主力加速抄底！谁是下个反弹旗手

　　发改委等三部门对煤矿产能核增实行产能置换承诺；晶圆代工大厂二度上调全年平均单价增幅预估；全国水泥价格大面积上涨。

　　撰稿 | 郭一鸣

　　执业证书：A0680612120002

　　编辑 | 蓝猫

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　　Risk Disclosure

　　热点聚焦

　　发改委等三部门：对煤矿产能核增实行产能置换承诺

　　国家发展改革委办公厅等联合印发通知，鼓励符合条件的煤矿核增生产能力，对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。《通知》明确，2022年3月31日前提出核增申请的煤矿，不需要提前落实产能置换指标，可采用承诺的方式进行产能置换，取得产能核增批复后，在3个月内完成产能置换方案。

　　晶圆代工大厂二度上调全年平均单价增幅预估

　　由于晶圆代工成熟制程产能紧缺，报价不断上涨，已有代工大厂表示现下成熟制程产能供不应求，并二度上调了全年ASP（平均单价）增幅预估。供应链人士预计，通过成熟制程生产的包括触控IC、触控与驱动整合IC（TDDI）、微控制器（MCU）等三类“最抢手”芯片将会出现不同程度跟涨。

　　国际市场

　　美股市场：美东时间周一，美股三大股指高开低走，涨跌互现，道指跌近百点，纳指微涨，标普500指数小幅收跌。截止收盘，道琼斯指数跌97.31点，跌幅0.28%，报34838.16点；纳斯达克指数涨8.39点，涨幅0.06%，报14681.07点；标普500指数跌8.10点，跌幅0.18%，报4387.16点。

　　商品市场：美东时间周一，国际金价上涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价2日比前一交易日上涨5美元，收于每盎司1822.2美元，涨幅为0.28%。国际油价显著下跌，截止收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌2.69美元，收于每桶71.26美元，跌幅为3.64%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.52美元，收于每桶72.89美元，跌幅为3.34%。

　　热点聚焦

　　1、央行披露2021年上半年地区社会融资规模增量统计表

　　央行披露2021年上半年地区社会融资规模增量统计表。其中，江苏、广东地区社会融资规模增量超两万亿元，分别为23467亿元、21698亿元。

　　2、今年302只新股发行 累计募资2545.7亿元

　　数据统计显示，以发行日期为基准，截至8月2日，今年以来共有302家公司首发募资，累计募资金额达2545.7亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有52家。其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有104家。三峡能源为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达227.13亿元。

　　3、前7月房企发债累计增速达2018年后低点 偿债压力仍居高

　　根据贝壳研究院统计，2021年1-7月房企境内外债券融资累计约6428亿元，同比下降13%，累计增速达2018年后低点，2021年1-7月发债规模占比2020年全年约53%。到期债务上，7月房企境内外债券融资到期债务规模约1158亿元，环比增加29.2%，同比增加12.6%。房企到期债务净额210亿，偿债压力仍居高。

　　4、五部门：开展网络算法推荐综合治理 不给错误内容提供传播渠道

　　中央宣传部等五部门发布《意见》指出，要加强文艺评论阵地建设。巩固传统文艺评论阵地，加强文艺领域基础性问题、前沿性问题、倾向性问题等研究。健全完善基于大数据的评价方式，加强网络算法研究和引导，开展网络算法推荐综合治理，不给错误内容提供传播渠道。

　　5、央行：7月对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元

　　央行网站8月2日消息，2021年7月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为51000亿元。

　　6、我国农业农村经济发展稳中向好

　　央视网消息：今年以来，我国粮食基础持续夯实，乡村产业加快发展，生猪产能全面恢复，农业农村经济稳中加固、稳中向好，为社会大局保持稳定提供了有力支撑。农业投资规模扩大，第一产业固定资产投资6564亿元，同比增长21.3%，分别快于第二、第三产业5个和10.6个百分点。

　　产业

　　1、央行披露2021年上半年地区社会融资规模增量统计表

　　央行披露2021年上半年地区社会融资规模增量统计表。其中，江苏、广东地区社会融资规模增量超两万亿元，分别为23467亿元、21698亿元。

　　2、今年302只新股发行 累计募资2545.7亿元

　　数据统计显示，以发行日期为基准，截至8月2日，今年以来共有302家公司首发募资，累计募资金额达2545.7亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有52家。其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有104家。三峡能源为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达227.13亿元。

　　3、前7月房企发债累计增速达2018年后低点 偿债压力仍居高

　　根据贝壳研究院统计，2021年1-7月房企境内外债券融资累计约6428亿元，同比下降13%，累计增速达2018年后低点，2021年1-7月发债规模占比2020年全年约53%。到期债务上，7月房企境内外债券融资到期债务规模约1158亿元，环比增加29.2%，同比增加12.6%。房企到期债务净额210亿，偿债压力仍居高。

　　4、五部门：开展网络算法推荐综合治理 不给错误内容提供传播渠道

　　中央宣传部等五部门发布《意见》指出，要加强文艺评论阵地建设。巩固传统文艺评论阵地，加强文艺领域基础性问题、前沿性问题、倾向性问题等研究。健全完善基于大数据的评价方式，加强网络算法研究和引导，开展网络算法推荐综合治理，不给错误内容提供传播渠道。

