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千亿"大白马"突发利空 A股情绪升温可聚焦成长

导读:

上周大盘果然强劲上行,沪指在上周二大涨80多点,接下来3个交易日继续维持强势上行,一波新的反攻行情再次上演。


由于北上资金大量进场,市值较大的个股表现优于小市值个股。非权重股中当然也有强势品种,科技类股上周表现较强,特别是与华为“鸿蒙OS”相关的概念股。


汇率波动是上周A股忽然上涨的重要动能之一,那么接下来的行情怎么走?今日还有哪些重要信息需要值得我们关注呢?

股指将围绕3350到3450点震荡,抄底时机将至?

    5月31日证券市场重要信息一览

    1、央行主管的《金融时报》发表评论员文章,未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视。一是美联储退出量化宽松货币政策。二是美国经济强劲复苏带动美元走强。三是全球疫情逐渐得到控制和供给能力恢复。四是美国资产泡沫可能破裂,全球避险情绪升温。

    2、证监会副主席李超在国际金融论坛2021春季会议上表示,从严从重从快打击欺诈发行、财务造假以及以市值管理之名行市场操纵之实等恶性违法违规行为,让做坏事之人付出沉痛代价。

    3、新华社报道,自2018年以来,国家发布了多个保护未成年人免受电子烟侵害的禁令。但多重禁令之下,仍有商家变换招数“围猎”青少年。在淘宝、拼多多等电商平台上搜索关键词“电子烟”,并未显示任何搜索结果。但是当把关键词换成其他相关词语时,颜色各异、款式不同的电子烟及电子烟配件产品便出现了。

    4、5月30日晚间,上海电气发布重大风险提示公告,公司合并报表范围内的控股子公司上海电气通讯技术有限公司应收账款普遍逾期,存在大额应收账款无法收回的风险。截至公告日,通讯公司应收账款余额为86.72亿元,账面存货余额为22.30亿元。上交所下发监管函,督促公司妥善处置风险事项、合规履行信息披露义务。

    5、国立科技公告,公司收到广东省微生物分析检测中心出具的《生物降解吹膜料分析检测报告》,公司提供的生物降解吹膜料在第180天实验结束时的生物分解率为69.3%,相对生物分解率为81%。生物降解吹膜料通过检测。

    6、康得退公告,公司股票于2021年4月14日进入退市整理期,截止5月28日已满30个交易日,退市整理期已结束,公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市,将在5月31日被深圳证券交易所摘牌。*ST群兴公告,撤回申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。

    7、拜登向国会提交6万亿美元的2022财年预算,上周五美股三大指数集体收涨,道指涨0.19%,上周累涨0.94%;标普500指数涨0.08%,上周累涨1.17%;纳指涨0.09%,上周累涨2.06%。欧佩克+即将举行产量政策会议,伊朗原油仍可能重回市场。

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    投资机会参考

    1、工程机械5月以来开启涨价模式

    近期工程机械主机厂开启了涨价模式。进入5月份以来,中联重科站类机械、起重机械,徐工塔式起重机、施工升降机、临工装载机先后发出涨价通知。

    A股上市公司中,山推股份(000680)推土机产品占有率稳居行业第一,压路机产品市场容量在1.5万-2万台,装载机产品市场容量在10万-15万台左右。三一重工(600031)挖掘机、大吨位起重等主导产品已成为中国第一品牌,挖掘机在国内市场上已连续九年蝉联销量冠军。

    2、南美锂业巨头一季度收入集体大增

    受益于销量增长和价格回暖,Albemarle、SQM、Livent和Orocobre第一季度锂业务收入分别同比增长18%、107%、2%和46%,延续了2020年第四季度以来的改善态势。各企业均上调2021年经营指引,Albemarle和Livent对价格展望更加积极,预计2021年业绩贴近此前指引上限,SQM上调2021年销量目标,Orocobre上调2021年锂产品售价展望至7400美元/吨,较此前大幅抬升2000美元/吨。

    A股上市公司中,赣锋锂业(002460)碳酸锂设计年产能为4.05万吨,公司公告拟启动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目二期不低于2万吨碳酸锂扩产项目。西藏城投(600773)投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量390万吨(储量大型),储量居世界前列。

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    后市策略:A股情绪升温 聚焦成长

    对于后市,和讯财道社区首席夏立军表示,市场在完成3500点上方突破不会一次性修复到今年二月份的前期高点,而是先往3630点一带进行修复,然后再进行一轮周线级别的洗盘对3500点一带进行回踩确认,周线回踩确认后再度开启行情要一路震荡上行,市场并没有明显补量,但是场外增量资金是有入场的。因此,日线短期还有一定上冲的空间。

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    中金公司表示,综合前期市场调整时间和幅度、市场情绪以及增长和政策的预期,我们重申“中期调整”渐进尾声,风格逐步重回成长并逐步降低对周期的配置。考虑全球疫情后的“错位复苏”,经济复苏和市场演绎可能遵循“先进先出”,需关注后续外围波动可能加大的风险。综合估值及景气程度综合判断可关注如下方向:泛消费领域中议价能力偏强、盈利压力较小、景气程度偏高或者改善的板块仍是自下而上的重点;保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游等;老经济中,部分结构优化、且有阶段性成长属性的原材料(如锂、铜铝、龙头券商等)。

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