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行业动态|特斯拉搭载磷酸铁锂电池引爆磷化工板块 拥有磷矿与先进技术的企业将是大赢家

2021-10-26 10:08:37 财联社 

财联社(南京,记者 贾晓宁)讯,近日,特斯拉在三季报中表示,未来将在全球范围内搭载磷酸铁锂电池,消息一出,A股磷化工板块在上周持续上涨。其中,包括清水源(300437,股吧)(300437.SZ)、六国化工(600470,股吧)(600470.SH)、司尔特(002538,股吧)(002538.SZ)、安纳达(002136,股吧)(002136.SZ)等公司股价均呈现大涨。

对此,六国化工与安纳达公司相关人士对财联社记者表示,目前企业的主要产品湿法高纯度磷酸与磷酸铁,都处于供不应求状态。安纳达的磷酸铁产能,每月按产量接单,只供给长单大客户。

而磷酸铁的价格,目前已达25000元/吨,比9月又上涨了42%。

隆众资讯行业分析师宗尼对财联社记者表示,目前磷化工板块炒作,主要是针对下游磷酸铁产品。而磷酸铁的产能,主要取决于于上游的磷矿与磷酸企业。未来,掌握原料与先进湿法磷酸产能技术的磷化工企业,将在行业竞争中占据优势。

磷化工企业加速布局

美国当地时间10月20日发布的2021年三季报中,特斯拉表示,对于标准续航版的Model 3和Moderl Y,正逐渐调整为搭载磷酸铁锂电池,调整范围涉及全球市场,而长续航版车型则会继续使用三元锂电池。

特斯拉的这次表态,意味着其美国工厂和未来欧洲工厂生产的标准续航版Model 3/ Y两款车型都将使用磷酸铁锂电池,这对于磷酸铁行业来说,是巨大利好刺激。除此之外,比亚迪(002594,股吧)(002594.SZ)、蔚来汽车等国内主要新能源汽车厂商,也纷纷加码磷酸铁锂电池车产能。

东亚前海证券研报指出,预计到2025年,我国磷酸铁锂总需求量预计将突破200万吨,复合增长率将超50%,是未来发展速度最快的产业之一。其中新能源汽车动力电池的磷酸铁锂需求预计超过127万吨,储能电池需求预计超过73万吨。如果全球的新能源汽车电池都开始转向磷酸铁锂,那么磷酸铁未来的成长空间非常大。

受此影响,今年以来,多家企业看到磷酸铁的市场潜力,加大布局磷酸铁产能力度。其中,安纳达与湖南裕能合作新建磷酸铁产能5万吨,龙佰集团(002601.SZ)与湖北万润合资建设10万吨磷酸铁生产线,中核钛白(002145,股吧)(002145.SZ)则在甘肃筹建磷酸铁产能50万吨项目,而新洋丰(000902,股吧)(002902.SZ)也布局了20万吨磷酸铁的发展计划。

而高需求刺激了磷酸铁的价格,今年9月,磷酸铁价格大涨35%,报价达17500元/吨。而10月磷酸铁更是供不应求,行业内又两次提价,目前均价已达25000元/吨。

对此,安纳达相关人士对财联社记者表示,9月预计今年年底磷酸铁有望达20000元/吨,没想到一个月就涨到了25000元/吨,这样的价格完全覆盖了磷酸的涨幅,保证了产品的利润。

磷酸量价不稳影响磷酸铁

而行业人士预计,对于未来的磷酸铁产能来说,最大的瓶颈或是磷酸。

安纳达相关人士对财联社记者表示,目前公司年产5万吨磷酸铁产能,由六国化工每年供应湿法高纯磷酸(85%含量)3万吨,而六国化工每年的高纯度磷酸产能在5万吨之内,一旦与湖南裕能合作的新5万吨产能投产,那么年需求湿法高纯度磷酸大约在7万吨左右,这样六国化工的磷酸产量将不能满足公司需求,公司有可能对外采购磷酸。

值得注意的是,9月受国内“能耗双控”的影响,磷酸掀起一波涨价潮。据隆众资讯行业价格监测数据显示,9月国内热法磷酸最高价突破20000元/吨,湿法磷酸最高价为17000元/吨。对此,宗尼对财联社记者表示,当时黄磷报价50887元/吨,较8月均价涨幅95.36%,同比去年涨幅230.16%。且云南、四川多地企业目前无法开工,导致企业磷酸无法生产,库存消耗殆尽。

进入10月之后,国内磷矿的开工率上升至48%。对此,宗尼对财联社记者表示,10月磷酸的价格回调幅度较大,且国内行业报价比较混乱,热法磷酸均价17000元/吨,最低报价13000元/吨;而湿法磷酸的最低报价,仅有11000元/吨。究其原因,主要是10月磷矿开工增加,而江浙地区磷酸企业,受能耗双限政策影响,无法开工,因此短期内磷矿价格下跌,从而影响了磷酸的价格。

但宗尼也对财联社记者表示,虽然10月磷酸价格下跌幅度较高,但即使是13000元/吨的热法磷酸,依然是往年均价的两倍,因此磷酸的大规模涨价的趋势不可忽视,而受相关政策影响,磷酸的量价不稳定可能成为未来磷酸铁生产的瓶颈。

业内人士对财联社记者表示,目前准备开建大型磷酸铁产能的企业,都在寻找磷酸生产企业合作,比如天赐材料(002709,股吧)(002709.SZ)新建产能30万吨,以及宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)的新建磷酸铁产能,都找到了磷化工企业湖北三宁与湖北宜化(002422.SZ)合作,其目的就是为了要在未来保证大型磷酸铁产能的磷酸供应。

矿源加技术是竞争力

值得注意的是,磷酸作为原材料对未来磷酸铁的产能起到巨大的影响作用,而业内人士对财联社记者表示,对于未来的磷化工行业,拥有矿源和先进的湿法磷酸技术的企业,将在竞争中占据优势。

宗尼对财联社记者表示,湿法磷酸相对热法磷酸,产品浓度高,而价格较低,因此目前国内磷化工企业改扩建磷酸项目,以湿法磷酸为主。

不过,从目前磷酸铁产能的技术来看,要生产高质量磷酸铁,需要高质量磷酸,因此热法磷酸比湿法磷酸的优势要大一些,尽管热法磷酸价格偏高。

未来如果湿法磷酸企业,通过改进技术,能把湿法磷酸的质量提升,达到和目前热法磷酸一样的浓度与质量,那么价格更低的湿法磷酸,肯定将在市场中成为主流。而拥有矿源的磷化工企业,成本优势也更为明显。

而据财联社记者了解,目前云天化(600096,股吧)(600096.SH)磷矿储量9亿吨,磷矿产能1450万吨/年,拥有湿法磷酸产能226.5万吨/年;兴发集团(600141,股吧)(600141.SH)磷矿储量约12亿吨,磷矿产能530万吨/年,湿法磷酸70万吨/年。湖北宜化磷矿储量1.3亿吨,磷矿产能30万吨/年,预计2021年底可新增年产150万吨采矿权。

对此,有业内人士对财联社记者表示,这些具有成本优势的传统磷化工企业,一旦可以转型跨入磷酸铁以及磷酸铁锂赛道,那么磷酸铁锂行业格局有望迎来巨变。

(责任编辑:王治强 HF013)
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