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139家券商半年业绩全排名:代销金融产品收入高关注,前30券商占九成份额,中信国君华泰海通招商等净利居前十

2021-07-27 18:24:58 财联社 

财联社(上海,记者 刘超凤)讯券商2021年上半年业绩放榜。

中国证券业协会近日公布了2021年上半年139家证券公司的业绩排名,采用未经审计经营数据,共计25项指标。

2021年上半年,139家证券公司实现营业收入2324.14亿元,实现净利润902.79亿元。其中,中信证券(600030,股吧)、国泰君安华泰证券(601688,股吧)、招商证券(600999,股吧)四家券商营收超过百亿,跻身“百亿俱乐部”;前10家头部券商包揽了行业超五成净利润。14家券商上半年业绩出现亏损。

各主营业务方面,2021年上半年,证券行业自营、经纪、投行、资管业务净收入分别为697.88亿元、680.9亿元、298亿元、145亿元。除了资管业务外,中信证券各项业务均位居行业第一,自营净收入68.06亿元,经纪净收入44.83亿元,投行净收入26.09亿元。

自营业务(投资业务)成为上半年证券公司最创收的业务板块。11家头部券商上半年证券投资收益超过20亿元,前30家券商累计投资收益超过八成。

此外,中信证券、国泰君安、广发证券(000776,股吧)、招商证券、华泰证券5家券商经纪净收入超过30亿元;中信证券、中信建投海通证券(600837,股吧)、中金公司华泰联合证券、国泰君安、光大证券(601788,股吧)7家券商投行收入超过10亿元;仅有东证资管、中信证券两家券商资管净收入超过10亿元。

4家券商跻身营收百万俱乐部

证券公司未经审计财务报表显示,139家证券公司2021年上半年度实现营业收入2324.14亿元,实现净利润902.79亿元,其中125家证券公司实现盈利。

上半年,中信证券、国泰君安、华泰证券、招商证券四家券商跻身营收“百亿俱乐部”,收入均超过百亿规模,分别为181.74亿元、130.53亿元、101亿元、100.83亿元。行业前10家券商累计实现收入1033.18亿元,占行业总收入的44.45%;前30家券商实现收入1700.18亿元,占比达73.15%。

除了上述4家百万规模券商外,收入排名行业前十的券商还包括:广发证券(97.54亿元)、海通证券(95.12亿元)、中信建投(86.41亿元)、国信证券(002736,股吧)(83.61亿元)、申万宏源(000166,股吧)(79.14亿元)、银河证券(77.26亿元)。

2021年上半年,前10家券商净利润超过行业总利润的一半。中信证券(母公司口径)以85.26亿元净利润位居行业第一,其次是国泰君安,净利润达57.38亿元。行业排名前十券商上半年净利润均超过30亿元,累计净利润达474.89亿元,占行业总利润的52.6%;行业排名前30家券商累计净利润达719.64亿元,占比79.71%。

除了中信证券、国泰君安外,净利润排名行业前十的券商还包括:华泰证券(47.24亿元)、海通证券(46.55亿元)、招商证券(44.16亿元)、广发证券(41.32亿元)、国信证券(39.30亿元)、中信建投(38.98亿元)、申万宏源(38.10亿元)、银河证券(36.58亿元)。

值得注意的是,14家券商或券商子公司上半年业绩出现亏损,其中中天国富、汇丰前海、星展证券的亏损额均超过万元。

五家券商经纪收入超过30亿

据悉,中证协统计的证券经纪业务净收入包含三方面,分别是代理买卖证券业务净收入、交易单元席位租赁净收入、代理销售金融产品净收入。

2021年上半年,106家券商累计实现证券经纪业务净收入680.9亿元,其中排名前10家券商累计实现经纪净收入306.74亿元,占总收入的45.05%;前30家券商累计实现经纪业务净收入541.72亿元,占比79.56%。

