收评：创指全天单边上行涨逾5% 光刻胶板块强势领涨

7月29日消息， 三大指数高开，开盘后创指涨逾3%，光伏、BIPV板块全线走高，锂电池板块走强，前期热点银行、白酒板块回调。随后三大指数高位震荡，创业板指涨幅领先，深强沪弱格局较为明显，科技股集体反弹，半导体芯片股走高，光刻胶板块大幅拉升。午后三大指数高位震荡，沪指涨逾1%重回3400点，创指午后涨幅扩大至5%，宁德时代(300750,股吧)、阳光电源(300274,股吧)等权重股涨幅较大，锂电板块掀涨停潮，光刻胶板块延续强势，沪深两市成交额再超万亿，北向流入超80亿元。总体而言，多头发力，板块、个股普涨，赚钱效应极好。

盘面上，半导体、稀土永磁板块涨幅居前，银行、白酒板块跌幅居前。

热点板块：

1、储能

储能概念股29日盘中强势拉升，截至发稿，盛弘股份(300693,股吧)、九洲集团、四方股份(601126,股吧)、科士达(002518,股吧)大涨，欣旺达(300207,股吧)、百川股份(002455,股吧)、星云股份(300648,股吧)、科华数据等跟涨。

消息面上，近日，国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》），提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。未来五年内，实现新型储能规模超过30GW的装机量。

2、光刻胶

光刻胶概念29日盘中爆发，截至发稿，蓝英装备(300293,股吧)、容大感光(300576,股吧)、新莱应材(300260,股吧)、南大光电(300346,股吧)、广信材料(300537,股吧)大涨，芯源微、晶瑞股份(300655,股吧)、苏大维格(300331,股吧)、上海新阳(300236,股吧)、福晶科技(002222,股吧)、江化微(603078,股吧)等跟涨。

消息面上，国家集成电路产业投资基金二期已经到位，总规模超过2000亿元，这一轮投资重点是半导体设备及材料。国产光刻胶公司南大光电日前获得1.83亿元投资，该公司研发的新一代ArF光刻胶有望用于14/7nm工艺。

消息面：

1、中国钢铁工业协会会长沈彬7月29日在中钢协第六届会员大会二次会议上表示，上半年中钢协成立了“钢铁行业低碳工作推进委员会”。在委员会的组织下，已完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，现正抓紧研究碳配额分配核算方案，制定《钢铁行业碳排放核定标准及基准值测试规范》，建立低碳发展标准体系。

2、海南省新闻办公室今日召开新闻发布会，对《海南省“十四五”推进农业农村现代化规划》进行解读说明。《规划》提出，实施乡村产业发展行动，建设国家热带现代农业基地。包括保障自贸港重要农产品(000061,股吧)有效供给，做强做优热带特色高效农业，补齐加工流通服务短板，打造世界级农（渔）业旅游目的地等4个方面任务，突出高质量发展方向，用足用好自由贸易港政策，做强做优热带特色高效农业。

后市前瞻：

对于当前市场走势，中信证券(600030,股吧)表示，恐慌情绪集中宣泄后，A股将迎来下半年最好的买点。首先，无需担心教育政策的极端性扩大至其它领域，内外资金对政策反应过度。其次，场内杠杆资金规模有限，受迫性卖出压力不大；且春节后的案例表明，市场短期快速调整后，基金产品的赎回反而会降低。再次，宏观流动性依然保持宽松，国内前期的降准落地，以及美国国债收益率下行，市场整体对宏观流动性宽松的预期比较稳定。最后，下半年国内经济驱动力和亮点犹存，基本面稳中向好的趋势不变。

东北证券指出，调整后最佳的布局方向包括基本面持续向好的方向和低估值且景气度改善的方向。其一，首选布局前期强势的领涨板块，也是景气度高，产业政策支撑强的方向，如半导体、新能源车、电池等：全球半导体产业链不断向中国转移，各行业缺芯下芯片涨价；新能源车景气度上行，电动车渗透率不断提升，锂、钴、稀土等上游资源需求不断上升；其二，布局低估值，同时景气度改善的板块方向，如军工、以及周期成长中的煤炭、石油化工等：中长期来看军工板块在国家安全导向下高景气持续，中报业绩较好下估值尚低；石化和煤炭中报业绩预告盈利高增，全球经济修复、碳中和下劣质煤炭开采受限以及用电需求上升支撑其景气度。