巨头降价，两大赛道突生重大变数！尾盘神秘资金抢筹股曝光(名单)（附早间利好汇总）

深夜惊心！两大赛道突生重大变数

周二晚上，有两大赛道引发市场热议，分别是太阳硅片和电子烟。

首先来看，隆基股份(601012,股吧)官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅为7.2%~9.8%。有投资者认为，价格战才刚刚打响，明年整个行业的盈利可能面临着较大变数。此前，亦有知名分析师表示，光伏这个行业的逻辑越来越混乱。那么，此次降价会带来怎样的变化？

国金证券表示，隆基硅片官价下调，整体上是基本符合预期的，前两周硅片实际成交价都已经明显下降，官价已经是滞后更新了。关于对当前时点产业链价格变动的理解、以及后续可能的演绎方式，需求-价格的负反馈早晚要发生，也应该从硅片开始发生。考虑到本次调价后，在当前26w-27w的硅料价格下，硅片边际产能或已接近盈亏平衡点，预计硅料企业近期也将“发扬风格”在硅料价格调整上有所表示。按照本次隆基硅片调价幅度，对应组件端成本下降7-8分/W，预计将有大量项目进入“可装机”成本区间，有效激发年底抢装需求，全年国内/全球装机达到50-60/160 GW确定性提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。

A股市场上，光伏概念股合计有60多只个股，总市值近3万亿元。

另一条面临变数的赛道是电子烟。据媒体报道，11月30日，《强制性电子烟国标征求意见》已经正式发布于国家标准计划平台，进入到公众意见征集阶段。据该《意见》，电子烟雾化物中的烟碱（尼古丁）浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，最高雾化温度不超过350°C，雾化物添加剂临时许可使用物质为122种，并限定了最大添加量。有专业人士分析认为，根据上述意见，合成尼古丁将失去市场，电子烟的属性完全被贴上含有烟草成分，即监管部门完全归属烟草局，不会单独另设部门监管。日后添加剂越少的可能越容易被接受，电子烟产品的口味被限制。注入式电子烟可能要结束了，未来将是封闭式电子烟市场。

浙商证券认为，从意见稿的监管思路来看基本符合此前预期，行业有望在监管下健康有序发展。本质上电子烟减害属性仍是行业长期扩容的根基所在，只要在规范下发展、必大有空间，而产业发展过程中运作规范的龙头品牌份额将稳步提升。

【新股动态】

东芯股份、迪哲医药今日申购

12月1月，东芯股份、迪哲医药开启申购。申购代码分别为：787110、787192。发行价分别为：30.18元/股、52.58元/股。

东芯股份主营业务：聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售。

迪哲医药主营业务：创新驱动型生物医药。

【机构观点】

平安证券：市场环境温和 把握中长期受政策和产业趋势驱动的高景气板块

平安证券最新策略月报认为，目前市场环境温和，建议关注政策边际改善的效应，把握中长期受政策和产业趋势驱动的高景气板块。经济环比改善+流动性稳健宽松予以市场底部支撑，央行货币政策执行报告释放宽信用信号，市场整体有望震荡上行。结构方面，目前中长期驱动力相较于短期因素更加值得关注，建议聚焦产业升级的三大方向：一是科技创新，包括高端制造和数字经济；二是绿色转型相关板块；三是前期经过部分调整，市场预期边际好转的消费板块。12月建议关注十大金股：杉杉股份(600884,股吧)、鹏辉能源(300438,股吧)、杭可科技(688006,股吧)、大金重工(002487,股吧)、隆基股份、建龙微纳、正海生物(300653,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)、东方财富(300059,股吧)。（证券时报网）

粤开证券：预计市场短期内将大概率维持震荡行情

粤开证券提到，预计市场短期内将大概率维持震荡行情，建议投资者关注结构性机会。后市关注变异病毒的影响，我国“快速清零”防疫控制方式有利于保持较好的状态，对国内经济与政策影响较小；如果变异病毒影响超预期可能带来海外货币政策收紧节奏的放缓，届时我国供应链优势将再次凸显。

