捡钱日报：医药板块大跌，芯片半导体也别贪心

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上期投票：2021年上半年，你的收入与之前相比见涨吗？(点此回顾）

18%的财蜜表示：工资没涨，但投资或副业收入增加了；

13%的财蜜表示：工资涨了，投资也赚了一些；

70%的财蜜表示：除了体重，什么都没涨。

本期投票：

传闻徐翔将于本周五出狱，有人说，六年前，他进去时A股3500点，六年后出来还是3500点，六年间，钱被人拿走了，老婆也跟他离婚了，风里雨里，只有大A在3500点忠贞不渝地等他。

BTW，在前天的投票中，问了大家“是否配置了大科技板块”？其中参与投票的近一半财蜜表示，并没有配置，因为不知道买什么。对此，我们为大家整理了一份科技板块中宽基ETF指数基金的投资参考，有需要的财蜜阅读今天的次条推送。

1，医药板块昨天集体大跌

昨天，医药股成了最惨的板块。截至收盘，各大指数均有小幅回升，沪指只微跌0.11%，深成指下跌0.35%，只有医药股扎堆的创业板，跌近2%。生物疫苗、CXO、医美、眼科医疗、牙科医疗、中药等板块集体大跌，通策医疗(600763,股吧)、奥园美谷等多股跌停，爱博医疗、爱尔眼科(300015,股吧)、爱美客等全线走低。

有分析人士指出，医药股暴跌主要有两个原因：

一是CDE发布关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，市场解读成利空；

二是医药板块前期涨幅较大，获利盘较多，在 CRO概念的大跌拖累下，整个板块今日出现明显波动。

对于昨天医药板块的大跌，个人倾向于第二种说法，医药板块在前期涨了不少，此时一旦发生利空，或者说有一点负面的消息，就会触发获利盘止盈离场，就会造成像昨天这样的大量下杀，板块调整速度和幅度比较大，后市可能会继续探底，因此短线暂时回避，等企稳后可以再买回去，毕竟医疗赛道的成长性很好，是个值得长线配置的板块，可以逢低买入，小跌小补，大跌大补。

其实在6月的捡钱月报中也提到，在指数上涨和量能放大的背景下，板块的轮动也急剧加快了，眼下除了医疗板块开始出现回调外，也要留意半导体芯片等高位板块的回调，早前布局该板块的投资者，别贪心，可以逐步止盈。若尚未布局，中长线投资者可以趁着震荡回调逐渐配置。

2，稀土产业有望步入中长期景气周期

受供给受限、需求释放等因素影响，稀土主流品种特别是轻稀土主流品种价格近期出现明显上涨趋势。业内人士认为，新能源汽车渗透率快速提升，对稀土需求端拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期。短中期而言，随着新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，2021年-2022年空调用磁材年化增速有望超60%，稀土永磁供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开。

稀土永磁是这两天市场上最亮的仔，也是上周六推文中重点强调的方向。稀土会涨，是因为三季度电池厂商会集中采购，而稀土是锂电池、新能源汽车、空调等重要原材料，再叠加7月市场炒作中报行情的时间线，所以稀土永磁板块的业绩爆发也是确定性很强的方向。目前追踪中证稀土产业指数的ETF基金一共有两只，综合规模和流动性上看，建议关注华泰柏瑞稀土ETF（516780），不过目前稀土板块的整体估值偏高，加之稀土指数的波动也大，所以适合风险承受能力比较强的投资者。

更多内容可详细阅读没想到，稀土还能和新能源车有关系！

3，水利部发布强降水预警，淮河流域内5座大型水库水位超汛限

受近日强降雨影响，淮河流域内多座水库出现涨水过程。预计6日至8日，流域沿淮淮北及以南有大到暴雨、局地大暴雨，受其影响，淮河干支流将出现一次明显涨水过程，其中淮河干流王家坝至正阳关河段可能发生超警戒水位洪水。

今年雨水多，南方地区已进入汛期。从交易方向上看，短线可关注防洪概念，比如电力板块、水利建设板块和农业种植板块的机会。往长远看，汛期过后，投资逻辑将转变为：洪水过境，导致房屋倒塌受损、通讯及供电线路中断、水利设施毁坏等，之后开始重建，拉动机械设备、建筑材料、建筑装饰、钢铁等基建板块；通讯及供电线路中断后，则要更换电力电缆等设施，从而拉动有色金属的需求；洪灾过后，重大水利工程的建设进度也会加快。以上这些，都会拉动基建板块，一定程度上也提振了周期板块行情。

4，坚决推进奶业种业振兴，加强国产奶牛良种培育和自主繁育体系建设

农业农村部表示，下一步，将坚决推进奶业种业振兴，加强国产奶牛良种培育和自主繁育体系建设，支持国产优质奶牛及遗传资源的推广应用，提高国产奶牛供给保障能力。目前，我国奶牛种质资源已具备一定基础，随着国内育种水平和自繁效率的提升及胚胎移植等技术应用，国内自繁奶牛供给能力将逐步增强，未来三年内对进口奶牛需求可能会有所下降。

昨天下午消息出来后，带动了乳业板块的短线拉升，西部牧业(300106,股吧)一度涨超9%，之后回落， 熊猫乳品、新乳业(002946,股吧)、三元股份(600429,股吧)等也跟涨。但目前市场的情绪偏弱，所以反弹大概率也是一日游走势。

