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美股IPO前瞻 | 9家公司上市融资7.5亿美元,涉及生物制药、营养保健品等领域

2021-07-31 18:57:46 和讯名家 

9家公司即将登陆美股

本文来源 | Seeking Alpha

作者 | Renaissance Capital IPO Research

翻译 | 美股研究社

划重点

在又一个创纪录的一周活动之后,IPO 市场正在降温,进入 8 月份,预计未来一周将有 9 起 IPO。

户外烧烤品牌 Weber 计划以 47 亿美元的市值筹集 7.5 亿美元。

生物制药特许权使用费公司 Healthcare Royal 计划以 34 亿美元的市值筹集 7.5 亿美元。

在又一个创纪录的一周活动之后,IPO 市场正在降温,进入 8 月份,预计未来一周将有 9 起 IPO。

户外烧烤品牌Weber ( WEBR ) 计划以 47 亿美元的市值筹集 7.5 亿美元。该公司在 78 个国家/地区制造和销售木炭烤架、燃气烤架、吸烟者、颗粒和电烤架以及互联烤架。Weber 不断增长且盈利,在美国和全球户外烹饪市场占有 20% 以上的份额。

生物制药特许权使用费公司Healthcare Hollywood ( HCRX ) 计划以 34 亿美元的市值筹集 7.5 亿美元。该公司购买已上市和处于后期阶段的生物制药公司的特许权使用费。医疗保健特许权使用费利润丰厚,自由现金流在 21 年第一季度转为正数,尽管其前 10 名产品占第一季度特许权使用费收入的 86%。

临床试验解决方案提供商WCG Clinical ( WCGC ) 计划以 61 亿美元的市值筹集 7.2 亿美元。该公司为生物制药公司和合同研究组织提供伦理审查和其他临床试验服务。在 EBITDA 基础上盈利,自由现金流为正,WCG Clinical 在截至 20 年 12 月 31 日的两年中支持了大约 90% 的全球临床试验。

营养保健品制造商The Better Being Co. ( BBCO ) 计划以 8.43 亿美元的市值筹集 2 亿美元。The Better Being Co. 以 Solaray、KAL 和 Zhou 等品牌开发、制造和销售维生素、补充剂、矿物质和其他个人护理产品。该公司已表现出增长,但毛利率在 21 财年上半年收缩。

脱毛连锁店欧洲蜡中心( EWCZ ) 计划以 11 亿美元的市值筹集 1.75 亿美元。该公司在美国拥有 800 多家蜡基脱毛沙龙连锁店。欧洲蜡像中心受到大流行限制的重创,它将在 IPO 后以 8.4 倍的净债务 / LTM EBITDA 高杠杆。

安全设备提供商Cadre Holdings ( CDRE ) 计划以 6.06 亿美元的市值筹集 1.25 亿美元。该公司制造和分销处于危险或危及生命的情况下的安全和生存设备用户。干部盈利,收入增长有望在2Q21反弹。在此次发行结束后,现有股东将获得 5500 万美元的现金分配。

亚马逊物流中心 REIT ROX Financial (ROXA) 计划以 9000 万美元的市值筹集 8300 万美元。ROX 打算使用大部分 IPO 收益从 NorthPoint Development购买位于加利福尼亚州奥克利的最后一英里亚马逊 ( AMZN ) 配送站。REIT 打算继续建立一个精心策划的租赁给亚马逊的物流资产组合。它计划提供 3% 的收益率。

Orange County Bancorp (OBT) 计划以 1.84 亿美元的市值筹集 3000 万美元。这家纽约银行在下哈德逊河谷拥有 14 家提供全方位服务的分行和一个贷款制作办公室。截至 2021 年 3 月 31 日,该公司拥有 19 亿美元资产、12 亿美元贷款、17 亿美元存款和 1.35 亿美元股东权益。

女性癌症生物技术Context Therapeutics ( CNTX ) 计划以 9300 万美元的市值筹集 2000 万美元。Context 正在开发女性癌症的治疗方法,例如乳腺癌、卵巢癌和子宫内膜癌。该公司的主要候选药物目前正在进行卵巢癌和子宫内膜癌的 2 期试验,初步结果预计将在 2H21 和 1H22 中公布。

IPO市场概况

文艺复兴 IPO 指数是新上市公司的市值加权篮子。截至 2021 年 7 月 29 日,文艺复兴 IPO 指数年初至今下跌 2.1%,而标准普尔 500 指数上涨 17.7%。Renaissance Capital 的 IPO ETF (IPO)跟踪该指数,ETF 持有量最高的包括 Snowflake (SNOW)和 Palantir Technologies (PLTR)。

年初至今,复兴国际 IPO 指数下跌 7.8%,而 ACWX 上涨 8.6%。Renaissance Capital 的 International IPO ETF (IPOS)跟踪该指数,ETF 持有量最高的包括 EQT Partners (EQT)和 Smoore International (SMORF)。

本文首发于微信公众号:美股研究社。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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