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A股收评:沪指缩量跌0.2%,隆基股份领跌光伏,煤炭、元宇宙、猪肉概念股大涨

2021-11-03 15:54:38 格隆汇 

今日,两市主要指数下跌,沪指全天弱势震荡,收跌0.2%报3498点,深成指跌0.07%报14367点,创业板指跌0.37%报3327点。两市2960股上涨,1400股下跌,成交量明显萎缩,成交额连续九个交易日在万亿上方,北上资金净买入7.3亿。

盘面上,煤炭股跟随期货大幅反弹,兖州煤业(600188,股吧)等多股涨停;元宇宙概念经过昨日短暂调整后再度大涨,世纪华通(002602,股吧)涨约6%;猪肉概念股强劲,新希望涨停;云游戏、新冠检测、疫苗等概念活跃,地产股多数上涨。培育钻石概念股重挫,昨日强势的军工股明显回落,白酒、光伏、锂电池、新能源车概念跌幅靠前,隆基股份(601012,股吧)跌近9%。

具体来看:

光伏板块大跌,龙头隆基股份盘中一度跌9.8%至90.18元,为今年3月15日以来出现的最大跌幅,最终收跌8.98%报91元。太阳能(000591,股吧)、爱康科技(002610,股吧)、天合光能、晶科科技跌超5%,华子科技跌超4%,能辉科技、拓日新能(002218,股吧)、九州集团等跟跌。

消息面上,彭博社称美国一份分析师报告中表示隆基股份或成为美国打击中国光伏组件的下一个目标,或扣留该公司的组件产品。长江证券(000783,股吧)认为,实际上美国的指控从2019年开始,隆基股份已前瞻性完成专料专用认证,提交相关材料后即可正常销售。另外,美国本土2.4GW的组件制造产能完全不足以支撑持续上调的光伏发展需求(美国能源部预测21-25年均超30GW,25-30年超60GW),制造关税或进口壁垒,后果均将由美国本土企业承担,扣留损伤更多的也是美国本土企业。

培育钻石板块领跌,国机精工跌超7%,中兵红箭(000519,股吧)跌超6%,四方达(300179,股吧)跌超5%,力量钻石跌超4%,黄河旋风(600172,股吧)跌超2%。

磷化工板块跌幅居前,川恒股份(002895,股吧)跌停,兴发集团(600141,股吧)跌超8%,川金诺(300505,股吧)、云天化(600096,股吧)、六国化工(600470,股吧)、司尔特(002538,股吧)跌超6%,湖北宜化跌超5%,安纳达(002136,股吧)跌超4%,天原股份、芭田股份(002170,股吧)、川发龙蟒等跟跌。

锂电板块走弱,石大胜华(603026,股吧)跌停,贤丰控股(002141,股吧)、龙蟠科技(603906,股吧)跌超6%,鼎盛新材、赣锋锂业(002460,股吧)、百川股份(002455,股吧)、兆新股份(002256,股吧)跌超5%,山东章鼓(002598,股吧)、华自科技(300490,股吧)等跌超4%。

军工板块下跌,天秦装备跌近8%,中国船舶(600150,股吧)跌超6%,国瑞科技、富吉瑞等跌超5%,天海防务(300008,股吧)、中船房屋、三角防务(300775,股吧)、新余国科(300722,股吧)等跌超4%,中国重工(601989,股吧)、天和防务(300397,股吧)、中国动力(600482,股吧)等跌超3%。

元宇宙板块领涨,佳创视讯(300264,股吧)、天下秀、易尚展示(002751,股吧)涨停,金运激光(300220,股吧)涨超8%,世纪华通涨超6%,宝通科技(300031,股吧)、数码视讯等涨超5%,中青宝(300052,股吧)、蓝色光标(300058,股吧)、万兴科技(300624,股吧)涨超3%。

消息面上,近段时间,包括中青宝、汤姆猫在内的多家公司宣告在元宇宙领域的探索和初步布局。还有消息称,微软计划在未来为XBOX和游戏开发元宇宙应用。中信证券(600030,股吧)研报指出,元宇宙的终极形态将指向人类的数字化生存,对社会产生深远的影响,但需要较长时间。当前全球科技巨头陆续布局元宇宙相关产业,有望推动VR/AR、AI、云、PUGC游戏平台、数字人等领域持续渐进式发展。中长期看,元宇宙的投资机会包括:GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台、数字孪生城市、产业元宇宙、太阳能等可持续能源等。

猪肉板块大涨,新希望、天康生物(002100,股吧)涨停,傲农生物(603363,股吧)涨潮9%,天邦股份(002124,股吧)涨超6%,益生股份(002458,股吧)、大北农(002385,股吧)、正邦科技(002157,股吧)涨超5%,巨星农牧、金新农(002548,股吧)等涨超4%,龙大肉食(002726,股吧)、温氏股份(300498,股吧)等涨超3%。

中国银河证券研报指出,从需求端来看,四季度是年内需求高峰开启时间,包括腊肉制作需求、节假日消费需求等拉动,但实际恢复情况依旧需要事实验证。10月中旬开始我国生猪价格持续反弹,认为需求好转是一方面,另一方面在于生猪出栏均重下行等因素造成短期供给收缩,造成价格的短期显著反弹。基于历史数据判断,一次探底后,生猪价格会出现4个月左右的反弹走势,月度均价反弹幅度在40%上下。接下来,板块或呈现震荡+小幅上涨行情

新冠检测板块涨幅居前,阳普医疗(300030,股吧)涨超14%,兰卫医学涨超13%,贝瑞基因(000710,股吧)涨超10%,新开源(300109,股吧)涨超9%,热景生物(688068,股吧)、明德生物(002932,股吧)涨超7%,圣湘生物、硕世生物涨超6%,奥泰生物、安图生物(603658,股吧)、东方生物、复星医药(600196,股吧)涨超5%。

国内疫情再度扩散,据国家卫健委数据,11月2日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例109例,其中本土病例93例。从10月17日开始的本土疫情,16天内已波及16省,累积确诊已达538人。

煤炭板块反弹,山西焦煤、兖州煤业涨停,平煤股份(601666,股吧)涨超8%,潞安环能(601699,股吧)涨超6%,昊华能源(601101,股吧)、华阳股份涨超5%,陕西煤业涨超4%,广汇能源(600256,股吧)、神火股份(000933,股吧)、兰花科创(600123,股吧)、陕西黑猫(601015,股吧)等涨超3%。

消息面上,11月3日,有关部门发布关于开展全国煤电机组改造升级的通知,要求严格能效准入门槛。加强对新增煤电项目设计煤耗水平的管控,应加快创造条件实施节能改造,对无法改造的机组逐步淘汰关停。焦煤涨超12%, 动力煤涨超8%,焦炭涨超7%。

北向资金今日净流入42.91亿元,其中沪股通净流入10.3亿元,深股通净流入32.61亿元。

展望未来,海通证券研报认为,从技术走势及政治地缘等因素来看,指数暂时难有好的表现,不过结构性行情仍会继续,重点关注新能源和消费电子板块。在碳中和的大背景下,为实现2060碳中和目标,新能源产业链将是未来持续高景气度行业。锂电、光伏、储能、风电等板块,后市或反复活跃,可低吸高抛。消费电子板块悲观预期己经充分反映,利空压制因素开始消除,产业链四季度有望环比改善,重点关注向汽车电子转型的公司。

(责任编辑: HN666)
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