　　5、央行：7月对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元

　　央行网站8月2日消息，2021年7月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为51000亿元。

　　6、我国农业农村经济发展稳中向好

　　央视网消息：今年以来，我国粮食基础持续夯实，乡村产业加快发展，生猪产能全面恢复，农业农村经济稳中加固、稳中向好，为社会大局保持稳定提供了有力支撑。农业投资规模扩大，第一产业固定资产投资6564亿元，同比增长21.3%，分别快于第二、第三产业5个和10.6个百分点。

　　A股提示

　　周一A股迎来8月开门红，三大指数集体走强，其中沪指上涨1.97%，收报3464.29点；深证成指上涨2.25%，收报14798.16点；创业板指上涨1.55%，收报3493.36点。市场成交量放大，两市合计成交1.51万亿元。行业板块呈现普涨态势，航天航空与酿酒板块领涨，仅钢铁、煤炭、有色金属板块逆市下跌。北向资金今日净买入51.84亿元。

　　港股

　　周一香港恒生指数收涨1.06%报26235.80点，恒生科技指数涨0.23%。“恒大系”集体走高，恒大汽车涨9.60%，中国恒大涨近8%。恒腾网络涨近48%，中国恒大以32.5亿港元再度出售公司股权，腾讯斥资20.7亿元购买7%股份。汽车股强势，小鹏汽车涨10.66%，五菱汽车、比亚迪股份涨超8%。重型机械股涨幅居前，中国重汽(000951,股吧)、中联重科(000157,股吧)涨近14%，三一国际涨逾8%。

　　利空提示

　　蓝光发展(600466,股吧)（600466）：累计到期未能偿还的债务本息金额合计159.97亿元

　　维宏股份(300508,股吧)（300508）：南京开通能否完成业绩对赌存在不确定性

　　旗滨集团(601636,股吧)（601636）：子公司业务与单晶硅材料、多晶硅材料及太阳能(000591,股吧)发电无关

　　和顺电气(300141,股吧)（300141）：储能相关业务收入占总营收比例较小

　　百隆东方(601339,股吧)（601339）：疫情原因 越南子公司产能将受到影响

　　利欧股份(002131,股吧)（002131）：子公司向法院提起诉讼，请求依法判令恒大地产向公司支付广告费及逾期付款违约金3.56亿元

　　特别提示

　　申购

　　山水比德（300844）申购代码300844，发行价格80.23元/股，申购上限1万股，发行市盈率32.63倍。

　　义翘神州（301047）申购代码301047，发行价格292.92元/股，申购上限1.7万股，发行市盈率17.76倍。

　　海天瑞声（688787）申购代码787787，发行价格36.94元/股，申购上限0.25万股，发行市盈率21.65倍。

　　复牌：ST九有

　　A股特别提示

　　恒立液压(601100,股吧)（6011009)

　　工程机械液压件龙头，挖机油缸市占率第一，泵阀马达等液压件有望复制油缸成长路径。工程机械行业景气持续，公司同时向通用工业行业拓展。预计公司2021-2023 年营收为 100/119/138 亿元，同比增长 27%/20%/15%。当前，公司基本面稳定，盈利良好，阶段回撤之后，股价仍有回升的基础，可继续跟踪关注。

　　奥特佳(002239,股吧)（002239）

　　上半年内,汽车市场销售恢复性增长,公司主要产品销量在传统能源汽车市场和新能源汽车市场上均较上年同期大幅度增长,带动销售收入及营业利润增长,净利润回暖趋势明显，预计2021年1-6月每股收益盈利0.014元至0.0209元。业绩扭亏为盈下，对企业以及股价都有提振，短期仍有上冲的基础。

　　巨丰策略

　　巨丰投顾认为，预计8月A股市场的驱动因素将以盈利驱动为主，绩优股将迎来补涨机会，近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

　　组合跟踪

　　周一A股8月喜迎开门红。储能、锂电池、芯片、有色、钢铁、煤炭等近期热门板块纷纷展开调整，尤其是资源股，逆市下跌。酿酒、券商、军工、汽车等板块领涨。

　　当日巨丰组合产品总体上涨。巨丰金融组合、雨顺价值组合表现最为出色，收益分别为2.40%，1.66%，与当日核心资产股表现较强有关。8月份中报将集中披露，预计将出现估值回归行情。目前市场分歧较大，中期调整已经展开，投资者要注意均衡配置，不可重仓配置个别行业。

　　知识分享

　　换手率

　　换手率也称"周转率"，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。以样本总体的性质不同有不同的指标类型，如交易所所有上市股票的总换手率、基于某单个股票发行数量的换手率、基于某机构持有组合的换手率。

　　在技术分析的诸多工具中，换手率指标是反映市场交投活跃程度最重要的技术指标之一。

　　价值投资

　　聪明的投资者投的是价值而不是价格，投机式的投资更像是一种赌博，赌的实际是运气。投资者要坚定秉持价值投资理念，核心优质公司创造的价值会随着时间不断地提升。

　　真正的价值投资是控制风险为前提，合理科学的做好分散配置资产组合并长期持有，从而取得绝对回报。博学、审问、慎思、明辨、笃行，才能找到属于自己的投资道路。

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