7月28日证券市场重要信息一览

    1、从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。

    2、根据家长及新安晚报等提供的线索，黄山市教育局组织人员突击行动，在该市屯溪区某豪华别墅区的一幢别墅内，对屯溪一中教师吕某某涉嫌有偿补课行为进行了现场查处。

    3、PTA近期价格大幅上涨，二季度价格涨逾20%，台风“烟花”是引发行情的原因之一。巴西咖啡豆主产区遭冻害，分析师纷纷下调明年巴西的咖啡豆产量预期，降幅为5%-10%，这也推高了全球咖啡期货的价格，上周全球咖啡期货价格暴涨了30%以上。

    4、宁德时代公告，拟3亿元参设基金，珠海高瓴为基金管理人，基金拟主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI技术、智能终端等科技产业领域。

    5、上海电气公告，董事长郑建华正在接受审查调查，不会对正常生产经营造成重大影响。南大光电公告，控股子公司宁波南大光电获大基金二期增资1.83亿元。滨江集团公告，公司实控人近两日合计增持公司股票516.97万股，不排除进一步增持公司股票的可能。江特电机公告，宜春市袁州区国有资产运营有限公司拟减持不超2%股份。

    6、和邦生物发布2021年半年度报告，上半年实现净利润9.14亿元，同比增长19倍。江淮汽车公告，上半年预计净利4.8亿元，同比扭亏。容百科技公告，预计上半年净利润为3亿-3.4亿元，同比增长452%-526%。奥园美谷公告，拟10.2亿元出售三家公司股权，聚焦医疗美容。

    7、美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。中概教育股反弹，新能源汽车股下挫。苹果2021财年第三季度营收814亿美元，市场预期738.2亿美元；第三季度每股收益1.30美元，市场预估1.01美元。

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    投资机会参考

    1、行业迎长景气周期 北美半导体设备出货金额同比增长近60%

    据SEMI最新出货报告， 6月北美半导体设备制造商出货金额为36.7亿美元，较5月最终数据35.9亿美元提升2.3%，较去年同期23.2亿美元上升58.4%。机构指出，我国半导体设备国产化率整体仅为13%，设备国产化是大势所趋，作为IC供应链发力点，随着资金、政策加码扫除了设备厂商后顾之忧，有助于实现跨越式发展，相比集成电路其它环节，半导体设备行业发展空间更大。

    A股上市公司中，芯源微（688037）是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备。晶盛机电（300316）基本实现8英寸晶片端长晶到加工的全覆盖，且已实现量产和批量出货，12英寸长晶设备、研磨和抛光设备已通过客户验证并实现销售。

    2、上半年仅完成全年目标三成 5G基站建设或将持续加速

    日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。华创证券分析指出，预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。

    A股上市公司中，中利集团（002309）为华为、中兴、电信运营商提供5G专用光电混合缆等通信用电缆产品，是华为长期核心金牌供应商。春兴精工（002547）为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案。

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    后市策略：短期波动加大 优配成长逻辑不变

    对于后市，和讯财道趋势侃市表示，技术上，大盘已经回踩到了以前的盘整中区3360点附近，这附近会不会形成调整的低点？我们还不能确定，但至少会出现抵抗，不排除会出现一波反弹，毕竟现在是人心最恐慌的时候，前面我们已经分析过，市场一般是逆大众思维，普遍认为要下跌时，大盘会出现上涨！所以，今天大盘在惯性下跌的情况下如果回踩到3360点附近，将是大家的机会。

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    万和证券认为，当前市场扰动因素较多，整体呈现震荡走势，从市场量能的指标来看，当前市场活跃度依然较高，周日均成交额仍在万亿以上，融资融券继续走高，但市场仍无法摆脱震荡行情，突破向上。当前强监管政策预期对市场情绪会带来短期波动影响，但从中长期来看，盈利推动依然是主要逻辑，在此背景下，中盘成长股中报预喜概率较高的预期则会对市场带来更直接的影响。当前依然维持下半年淡化指数，优配成长的主逻辑不变，但短期市场受情绪影响波动幅度或加大。行业方面可关注电子、医药生物、机械设备。

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