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全国碳交易大幕开启在即 A股近期关注两类品种

导读:

本周二,A股普涨,量能稍有放大,暗示资金面相对稍好。北上资金全天净流出24.13亿元,已是连续第三天净流出。近期美元因美联储转鹰而显著升值,人民币有所回贬,也许就影响到北上资金的行为。


“两桶油”、大型消费蓝筹上涨,银行、保险也有所上涨,中石油涨幅极大。周二中石油暴涨与隔夜油价暴涨相关。


A股是不是在走独立行情?今日有哪些重要信息需要值得我们关注呢?

股指将围绕3350到3450点震荡,抄底时机将至?

    6月23日证券市场重要信息一览

    1、国家物资储备调节中心发布关于2021年投放第一批国家储备铜、铝、锌的公告。根据国家粮食和物资储备局2021年第2号公告,决定近期开始投放2021年第一批铜、铝、锌国家储备,分别为2万吨、5万吨、3万吨。

    2、深交所发布创业板上市公司重大资产重组审核规则(2021年修订),调整发行股份购买资产申请的审核期限,从现行45天调整为2个月。

    3、中钢协表示,目前钢材价格已处高位,在供需两端并没有出现明显变化的情况下,后期不具备持续上涨的基础。受需求强度减弱影响,将出现阶段性回调。

    4、近日,教育部遴选确定首批23个义务教育课后服务典型案例单位,并在系统内推广有关创新举措和典型经验。通知中明确要求,中小学课后服务结束时间原则上不早于正常下班后半小时。

    5、昨日,上海环境能源交易所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》,根据公告,全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。在全国碳排放权交易机构成立前,由上海环境能源交易所股份有限公司承担全国碳排放权交易系统账户开立和运行维护等具体工作。并公布具体交易时段。全国碳市场交易市场的开启将意味着前期的“碳中和”主线对投资范式带来新的影响。

    6、众兴菌业收到深交所关注函,深交所要求公司说明跨界收购圣窖酒业的可行性。苏宁易购公告,筹划发行股份购买资产事项,张近东筹划的股份转让事项正在推进。汉马科技公告,控股股东吉利商用车集团正与马鞍山市政府筹划公司资产剥离事项。攀钢钒钛公告,预计上半年净利润同比增长426%-519%,报告期内公司钛白粉市场处于强景气周期,钒产品市场持续向好,钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。

    7、美联储主席鲍威尔表示美联储不会先发制人地提高利率,美股三大指数集体收涨,纳指涨0.79%,续创历史新高;标普500指数涨0.51%,道指涨0.2%。

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    投资机会参考

    1、横跨5000公里共27个超级充电站 特斯拉公布中国超级充电路线

    据特斯拉中国官方推特显示,特斯拉公布在中国的超级充电路线路,东西横跨5000公里,沿途共设27个电动汽车超级充电站。据悉,特斯拉目前在全球范围内拥有超过25000个超级充电桩,在中国大陆数量突破6000根。机构指出,保守情形下到2025年新能源车保有量约为1500万-1600万辆左右,保持3:1左右的充电桩装配比,1500万对应500万充电桩(总量)。

    A股上市公司中,易事特(300376)充电桩通过特斯拉合格供应商资格审查并入选,将为其提供公司生产充电桩产品。科林电气(603050)目前向特斯拉供应充电桩缴费配套硬件产品、软件产品。

    2、ITO靶材缺货涨价 景气度提升

    据行业媒体报道,由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增,同时优先供应海外面板大客户,并缩减了对国内面板厂商的供应,导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口,ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。

    A股上市公司中,隆华科技(300263)子公司晶联光电ITO靶材已逐步稳定量供于京东方、TCL华星、天马微电子及信利半导体等客户,成为国产ITO靶材的主力供应商。阿石创(300706)是国内显示面板领域内少数能够同时提供面板显示行业用靶材产品与蒸镀材料产品的全品类供应商之一,目前已与京东方、群创光电等知名面板厂商建立合作关系。

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    后市策略:关注补涨品种和半年报强预期品种

    对于后市,和讯财道首席夏立军表示,目前无论是技术面还是情绪面看,震荡可能依旧是主旋律。比如市场赚钱效应普遍不错,但领涨的是科技股。目前投资者对于后市的分歧比较大,有不少机构认为全球性货币收紧对于A股会产生较大的冲击,认为下半年的行情不会太好,接下来会扭转势头,拐头向下。也有观点认为经济恢复不错,在全球货币收紧的过程中,A股作为优质资产会受到全球投资者的首要关注,可能会逆势上涨,下半年可能会继续保持牛市。我们主观上更倾向于后一个观点,但市场最重要的不是预测,而是顺势而为。

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    容维证券指出,整体看,当前市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然形成有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和半年报强预期品种。

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