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必读:重磅会议来袭 A股年内有望创新高?

导读:

上周,A股主板几乎走平,深沪综指几无涨跌。科技及其他非权重股表现相对较好,创业板综指一周涨2.55%。


鸿蒙相关个股疯涨是上周主基调,带动了几乎所有软件股。此外,硬件如芯片相关股表现也不错。美债收益率下降是近期科技板块上涨的全球性背景之一,而华为的鸿蒙系统及相关产品等正面消息更是最为关键的推动力。


本周将迎来超级央行周,美联储等多家央行要公布利率决议。今日还有哪些重要信息需要值得我们关注呢?

股指将围绕3350到3450点震荡,抄底时机将至?

    6月15日证券市场重要信息一览

    1、国务院印发2021年度立法工作计划,拟制定、修订的行政法规包括《碳排放权交易管理暂行条例》、《私募投资基金监督管理条例》、《稀土管理条例》等。

    2、影响7万亿理财市场重磅新规落地!银保监会、央行加强现金管理类理财产品管理,要求现金管理类产品杠杆水平不得超过120%。此外,现金管理类产品应投资于现金。

    3、中国房地产报评论文章称,监管层对未来的房地产价格调控上的信心是很坚定的,不排除还会有政策陆续出台。心存侥幸的炒房群体是时候放弃幻想,面对现实了。

    4、耗时2年多的Ultravision知识产权官司一审宣判:中国LED企业胜诉,美国德州地区法院一审认定被告并不构成专利侵权。该案是中国LED显示在美国专利侵权以及“337调查”案件中取得的里程碑胜利。

    5、今年以来,178只纳入统计的QDII基金中,有110只基金实现正收益,占比达61.8%,平均收益率为5.75%,跑赢同期股票型开放式基金与混合型开放式基金,以及沪深300指数。此外,过半QDII资金涌入了香港股市,并普遍热衷于消费行业。

    6、五连板传智教育:目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授处于初期阶段,尚未形成收入;凯撒旅业:拟换股吸收合并众信旅游;秦安股份:期货投资收益及政府补助等减少,上半年净利预降48%至56%;领益智造:拟收购浙江锦泰95%股权,切入新能源汽车领域;比亚迪董事长王传福称比亚迪小米正洽谈造车项目。

    7、美联储将在6月15日至16日召开货币政策会议。但是,市场对于这一次货币政策会议有些预期,明显降低了对于货币政策的潜在紧缩担忧。美股三大指数收盘涨跌互现,标普500指数创收盘新高。上周北向资金大幅调仓,对隆基股份、恒瑞医药、中远海控持仓市值增加金额居前,而从减持金额来看,上周北向资金对宁德时代减持金额最大,达13.29亿元。

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    投资机会参考

    1、华为将举办5G+AR全球线上+线下峰会

    随着5G生态逐步成熟,AR与行业应用的融合正在进入爆发期,华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会。机构指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。

    A股上市公司中,苏大维格(300331)自主研发的“纳米波导光场镜片”主要应用于AR头盔等增强现实显示设备。水晶光电(002273)配套研发生产的AR-HUD获得国内高端汽车品牌的产品认证。

    2、地平线完成新一轮融资 投后估值高达50亿美元

    汽车智能芯片创业公司地平线已完成高达15亿美元C7轮融资,投后估值高达50亿美元,投资机构包括韦豪创芯、京东方等。此前有消息指出,地平线正在考虑赴美进行IPO,筹资规模或达到10亿美元。

    A股上市公司中,长城汽车(601633)于2021年2月完成了对地平线的战略投资,同时与地平线签署战略合作框架协议。韦尔股份(603501)参与设立的股权投资企业韦豪创芯战略投资地平线,双方计划于智能驾驶领域展开战略合作。

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    后市策略:股市对通胀开始脱敏 A股年内有望创新高

    对于后市,和讯财道首席夏立军表示,经历过一段切换热点的之后,后市企稳回升继续走高的可能性是很大的,所以不用担心这里会不会下行,风险释放完了自然就企稳了,不纠结买还是卖的问题,反而该多想想该买点什么?周期股的带动作用在这里就要打一个折扣了。那么后市最可能的板块,还是大金融和大消费。

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    海通证券认为,①中美最新的通胀数据均超预期上升,但A股和美股均不跌反涨,显示股市对通胀开始脱敏,下半年通胀压力下降。②历史上牛市中指数高点略提前于盈利高点,本轮ROE高点预计在21Q4-22Q1,结合年度振幅规律,指数有望创年内新高。③以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性,出奇。

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