西南证券：我们需要配置能够规避这些风险、同时保持自身稳健增长的板块

西南证券表示，当前市场面临诸多不确定性因素，需要在不确定中把握确定性。作为应对，我们需要配置能够规避这些风险、同时保持自身稳健增长的板块。具体而言，有三个方向可以特别关注：其一，医药板块值得特别关注。因为医药板块前期调整比较充分，而在政策端，医保控费过严的后果逐步显现，预计未来医保控费政策有望逐步宽松，药厂盈利有望逐步恢复，同时人口老龄化趋势、新冠疫情的不确定性，都增加了医药板块的需求，因此值得配置。其二，能够规避经济下行风险的军工板块，仍然值得重视。军工板块前期有一定回调，整体估值在50多倍，与2022年的业绩增速相匹配，其中的龙头标的业绩增长有望在2022年翻倍，因此仍然具备较高的性价比。其三，具备价格传导机制、需求比较稳健的必选消费板块。

渤海证券：投资者可在风格层面进行均衡配置

渤海证券表示，考虑到中小盘估值与业绩相对占优，因而趋势或尚未完结；与此同时，基于“资本市场对外开放将再次升级”、风险对冲工具持续完善等因素，海外资金或将继续流入，大盘股有望获得增量资金，综合而言，投资者可在风格层面进行均衡配置。行业配置方面，投资者可对经济下行压力抬升基建托底必要性的基建领域、以及新型电力系统建设背景下政策推动所带来的“风光储”板块的机会进行挖掘；与此同时，中长期角度，可对消费板块中估值回归合理区间的个股进行左侧布局；此外，还可关注缺芯问题缓解叠加年末冲量及补库存逻辑下的汽车板块。

【投资机会】

磷酸铁锂报价上调 机构预计2025年中国磷酸铁锂装机量占比将在60%

据百川盈孚数据显示，本月磷酸铁锂市场需求继续增加，主流市场价格报9万元/吨，较上月上调3000元/吨。下游电芯企业询价积极，市场需求持续旺盛。

财信证券指出，随着补贴的不断退坡，电池厂商面临降本的压力，磷酸铁锂电池的性价比凸显，带动其装机量的回潮，装机占比从2020年2月的13％提升至 2021年9月的60.8％。预计，在电池技术路线没有重大突破的情况下，磷酸铁锂将长期保持成本优势，随着以特斯拉为代表的众多车企选择磷酸铁锂电池进行配套，预计2025年中国磷酸铁锂装机量占比将在60%，而海外也将达到20%，预计全球磷酸铁锂中长期渗透率有望达35%。

磷酸铁锂的制备工艺已经相对成熟，各厂家性能接近的材料售价也趋同。随着制备壁垒的不断攻克，下游需求的不断提升以及供给端的不断释放，预计磷酸铁锂未来或更多表现出商品的属性，而淡化由制造壁垒带来的产品溢价。财信证券建议关注磷酸铁锂需求高增下，高速成长的行业龙头德方纳米(300769,股吧)；此外建议关注拥有资源优势跨界进入磷酸铁锂行业的化工企业，如中核钛白(002145,股吧)，川发龙蟒，龙蟠科技(603906,股吧)等。

我国风电并网装机容量连续12年稳居全球第一

据央视新闻，从国家能源局了解到，截至目前，我国风电并网装机容量达到30015万千瓦，突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番，是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍，已连续12年稳居全球第一。

目前，风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%，较2020年底分别提升0.3和1.3个百分点，风电对全国电力供应的贡献不断提升。

中信证券指出，我国风电行业经历2020年抢装潮后，2021年装机量中枢仍有望达40GW，海上风电项目补贴“末班车”将作为有力支撑，预计2021-2025年年均风电装机量为55GW，CAGR为11.8%。叶片向大型化方向发展，对关键材料性能提出更高的要求，未来风电材料将朝向轻量化、高强度与低成本方向发展。

