无人船艇研发商云洲智能募资15.5亿拟登科创板,寒锐钴业递表港交所拟A+H上市 | IPO观察

2022-01-05 22:07:17 洞察IPO 微信号 

作者:苏杭

出品:洞察IPO

渤海证券于12月28日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月28日,渤海证券股份有限公司(简称:渤海证券)主板IPO获上交所受理,保荐机构为光大证券(601788)。

招股书显示,渤海证券拟发行不超过8.93亿股,发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定,募集资金总量将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。

渤海证券是一家立足天津,布局全国的综合性证券公司,在2018年、2019年、2020年和2021年证券公司分类评价结果中的级别分别为B类BBB级、A类A级、A类A级和B类BBB级。

财务数据方面,2018年-2020年,渤海证券分别实现营业收入15.97亿元、27.21亿元、29.56亿元,2019年、2020年营收增幅分别为70.34%、8.63%;净利润分别为4.72亿元、9.4亿元、11.06亿元,2019年、2020年净利增幅分别为99.36%、17.60%。

2021年1-6月,渤海证券的营业收入为13.98亿元,净利润为9.3亿元。

常青科技于12月28日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月28日,江苏常青树新材料科技股份有限公司(简称:常青科技)主板IPO获上交所受理,保荐机构为光大证券。

招股书显示,常青科技拟发行不超过4814万股,计划募集资金8.5亿元,将用于特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目的建设投资及流动资金。

常青科技是一家主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售的高新技术企业,致力于为下游高分子新材料的产品制造、性能改善、功能增强提供支撑。

财务数据方面,2018年-2020年,常青科技分别实现营业收入4.09亿元、5.43亿元、5.63亿元,2019年、2020年营收增幅分别为32.60%、3.65%;净利润分别为4558.67万元、7743.59万元、1.28亿元,2019年、2020年净利增幅分别为69.87%、65.86%。

2021年1-6月,常青科技的营业收入为3.52亿元,净利润为7072.9万元。

江盐集团于12月28日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月28日,江西省盐业集团股份有限公司(简称:江盐集团)主板IPO获上交所受理,保荐机构为申港证券。

招股书显示,江盐集团拟发行不超过1.6亿股,计划募集资金6.75亿元,将用于年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程、年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目、营销网络升级及品牌推广项目、补充流动资金。

江盐集团是江西省内最大的盐资源综合开发利用企业。专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售,主要产品包括食盐、工业盐、元明粉等盐产品以及纯碱、小苏打等盐化工产品,拥有“井冈”、“百仙”、“清江古海”等食盐品牌以及“瑞江”、“晶昊”等工业盐、小苏打、纯碱产品品牌。

财务数据方面,2018年-2020年,江盐集团分别实现营业收入9.87亿元、13.82亿元、12.85亿元,2019年、2020年营收增幅分别为39.95%、-6.98%;净利润分别为4738.45万元、4232.45万元、1.45亿元,2019年、2020年净利增幅分别为-10.68%、242.68%。

2021年1-6月,江盐集团的营业收入为7.23亿元,净利润为3146万元。

兴协和于12月28日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月28日,昆山兴协和科技股份有限公司(简称:兴协和)主板IPO获上交所受理,保荐机构为中信建投证券。

招股书显示,兴协和拟发行不超过6688万股,计划募集资金7.36亿元,将用于电脑键盘及5G配套FPC(柔性电路板)刚挠结合板项目以及补充流动资金。

兴协和是一家笔记本电脑零组件提供商,专注于键盘薄膜开关、触控板按键、线缆连接器等笔记本电脑零组件产品的研发、设计、生产和销售。以出货量占全球笔记本电脑出货量的比例计算,2020年度兴协和核心产品笔记本电脑键盘薄膜开关全球市场占有率达到24.12%。

财务数据方面,2018年-2020年,兴协和分别实现营业收入3.25亿元、3.8亿元、5.43亿元,2019年、2020年营收增幅分别为17.01%、42.92%;净利润分别为3681.47万元、6377.39万元、1.29亿元,2019年、2020年净利增幅分别为73.23%、102.78%。

2021年1-6月,兴协和的营业收入为2.63亿元,净利润为5671.91万元。

天利股份于12月28日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月28日,新疆天利石化股份有限公司(简称:天利股份)主板IPO获上交所受理,保荐机构为光大证券。

