000吨/年。不仅如此,在公司的非公开发行募投项目中,还包括年产60000吨液体六氟磷酸锂的项目,预计将于三季度末开始试产,未来不排除还会有新的规划产能。

  此外,天际股份(002759,股吧)在6月2日表示,公司全资子公司新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂项目产能逐步释放,预计总产能将达到8160吨;永太科技(002326,股吧)也在6月9日透露,公司扩建的年产6000吨六氟磷酸锂和1500吨双氟磺酰亚胺锂项目目前建设进展顺利,按目前进度看,不出意外的话,2021年年底六氟磷酸锂产能便可以达到8000吨。

  据百川盈孚不完全统计,目前天赐材料、多氟多、天际股份合计拥有超过3万吨产能,占比高达到51%。考虑到六氟磷酸锂项目的实施需通过环保、安全等多部门的审批,扩产周期较长,一般为1-2年,短期六氟磷酸锂新增产能较少。

  长协大单下

  价格高位有望延续

  5月28日天赐材料公告称,公司全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司(下称“宁德凯欣”)与宁德时代(300750,股吧)新能源科技股份有限公司(下称“宁德时代”)签订了《物料供货框架协议》,约定在协议有效期内(自协议生效之日起至2022年6月30日),宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。

  根据协议,电解液之原材料六氟磷酸锂按协议锁定的基准价格进行报价,其他原材料及各项费用的报价以双方另行书面确认的报价单为准,如其他原材料市场价格涨跌幅超过10%的,则双方重新确认报价。宁德时代预付产品货款67500万元。

  龙头电池厂商在价格高位时大手笔签单锁价的动作,无疑奠定了六氟磷酸锂近一年的高价基础。

  “有分析师反馈,现在看到高价和企业的扩产动作,会引起市场担忧,担心六氟磷酸锂的这波行情是否会重演2015年、2016年的走势。不过目前从下游扩产和需求的程度来看,本轮行情和几年前的情况是完全不同的,此次行情完全由需求端主导,新能源市场已经实质性迎来上升期。”上述多氟多相关负责人称。

  百川盈孚也认为,新能源汽车行业的发展,带动锂电池市场需求大幅增长。六氟磷酸锂作为电解液核心原料,是锂电池制作的关键,当前六氟磷酸锂生产企业主要以执行前期订单为主,6月订单已基本确定完毕,企业库存处于近三年来同期最低水平。考虑到下游新能源汽车产销数据良好,六氟磷酸锂供需偏紧的格局或延续,未来,六氟磷酸锂涨势依旧强劲。

(责任编辑:邵晓慧 )
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