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阿富汗冲击全球市场 A股后市可关注三大主线

导读:

周一,A股涨跌互现,上证综指微涨0.03%至3517.34点。深综指跌0.58%。盘面相对均衡,上涨个股家数略多于下跌个股家数,北向资金全天净买入62.02亿元。


锂电概念股及部分储能概念股大跌,医药股表现不一,CRO类个股普跌;次新股普涨,权重股表现则相对均衡,券商、电器、地产类个股大多上涨。银行股多数上涨,只是市值最大的几家银行股大多下跌。


沪弱深强转为沪强深弱,本身就是一个很大的转变,今日有哪些重要信息需要值得我们关注呢?

股指将围绕3350到3450点震荡,抄底时机将至?

    8月17日证券市场重要信息一览

    1、当地时间8月16日,阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德在其社交媒体发表声明,再次强调喀布尔局势已被控制。“现在我们特别担心,阿富汗局势可能会成为新的黑天鹅事件。”一位华尔街对冲基金经理感慨说。8月16日亚洲交易时段,他们已着手减仓股票等高风险资产避险。

    2、软银集团表示,媒体对公司董事长孙正义在业绩交流会上的发言有误解,软银集团对中国的承诺没有变化,并会继续投资中国市场。

    3、北京市发布氢能产业发展实施方案(2021-2025年)。提出,2025年前培育10-15家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业。

    4、国内首家外资全资公募基金——贝莱德基金,首发产品贝莱德中国新视野混合型证券投资基金正式获批。昨日锂盐、氢氧化锂价格持续上行,金属锂涨10000元/吨,涨幅1.48%,碳酸锂涨1000元/吨,氢氧化锂涨1000/吨。

    5、美国政府对特斯拉自动驾驶系统启动正式调查,该系统在识别停放在路边的紧急车辆时存在问题。蔚来回应“技术人员私自接触涉案车辆”传闻表示,公司没有删改任何数据的行为。八连板华菱线缆收深交所关注函,要求说明股价异动与公司基本面情况是否相符。

    6、士兰微公告,上半年净利润4.31亿元,同比增长13倍。华友钴业公告,上半年净利润14.68亿元,同比增长319%。舍得酒业公告,上半年净利润7.35亿元,同比增348%。彤程新材公告,拟6.99亿元投建“ArF高端光刻胶研发平台建设项目”。蔚蓝锂芯公告,全资子公司江苏天鹏电源与德国博世集团签约9585万美元锂电池订单。宏达新材收深交所关注函,要求说明实控人失联是否对公司持续经营产生重大不利影响。

    7、美股三大指数收盘涨跌不一,标普涨0.26%,从疫情期谷底累计反弹超100%,道指涨0.31%,纳指跌0.2%。新能源概念板块及中概股下挫,特斯拉跌4.3%,美国对特斯拉自动驾驶系统展开正式安全调查。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.43%。

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    投资机会参考

    1、北京发布氢能产业发展实施方案

    北京市重磅发布氢能产业发展实施方案(2021-2025年)。其中提出,2025年前,具备氢能产业规模化推广基础,产业体系、配套基础设施相对完善,培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业,京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上,减少碳排放200万吨。交通运输领域,探索更大规模加氢站建设的商业模式,力争完成新增37座加氢站建设,实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

    A股上市公司中,金能科技(603113)子公司金能化学与青岛董家口经济区管委会等签约,加强氢能综合利用方面的深度合作;东华能源(002221)是全球最大的丙烷脱氢制造商,并致力于开展氢气综合利用。

    2、新一轮光伏支持政策正式启动 25省份已提交试点方案

    今年6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,宣告新一轮光伏支持政策试点正式启动。知情人士透露,目前已提交整县推进试点方案的25个省份中,经济发达省份上报的试点县数量相对较多,平均每省上报的试点县约20个。 “据此测算,已至少有500个项目在走流程。按照每个县200兆瓦的规模计算,500个县的整县分布式光伏装机规模或超过100GW。”。

    A股上市公司中,中来股份(300393)与华为签订战略合作协议,共同开发客户并构建户用光伏市场高水平、高层次的产业生态,2021年7月,公司首个整县推进项目“滕州姜屯200MW分布式项目”已经开工建设。东方日升(300118)是行业内首家实现158.75mm 9BB异质结电池量产的厂家,最高量产效率达24.55%,位于公司江苏金坛基地的BIPV 2.05MW项目已并网,运行情况良好。

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    后市策略:滞涨板块在短期或有望胜出

    对于后市,和讯财道趋势侃市表示,昨天公布的各项经济数据都是低于预期,但昨天大盘没有出现大跌,主要是市场有对下半年有再次降准的预期,所以昨天房地产、钢铁等板块全线上涨,市场热点有转移到传统蓝筹股的嫌疑,这个转移也是比较正常的,主要一是近期科技股涨幅太大;二是目前正处于半年报公布时期,题材股有暴雷的风险。其实每次公布季报、年报的时候,市场资金总有一段时间将热点转移到传统蓝筹股避险,但一旦季报公布结束,市场热点还是要回归到科技成长股上。

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    国联证券认为,展望后市,从长期看,房地产调控升级、理财打破刚兑等均使得权益资产吸引力有所提升,从横向对比看,今年以来,主要国家股指均创新高,而国内股指涨幅相对落后且估值处在全球相对较低水平,也使得A股或有较大的补涨需求。但短期内,全球疫情呈现反弹、中美10年期国债收益率触底回升,风险偏好或有所下降,市场风格或面临再平衡,滞涨板块在短期或有望胜出。建议关注以下主线:一是前期涨幅较小的银行、非银等大金融板块;二是在稳增长压力下,受益基建提速的水泥和工程机械等板块机会;三是成长板块分化加剧下,估值较低的中小成长有望持续表现。

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