招股书显示,天利股份拟发行不超过6352.95万股,计划募集资金5.23亿元,将用于3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目、3万吨/年DCPD氢化树脂项目、信息化建设项目、补充流动资金项目。

天利股份是一家专业从事碳五产业链、碳九产业链和乙烯焦油产业链相关化学原料和化学制品研发、生产和销售的企业。是国内少数具备较为完整的碳五、碳九、乙烯焦油产业链的领先企业,也是西北地区此细分领域规模最大的生产企业。

财务数据方面,2018年-2020年,天利股份分别实现营业收入22.46亿元、18.44亿元、17.44亿元,2019年、2020年营收增幅分别为-17.90%、-5.45%;净利润分别为8367.57万元、3854.35万元、1.3亿元,2019年、2020年净利增幅分别为-53.94%、238.39%。

2021年1-6月,天利股份的营业收入为12.2亿元,净利润为1.72亿元。

金龙股份于12月28日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月28日,浙江金龙再生资源科技股份有限公司(简称:金龙股份)主板IPO获上交所受理,保荐机构为海通证券(600837)。

招股书显示,金龙股份拟发行不超过5333.34万股,计划募集资金21.97亿元,将用于年产100万吨环保再生高档包装纸项目及偿还银行贷款。

金龙股份是一家集废纸和废木纤维利用、热电联产、生态造纸、绿色包装和物流运输于一体的资源综合利用企业。截至2021年6月末,金龙股份拥有原纸产能76万吨,其中:包装用纸产能70万吨、生活用纸产能6万吨。

财务数据方面,2018年-2020年,金龙股份分别实现营业收入16.4亿元、15.37亿元、16.44亿元,2019年、2020年营收增幅分别为-6.28%、6.96%;净利润分别为1.6亿元、1.56亿元、1.9亿元,2019年、2020年净利增幅分别为-2.57%、22.32%。

2021年1-6月,金龙股份的营业收入为12.63亿元,净利润为1.51亿元。

中重科技于12月28日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月28日,中重科技(天津)股份有限公司(简称:中重科技)主板IPO获上交所受理,保荐机构为国泰君安证券。

招股书显示,中重科技拟发行不超过9000万股,计划募集资金12.54亿元,将用于智能装备生产基地建设项目、年产3条冶金智能自动化生产线项目。

中重科技是一家集智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业,主要产品为机械、电气、液压一体化的热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。

财务数据方面,2018年-2020年,中重科技分别实现营业收入8.45亿元、5.57亿元、5.01亿元,2019年、2020年营收增幅分别为-34.03%、-10.05%;净利润分别为1.82亿元、1.17亿元、8242.23万元,2019年、2020年净利增幅分别为-35.58%、-29.54%。

2021年1-6月,中重科技的营业收入为6.48亿元,净利润为1.26亿元。

磁谷科技于12月27日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月27日,南京磁谷科技股份有限公司(简称:磁谷科技)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为兴业证券(601377)。

招股书显示,磁谷科技拟发行不超过1781.53万股,计划募集资金4.5亿元,将用于高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

磁谷科技主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。主要产品为磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组,具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势,主要应用于污水处理、化工、印染、食品、制药、造纸、电子、机械制造、建筑等行业。

财务数据方面,2018年-2020年,磁谷科技分别实现营业收入1.64亿元、2.13亿元、2.51亿元,2019年、2020年营收增幅分别为30.12%、17.73%;净利润分别为2971.8万元、4112.63万元、4824.51万元,2019年、2020年净利增幅分别为38.39%、17.31%。

2021年1-6月,磁谷科技的营业收入为9620.26万元,净利润为1201.1万元。

国铁科技于12月27日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月27日,哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(简称:国铁科技)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为国泰君安证券。

招股书显示,国铁科技拟发行不超过1.2亿股,计划募集资金6.44亿元,将用于收购国铁印务有限公司100%股权、红外探测器研发及产业化项目、天津武清检测试验中心建设项目、轨道交通智能识别终端产业化项目。

国铁科技专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务,全面覆盖铁路动车、客车、货车、机车、地铁等各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域,致力于保障轨道交通列车运行安全,提升高速运行、恶劣运行环境下的安全检测与智能设备运行效率,实现智能化、数字化交通管理。

国铁科技是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全的企业之一,主要产品包括轨道交通安全监测检测类产品、铁路专业信息化产品及智能装备产品。同时还从事轨道交通专业技术服务,主要包括运维服务、先进技术研发与设备试验服务、综合解决方案服务。

