腾盛博药-B(02137.HK)香港公开发售获292倍认购 上限定价每股22.25港元

格隆汇7月12日丨腾盛博药-B(02137.HK)发布公告，公司全球发售1.1158亿股股份，其中香港发售股份5579万股，国际发售股份5579万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份22.25港元，每手买卖单位500股；摩根士丹利及瑞银为联席保荐人，预期股份将于2021年7月13日于联交所主板挂牌上市。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约12倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获大量超额认购。合共接获246,540份有效申请，认购合共32.59亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约292倍。

基于发售价每股发售股份22.25港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共5302.75万股发售股份，相当于全球发售完成后公司已发行股本的约7.51%及全球发售项下发售股份数目的47.52%，两种情况均假设超额配股权未获行使。

基于发售价每股发售股份22.25港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为23.338亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将有关所得款项净额约55%划拨至HBV功能性治愈项目的进一步发展；所得款项净额的约15%将划拨至HIV项目，用于为BRII-778和BRII-732正在进行及计划的临床试验及登记备案准备提供资金；约15%将划拨至MDR/XDR革兰氏阴性菌感染项目；约5%将用于为BRII296正在进行及计划的临床试验及登记备案准备提供资金；及约10%将划拨至公司的早期阶段管线、业务发展计划、营运资金及一般企业用途。