风电叶片大型化趋势推动核心材料供给端出现变革，叶片技术迭代提升对材料性能的需求。风电叶片制造关键材料进口依赖较高，部分企业在加速布局，国产化势在必行。推荐吉林碳谷、隆华科技(300263,股吧)、苏博特(603916,股吧)、中材科技(002080,股吧)、中国巨石(600176,股吧)、双一科技(300690,股吧)及上海石化(600688,股吧)，建议关注吉林化纤(000420,股吧)、晨化股份(300610,股吧)、阿科力(603722,股吧)、上纬新材、康达新材(002669,股吧)、天晟新材(300169,股吧)、维远股份及冲击创业板的中复神鹰。

千亿机场茅重大重组方案定了！上海机场(600009,股吧)拟191亿收购虹桥机场等资产

在公布发行股份购买资产预案5个月后，上海机场重组资产标的估值出炉。

上海机场拟以44.09元/股的价格通过发行股份的方式向机场集团购买虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道，总交易作价191.32亿元。

同时，公司拟定增募集配套资金不超50亿元。

神秘资金出手，尾盘巨资抢筹股曝光(名单)

周二尾盘集合竞价新能源类股票再度巨量拉升。集合竞价成交额5000万元以上个股中，有35只个股3分钟时间股价上涨超0.5%。

分析称，历史上MSCI调仓短期会导致个股股价明显异动，但中期还是要看个股未来的业绩走势。

【公告精选】

新华都：控股股东拟向公司董事长转让10%公司股份

鲁西化工：拟对七家下属公司合计增资30.23亿元

百大集团：借款合同纠纷一案已立案

首钢股份：拟作价58.59亿元购买钢贸公司49%股权

奥园美谷：购买商铺价格公允 不会增加公司经营及财务风险

天能重工：拟投资年产30万吨海上风电装备塔筒制造项目

广联航空：股东陆岩拟减持不超2.24%股份

万马股份：智能科技集团拟转让公司2%股份

歌尔股份：子公司拟向IFC申请不超7亿美元长期贷款

东华软件：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者

康跃科技：控股股东拟协议转让公司6.44%股份

华自科技：子公司中标超4亿元锂离子电池全自动预充化成系统项目

瑞鹄模具：拟发行可转债募资不超4.4亿元

运达股份：拟按10：3股比例配股募资不超15亿元

中公教育：收到安徽证监局警示函

纳思达：拟50亿合肥投建打印机及耗材生产基地等项目

飞荣达：与宁德时代(300750,股吧)签合作协议 预计采购金额36亿元

中伟股份：与当升科技(300073,股吧)签署战略合作框架协议

拉卡拉：未来“个人码”转向“商户码”过程中将释放出一定增量市场

新宙邦：拟19.84亿元投资两项目 建大湾区建设第二基地及布局西南

芯原股份：拟13亿元投资建立临港研发中心

节能铁汉：中标1.56亿元生态系统治理修复工程项目

科士达：控股股东拟减持公司不超2%股份

海翔药业：拟20亿元投建湖北医药化工综合生产基地项目

百济神州：确定发行价格为192.6元/股

洲明科技：实控人兜底增持倡议事项履行完毕

天瑞仪器收关注函：要求说明子公司新冠检测试剂产品业务情况

蓝光发展：新增到期未偿还债务本息金额17.1亿元

三聚环保：拟12.79亿元收购美方焦化70%股权

上海机场：拟191.3亿元购买控股股东机场集团资产

妙可蓝多：拟回购500万-1000万股公司股份

世纪华通：子公司盛趣游戏与腾讯签署联运合作框架协议

集泰股份：拟2000万元至4000万元回购股份

康恩贝：控股股东及康恩贝(600572,股吧)集团计划增持公司股份

闻泰科技：响应境外特定客户需求 首批量产产品已发货