早间公告速递:创业板借壳有多难 普丽盛重组方案披露第六稿

2022-01-05 10:23:59 中国产业经济信息网 

1月5日早间有3家A股上市公司披露公告,其中盛美上海(688082)披露控股股东及自身业绩预告,科伦药业(002422)披露回购进展。润泽科技借壳普丽盛(300442)(300442)的方案披露第六稿,创业板借壳上市是否有看起来的那么难呢?

盛美上海(688082)控股股东2021年业绩预计增长超过6成

盛美上海(688082)是一家美资控股的科创板上市公司。1月5日早间,该公司自愿披露了控股股东2021年度经营业绩及2022年度经营业绩预测。

公开信息显示,ACMR为盛美上海的控股股东,是一家美国NASDAQ股票市场上市公司,于北京时间2022年1月5日在美国披露2021年度经营业绩数据(包括初步未经审计的营业收入和出货量),以及2022年度营业收入预测。ACMR持有公司82.5%的股权。

根据ACMR初步预计数据,2021年全年未经审计的营业收入将在2.55亿美元至2.60亿美元之间,年增长率为63%至66%;总出货量预计2021年全年将在3.65亿美元到3.70亿美元之间,增长率为101%至103%。

同时,根据近年来的业务发展趋势以及目前的订单情况等方面,ACMR预计2022年全年的收入将在3.45亿美元至3.85亿美元之间,增长率为33%至51%。

中国产业经济信息网财经频道注意到,盛美上海与ACMR的业绩十分接近。2020年,按照美国会计准则的编制基础,盛美上海的营业收入约占ACMR营业收入的99%。

科伦药业(002422)回购超过计划下限4000万元

科伦药业(002422)计划回购公司4000万元至6000万元的股票,如今该公司的回购刚好达到下限。

根据该公司此前披露的《关于回购公司股份的方案》,在回购资金总额不超过人民币6000万元且不低于人民币4000万元、回购价格不超过人民币24元/股的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为250.00万股,约占公司当前总股本的0.1754%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为166.67万股,约占公司当前总股本的0.1169%。

截至2021年12月31日,该公司使用自有资金实施本次回购计划通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份累计回购股份数量为221.66万股,占该公司总股本的比例为0.1555%,成交最高价为18.25元/股,最低价为17.85元/股,成交金额为4000.51万元。

润泽科技借壳普丽盛(300442)方案公布第六稿

普丽盛(300442)收到深交所重组审核机构的第三轮审核问询函后,于1月5日早间披露了“关于重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(六次修订稿)”等文件及公告。

中国产业经济信息网财经频道研究发现,该公司本次重大重组的方案包括原有资产置出、润泽科技100%资产置入和配套融资50亿元。

根据方案,上市公司(即普丽盛)拟将截至评估基准日的除COMAN公司100%股权外,全部资产及负债作为拟置出资产,与京津冀润泽持有的润泽科技股权中的等值部分进行置换,置出资产将由京津冀润泽指定的第三方承接,并最终由新疆大容指定的主体承接。同时,上市公司拟将COMAN公司100%股权转让给新疆大容指定的主体。

根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第020040号评估报告,以2020年12月31日为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为最终评估结论,本次交易拟置出资产的评估值为60161.96万元,经协商以此确定拟置出资产的交易价格。

本次交易的拟置入资产为润泽科技100%股权。根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第020039号评估报告,以2020年12月31日为评估基准日,选用收益法评估结果作为最终评估结论,本次交易标的公司的评估值为142.68亿元,经协商以此确定拟置入资产的交易价格。

本次发行股份购买资产的股份发行价格为18.97元/股。

此外,普丽盛拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50亿元。

本次交易构成重大资产重组、构成重组上市。

上市公司实际控制人发生变更。上市公司控股股东为新疆大容,实际控制人为姜卫东、舒石泉、姜晓伟以及张锡亮。本次交易完成后,上市公司控股股东变更为京津冀润泽,实际控制人变更为周超男(女士)。

本次交易拟置入资产的资产总额、资产净额、营业收入指标预计均超过上市公司对应指标的100%,分别达到1056.07%、2800.66%、303.28%,购买拟置入资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例超过100%,且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化,根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重组上市。

4年业绩补偿承诺合计55.99亿元。

中国产业经济信息网财经频道注意到,根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议,本次交易的业绩补偿期为2021年度、2022年度、2023年度和2024年度,补偿义务人承诺,润泽科技在2021年度、2022年度、2023年度和2024年度预测实现的合并报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于61187.57万元、109802.44万元、179408.96万元和209523.30万元,合计559922.27万元。

(责任编辑:董云龙 )
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