具体来看,中信证券实现经纪业务净收入44.83亿元,位居第一;国泰君安、广发证券、招商证券、华泰证券的经纪业务净收入也超过30亿关口,分别为39.17亿元、33.05亿元、32.24亿元、31.54亿元。

上半年,106家券商实现代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁,下同)580.40亿元,其中排名前十的券商累计实现代买业务净收入254.32亿元,占比43.82%;前30家券商累计实现代买收入454.88亿元,占比达78.37%。

其中,中信证券、国泰君安的代买业务净收入均超过30亿元,招商证券、华泰证券、广发证券、国信证券、银河证券的代买业务净收入均超过20亿元。

作为券商财富管理能力的一项重要指标,近一两年来券商纷纷加大对金融产品销售的重视程度。2021年上半年,96家券商累计实现代销金融产品净收入100.5亿元。

其中,中信证券销售能力“一马当先”,代销金融产品净收入达到12.32亿元,大约是后者的两倍。而国泰君安、广发证券、银河证券的代销金融产品净收入均超过5亿规模。

排名前十的券商累计实现代销金融产品净收入56.3亿元,占行业总收入的56.02%;前30家券商累计实现代销业务收入89.50亿元,占比89.06%。

值得注意的是,经纪业务排名行业第20位上下的兴业证券(601377,股吧)、东方证券的代销业务比较突出,分别实现代销金融产品净收入3.78亿元、2.99亿元,排名行业第9位、第11位。

相比之下,经纪业务收入总排名前十的券商中,申万宏源、海通证券的代销金融产品业务并不占优,分别实现净收入1.7亿元、1.46亿元,排名行业第19位、第23位。

11家头部券商投资收益超过20亿

2021年上半年,135家证券公司实现证券投资收益累计697.88亿元,超过经纪业务成为证券公司最创收的业务板块。其中,11家券商上半年证券投资收益超过20亿元,18家券商超过10亿元。证券业协会统计的证券投资收益包括股权类金融工具投资、固定收益类投资、衍生金融工具投资、其他金融收入。

具体来看,中信证券2021年上半年实现证券投资收益68.06亿元,位居行业第一位;其次,华泰证券以43.72亿元的投资收益位居行业第2位;此外,国泰君安、申万宏源、海通证券、招商证券、中信建投上半年证券投资收益均超过30亿元,分别为38.87亿元、38.12亿元、31.92亿元、31.07亿元、30.2亿元。

行业排名前十的券商累计实现证券投资收益364.12亿元,占行业总投资收益的52.18%;排名前30的券商累计实现投资收益559.38亿元,占比达80.15%。

在投行业务方面,112家券商2021年上半年投资银行业务净收入累计298.35亿元。其中仅有中信证券投行净收入超过20亿。除中信证券外,还有6家证券公司净收入超过10亿,这6家券商分别是中信建投、海通证券、中金公司、华泰联合证券、国泰君安、光大证券。

值得注意的是,海通证券上半年跻身行业第3位,并实现投行业务净收入18.35亿元;国泰君安证券上半年实现投行业务净收入13.93亿元,排名行业第6位,与华泰联合证券的差距不到2500万元。投行业务“三中一华”的竞争优势或正被打破。

资管业务方面,2021年上半年96家券商实现资产管理业务净收入144.68亿元。前10家券商的资管业务净收入累计达89.13亿元,占行业总收入的61.61%;行业排名前30的券商累计实现资管业务净收入127.73亿元,占比达88.29%。

具体来看,东证资管的资管业务净收入最高,达到18.67亿元;其次是中信证券,实现净收入17.82亿元。东证资管、中信证券的资管业务净收入均超过10亿规模。

行业排名前十的券商或券商资管的净收入均超过5亿元。除了前述2家券商或券商资管外,还包括:国泰君安资管(9.42亿元)、海通证券(8.66亿元)、华泰资管(7.16亿元)、财通资管(6.02亿元)、招商资管(5.63亿元)、中金公司(5.49亿元)、申万宏源(5.26亿元)、中信建投(5.01亿元)。

(责任编辑:王治强 HF013)
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