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乳业再现大事件:伊利入主澳优 补齐婴配羊奶粉短板

2021-10-27 21:42:23 财联社 

财联社(长沙,记者 李拥军)讯,乳业再现重磅并购,乳业巨头伊利股份(600887,股吧)(600887.SH)宣布出手,接棒中信农业产业基金成为婴幼儿奶粉澳优(1717.HK)的单一最大股东。

公告显示,澳优股东及公司与伊利股份全资子公司香港金港签订转让及增发协议。根据协议,伊利股份拟通过全资子公司金港控股以协议转让、认购新股并触发全面要约义务的方式,收购澳优乳业的股权,交易价格10.06港元/股。

其中,金港控股将购买卖方转让的澳优乳业合计30.89%股份;以现金方式认购澳优乳业9000万股新股,认购总价9.05亿港元。若上述交易完成,金港控股将持有澳优乳业已发行股本的34.33%,伊利将间接持有6.21亿股澳优股份,取代中信农业产业基金成为澳优单一最大股东。

事实上,伊利与澳优之间收购传闻已久。财联社在10月1日曾就此传闻向澳优求证,彼时澳优未置可否,仅表示已留意到相关信息,公司生产经营一切正常。

澳优回应伊利收购传闻:已留意到相关信息 公司生产经营一切正常

不过,当时即有乳业内人士向财联社记者表示该传闻可信度很高,认为疫情影响之下,现在乳制品都在集中化和国产化,“澳优国内没有奶源,和伊利这样的国内龙头合作在情理之中,有助于双方优势互补,资源互享。”

一个月不到,靴子落地,伊利官宣入主。事实上,这是近六年内澳优第一大股东的第三次易主,从台湾晟德大药厂到中信农业产业基金再到伊利股份。

值得一提的是,中信、晟德大药厂等股东将继续持有澳优部分股票。此次交易完成后,澳优前5大股东持股将变更为:金港持股34.33%;晟德大药厂持股7.23%; 澳优董事长颜卫彬持股6.71%;澳优CEO Bartle van der Meer及其个人拥有的全资附属公司共同持股5.23%;中信农业产业基金旗下全资子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。

针对第一大股东频繁换手,澳优董事长颜卫彬表示历任大股东对澳优的经营管理与业绩的提升都起到了促进作用,并奠定了澳优在行业的地位。

两家公司的公告亦显示,交易及交割结束后,伊利将继续支持澳优的独立运营,维持澳优在香港资本市场的上市地位,澳优现有营运及业务不会做出任何重大变动。

澳优是中国羊奶粉市场的先行者之一,旗下羊奶粉品牌佳贝艾特也已经成为婴配粉领域的标杆性产品。根据尼尔森数据,自2018年以来,澳优配方羊奶粉销售额已连续3年占国内婴幼儿配方羊奶粉总进口量6成以上,居全球羊奶粉销量第一。

此次伊利和澳优价值62.45亿港元的交易,是今年中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购,也补了伊利的短板。

事实上,近年来乳业间的并购风起云涌。今年6月,美赞臣母公司利洁时宣布,已达成最终协议,以22亿美元的企业价值将其在中国(包括中国大陆、台湾和香港地区)的婴儿配方和儿童营养品业务出售给春华资本。

(责任编辑:董云龙 )
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