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周末重磅消息突现 8月A股极端分化或接近尾声

导读:

上周,A股市场出现大幅波动,上证指数下跌4.31%,3400点整数关被跌破。而在大幅波动的同时,市场分化也在加剧,创业板指数全周累计只跌了0.86%,周K线收出带长下影线的阴十字星。


“茅股”大跌,消费类白马、医药等曾经的牛股跌幅领先。与此相对应的是,“宁股”大多上涨,这类股大约指半导体、光刻胶、锂电池、储能、光伏等高景气个股。


这个周末证监会、央行都有大事。今日还有哪些重要信息需要值得我们关注呢?

股指将围绕3350到3450点震荡,抄底时机将至?

    8月2日证券市场重要信息一览

    1、中共中央政治局召开会议,会议要求,要防范化解重点领域风险,落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制,完善企业境外上市监管制度。中共中央政治局召开会议,会议要求,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。

    2、央行7月30日召开2021年下半年工作会议。会议要求,督促指导平台企业对照监管要求全面整改,对虚拟货币交易炒作保持高压态势。财政部部长刘昆表示,2021年,为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,全国一般公共预算支出安排超过25万亿元,赤字率按3.2%左右安排,全年新增减税降费规模预计超过7000亿元。

    3、7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4,较上月下降0.5个百分点,但仍保持在50.0以上,连续17个月保持在扩张区间。国家发改委表示,展望下半年,PPI同比涨幅仍在高位徘徊,但上涨动能有所减弱,预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄。

    4、农业农村部召开会议,加快建立生猪生产逆周期调控机制,能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月以上时,督促地方及时启动救助措施。此外,大商所还发布通知称,将开展生猪板块场外交易业务。

    5、苏州市发布通知指出,决定自8月1日起暂停全市所有校外培训机构线下培训活动,恢复时间另行通知。有条件的可转为线上服务。此外,长沙市教育局近日也发布通知,暂停所有中小学校、幼儿园、校外培训机构线下教学活动。

    6、贵州茅台披露半年报,公司上半年实现净利润246.54亿元,同比增长9.08%。*ST盐湖公告,深圳证券交易所决定公司股票自2021年8月10日起恢复上市,股票简称申请变更为“盐湖股份”。振德医疗公告,预计上半年实现净利润3.68亿元至3.98亿元,较上年同期减少59.74%到62.77%。水井坊公告称,终止今年4月10日发布的酱酒合资项目。紫金矿业公告,上半年净利66.49亿元,同比增175%。

    7、美三大指数上周五集体收跌,道指跌0.42%,上周累跌0.36%;标普500指数跌0.54%,上周累跌0.37%;纳指跌0.71%,上周累跌1.11%。欧洲药管局发布公告称,同意莫德纳新冠疫苗有效物质扩大生产,这次的扩大生产主要厂址在美国。

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    投资机会参考

    1、中共中央政治局:支持新能源汽车加快发展

    中共中央政治局召开会议,会议要求,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。

    A股上市公司中,金力永磁(300748)与特斯拉签署了《零部件采购协议》,特斯拉将向公司采购钕铁硼磁钢产品,目前公司已经根据合同订单向特斯拉供货。中伟股份(300919)2020年度三元前驱体市场占有率提升至23%,四氧化三钴市场占有率提升至26%,已与特斯拉签定供货协议。

    2、央行:稳妥推进数字人民币研发试点

    30日,央行召开2021年下半年工作会议,会议要求,深化重点领域金融改革。持续稳慎推进人民币国际化,深化对外货币合作,发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点。扩大贸易收支便利化试点,支持更多地区特别是中西部地区参与试点。推进外债登记管理改革,完善境外机构境内发行债券管理政策。稳妥推进数字人民币研发试点。

    A股上市公司中,朗科科技(300042)目前有两件数字货币相关专利:外观设计专利“闪存盘(冷钱包)”、发明专利”数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质“。信安世纪(688201)的数字货币业务订单落地,取得北京银行《数字货币项目SSL网关及签名验签服务器采购、数字人民币新增》项目。

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    后市策略:预计8月A股极端分化将接近尾声

    对于后市,和讯财道趋势侃市表示,我们认为目前大盘没有大的系统性风险,大盘大涨大跌的概率不大,至少在美股不出现大跌的情况下,想大盘继续连续大跌不太现实,大盘再次回踩3300点附近以后还能继续企稳,而且这次回踩还是大家加仓的机会,后期大盘将以围绕3300点附近震荡筑底为主。

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    中信证券表示,预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先,内外情绪负面共振的高峰已过,投资者前期对行业政策的预期过于悲观,市场过度反应;国内行业政策更重长远,是规范性而非颠覆性的,政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复。其次,近期市场资金的羊群效应走向极致,增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造,极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显,8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强,市场结构将由极端分化重归均衡。最后,8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变,国内经济的短期扰动不改中期向好趋势。

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