5，最新券商机构观点

中信证券：军工行业迎来“逻辑切换”拐点，窗口期优先成长个股布局

不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑，军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。在半年报开始，核心个股业绩高增长逻辑将逐渐兑现，同时也会有更多数据验证大订单的落地，行业的估值体系将随之发生重大变化。但由于多数核心企业的中报披露时间集中在8月下旬，短期催化剂的缺失或造成板块震荡，也将为优质个股创造配置窗口。

东北证券：供需趋紧将支撑锂价迎来更强劲上涨

展望下半年，需求端有望持续超预期，供给端边际上难有增量。需求方面，新能源车及3C都将于Q3迎来传统旺季，下半年排产环比料将不断改善。供给方面，下半年基本没有新增的锂资源供给，贸易商+SQM等企业抛货清库结束，叠加青藏盐湖季节性增产接近尾声，产量环比增速预计趋缓，整体来看下半年锂供需抽紧格局更清晰。放眼长期，锂价中枢有望持续抬升。

「国泰转债」今日申购，评级★★★★☆，建议积极申购。

其正股为江苏国泰(002091,股吧)，主营业务是供应链服务和化工新能源业务，因为涉及锂电和新能源汽车概念，今年以来股价上升较快。业绩方面，2020年营收减少92亿，但净利润并未下跌。2021年一季度，营收同比增加4.30%，净利润同比增加1.60%。本次可转债发行规模45.47亿，评级不错，这两天很多人选择了配债，股价也涨了不少。但该转债上市时是否是大鸡腿还未可知，因为现在股价已经处于高位，未来上涨的想象空间相对比较小。当前转股价值108.98，打新党还是值得积极申购的。

「惠城转债」今日申购，评级★★★★，建议申购。

其正股为惠城环保(300779,股吧)，主营业务是为石油化工行业提供危险废物处置服务，并将废物循环再利用，主要客户都是炼油企业。公司市值不太大，不到20亿，业绩上连续两年下降，和这两年油价下跌也有关系，股价也跟着跌了很多。但随着油价上涨，业绩和股价应该都有了上升空间。本次可转债发行规模3.2亿，当前转股价值104.09，还是值得申购的。

想参与可转债打新，但不知道如何操作的小白，先看这篇：极简丨可转债打新操作指引（小白请进）

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关于安享盈，参考这篇：类固收产品，预期收益7.0%起，买它真香！

688501青达环保（科创板）今日申购，发行价10.57元；

301018申菱环境（创业板）今日上市；

301023江南奕帆（创业板）今日上市；

605162新中港今日上市；

688226威腾电气（科创板）今日上市。

今天3件事需留意

港股-康诺亚B和朗诗绿色生活今天公布中签并于下午暗盘，参与认购的小伙伴留意账户情况；朝聚眼科和小鹏汽车今天挂牌；

港股-医脉通和康圣环球今天上午结束招股；

港股-其余新股中，百得利控股昨天孖展倍数提升较快，大概率回拨30%，对于风险偏好较强的投资者可以现金摸一下，其他新股质地一般，所处行业赛道并没有明显热度，求稳可放弃。

如果你也想参与港美股打新，但还不知道如何操作，先看这篇：港股打新实操指引，或者这篇：刚刚，赚了6万6，太香了！

具体地：

今日公布中签&暗盘

康诺亚B上限定价53.3港元，一手中签率6.5%；朗诗绿色生活偏下定价3.18港元，一手中签率18%。

新股中签后该如何卖出？是暗盘走还是留到首日再卖？大家阅读港股中签后，如何聪明地卖出？分享3个策略

今日挂牌

朝聚眼科和小鹏汽车将于今天挂牌，昨天富途暗盘，朝聚眼科收报11.04港元，较招股价上涨4.15%，不计手续费，每手赚220港元；小鹏汽车收报162港元，较招股价下跌1.82%，不计手续费，每手亏300港元。

提醒：无论中签的是哪只港股，如果暗盘没走，也最好在首日卖出，打新不炒新，这是我们的纪律，除非非常看好，且具备长期持有价值。

新股认购

认购建议（仅供参考）

目前处于认购阶段的新股质地一般，所处行业赛道也并没有热度，求稳的投资者可以放弃。

关于以上新股的更多分析和建议，请大家阅读十多只新股怎么打？简单说说腾盛博药B、医脉通、康圣环球、环球新材

**以上建议仅供参考，当前的港美股打新卷的厉害，爆冷常发生，投资者要有“不及预期”的心理准备，也不要贸然上融资，因为市场非你我可控。

消息面

口腔服务商瑞尔集团递交赴港IPO申请，摩根士丹利和瑞银为其联席保荐人。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的总收入计，瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商；同期就收入而言，也是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。

财务方面，2019年至2021年一季度，营收分别为10.8亿元、11亿元和15.2亿元。同期亏损分别为3.04亿元、3.26亿元和5.98亿元，毛利率分别为15.2%、10.1%和24.1%。

从行业发展来看，中国民营口腔医疗服务市场规模从2015年的433亿元（人民币，下同）增加到2020年的831亿元，年复合增长率为13.9%，预计将进一步扩张，并于2025年达到2414亿元，年复合增长率为23.3%。

好辣，今天的捡钱日报就到这里，有任何问题欢迎留言~

祝大家捡钱愉快~

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生活｜杂物出清，让生活更加明朗

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