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锂矿天价拍卖再次出现 强周期品种还能热多久

导读:

昨日,沪市跑输深市,沪指尾盘跳水收跌1.42%失守3700点,创业板指回升收涨1.32%报3237点。两市交投持续活跃,成交额连续40日破万亿元。钢铁、有色、金融股领跌,医药生物、电气设备逆市上涨。


对于周二行情的诱因,前夜资源品价格大跌,导致上游行业集体调整,中下游盈利能力受制于上游涨价的悲观预期有所缓和,可以看到部分行业个股出现了显著反弹。创业板指数反弹,对于主线热点是否转换的指导意义不强。


A股今日能否有效止跌?还有哪些重要信息需要值得我们关注呢?

股指将围绕3350到3450点震荡,抄底时机将至?

    9月15日证券市场重要信息一览

    1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强网络文明建设的意见》,深入推进“清朗”、“净网”系列专项行动,深化打击网络违法犯罪,深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理,开展互联网领域虚假信息治理。

    2、河北省网信办联合有关部门开展虚拟货币挖矿和交易行为整治,要求9月30日前,省内有关机构要认真核查、检视在用信息系统,进一步完善系统安全措施和内部管理制度,严防利用系统算力从事虚拟货币非法挖矿。

    3、澳洲主力锂矿公司Pilbara昨日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,拍卖价格为2240美元/吨,超市场预期。海通证券金属组点评称,据此推算,对应锂价肯定上破20万元。上海钢联发布数据,昨日多数锂电材料价格上涨,金属锂价格上涨2万元/吨,碳酸锂涨1500-3500元/吨,氢氧化锂涨2500-5000元/吨。正极材料价格也有所上涨,磷酸铁锂上涨4000元/吨,锰酸锂上涨2500-5000元/吨。

    4、国家能源局公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。

    5、教育部、人力资源社会保障部印发《校外培训机构从业人员管理办法(试行)》。首次提出了从业人员的结构性要求,明确机构专职教学、教研人员原则上不低于机构从业人员总数的50%;面向中小学生、3周岁以上学龄前儿童的线下培训,每班次专职教学人员原则上不低于学生人数的2%、不低于儿童人数的6%。

    6、中国恒大公告,预期9月销售持续大幅下降。浙商证券公告,子公司浙商期货启动混改事宜。中国西电公告,国务院同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。天际股份公告,预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元,六氟磷酸锂产品产销两旺。富临精工公告,与青海恒信融锂业科技有限公司签订战略合作协议,拟共同开发盐湖锂资源。天音控股公告,收购交易不涉及市场传闻的荣耀品牌商标等资产,市场传闻不准确。

    7、美股三大指数集体收跌,道指跌0.83%,标普500指数跌0.57%,纳指跌0.45%。中概股多数下跌,在线教育股跌幅居前。苹果正式推出了iPhone 13系列新机,起售价799美元,9月24日正式发售。

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    投资机会参考

    1、中央印发意见加强网络文明建设 将加大主流媒体移动端建设推广力度

    中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强网络文明建设的意见》。深入推进媒体融合发展,实施移动优先战略,加大中央和地方主要新闻单位、重点新闻网站等主流媒体移动端建设推广力度。

    A股上市公司中,人民网(603000)已形成覆盖互联网内容传播领域主流渠道的全媒体矩阵,在境内拥有人民在线、环球网、人民视讯、海外网等29家控股子公司。新华网(603888)是新华社主办的综合新闻信息服务门户网站,承建了中国政府网、中国文明网、中国应急信息网、中国雄安官网等政务网站,运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号。

    2、多家钛白粉企业宣布提价

    中核钛白宣布全面上调公司各型号钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格上调1000元人民币/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。龙佰集团也表示,钛白粉售价对国内客户上调700元人民币/吨,对国际客户上调100美元/吨。这是公司年内的第八轮提价,从今年1月开始,龙佰集团几乎一月一提价。今年以来钛白粉累计涨价幅度超过50%,同比价格涨幅超过一倍。

    A股上市公司中,中核钛白(002145)已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力,产能位列国内第二位、全球第六位。龙佰集团(002601)钛白粉产能101万吨,公司另有云南新立年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目和新材料公司年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目在建。

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    后市策略:强周期品种还能热多久

    对于后市,和讯财道趋势侃市表示,昨天市场主要领跌的是有色、钢铁等周期股,这也是近期走势较强的板块,近期市场资金基本都在周期股中,市场热点要扩散,资金必须要从周期股撤离才有机会,这点有点像去年的白酒和今年初的科技股,但资金要撤离也需要一个过程,所以,我们认为短期周期股回踩到10日线附近或许又是机会,毕竟第一次见顶不会形成真正的顶部,比如当初的贵州茅台,只有连续反复冲高以后,主力资金才能完成撤离,这叫太极拳借力用力。

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    分析认为,本轮商品牛的驱动力主要有四个方面,分别是货币宽松、供应链不畅、碳达峰与碳中和,以及长达数年的供给侧改革。全球货币宽松格局可能在今年四季度迎来变化。而近期全球主要经济体已开始着手解决海运成本高涨、运力不足等问题。由此可见,前两大驱动力存在减弱的趋势。然而,碳中和的趋势不会变,数年积蓄的供给侧改革成果不会变。本轮商品牛是在缺少需求的背景下形成的。虽然目前依然缺少需求,但需求增长的预期不但未有变化,甚至还在强化。在需求并不是太旺的背景下进行价格调控,更多的并不是供需层面的技术问题,而是经济层面的取舍问题。

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