财务数据方面,2018年-2020年,国铁科技分别实现营业收入7.9亿元、6.89亿元、8.01亿元,2019年、2020年营收增幅分别为-12.69%、16.26%;净利润分别为7271.47万元、1.09亿元、1.08亿元,2019年、2020年净利增幅分别为49.69%、-0.57%。

2021年1-6月,国铁科技的营业收入为1.71亿元,净利润为-1513.25万元。

晶禾电子于12月27日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月27日,河北晶禾电子技术股份有限公司(简称:晶禾电子)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为民生证券

招股书显示,晶禾电子拟发行不超过1333.34万股,计划募集资金4.5亿元,将用于北斗抗干扰天线产业化建设项目、北斗行业终端产品产业化建设项目、通信与导航研发中心项目、补充流动资金。

晶禾电子自成立以来一直致力于卫星导航相关系列产品及微波通信相关系列产品的研发、生产和销售。主营业务产品及服务围绕北斗卫星导航系统应用开展,配套服务于各类装备及平台的定位、导航、通信及其抗干扰应用。主要产品为自主研发的卫星导航相关系列产品及微波通信相关系列产品。

晶禾电子的主要收入来源为军品销售收入,兼顾民品的研发生产销售。主营业务产品抗干扰天线及射频模块在配套北斗系统应用自主可控、全国产化方面为国家主战装备定位导航抗干扰及应对特殊复杂环境方面提供了成熟稳定的技术产品及解决方案。

财务数据方面,2018年-2020年,晶禾电子分别实现营业收入7852.42万元、9443.63万元、1.31亿元,2019年、2020年营收增幅分别为20.26%、38.46%;净利润分别为2191.5万元、2418.06万元、4101.28万元,2019年、2020年净利增幅分别为10.34%、69.61%。

2021年1-6月,晶禾电子的营业收入为8220.73万元,净利润为3236.89万元。

盛科通信于12月28日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月28日,苏州盛科通信股份有限公司(简称:盛科通信)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为中金公司

招股书显示,盛科通信拟发行不超过5000万股,计划募集资金10亿元,将用于新一代网络交换芯片研发与量产项目、路由交换融合网络芯片研发项目、补充流动资金。

盛科通信是一家以太网交换芯片设计企业,主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。以太网交换芯片是构建企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。

财务数据方面,2018年-2020年,盛科通信分别实现营业收入1.28亿元、1.92亿元、2.64亿元,2019年、2020年营收增幅分别为49.5%、37.59%;净利润分别为-2741.95万元、622.07万元、-958.31万元。

2021年1-6月,盛科通信的营业收入为1.99亿元,净利润为387.48万元。

忆恒创源于12月28日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月28日,北京忆恒创源科技股份有限公司(简称:忆恒创源)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为中金公司。

招股书显示,忆恒创源拟发行不超过1600万股,计划募集资金8.02亿元,将用于新一代企业级SSD(固态硬盘)研发及产业化项目、研发及测试中心建设项目、补充流动资金。

忆恒创源是一家企业级SSD产品及技术服务提供商。报告期内主要产品为企业级PCIe SSD(外设部件互连标准固态硬盘)、技术服务及技术授权。目前,忆恒创源自有品牌产品已批量供应国内外主流服务器厂商,终端用户涵盖国内头部互联网企业、云计算厂商、金融机构及三大电信运营商等。

财务数据方面,2018年-2020年,忆恒创源分别实现营业收入4.45亿元、3.92亿元、7.23亿元,2019年、2020年营收增幅分别为-11.82%、84.45%;净利润分别为-402.16万元、260.31万元、1677.63万元。

2021年1-6月,忆恒创源的营业收入为5.32亿元,净利润为-2950.99万元。

有研硅于12月28日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月28日,有研半导体硅材料股份公司(简称:有研硅)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为中信证券(600030)。

招股书显示,有研硅拟发行不超过1.87亿股,计划募集资金10亿元,将用于集成电路用8英寸硅片扩产项目、集成电路刻蚀设备用硅材料项目、补充研发与营运资金。

有研硅主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售,主要产品包括半导体硅抛光片、集成电路刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等。产品主要用于集成电路、分立器件、功率器件、传感器、光学器件、集成电路刻蚀设备部件等半导体产品的制造。

有研硅是国内最早从事半导体硅材料研制的单位之一,是国内为数不多的能够稳定量产8英寸半导体硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业。

财务数据方面,2018年-2020年,有研硅分别实现营业收入6.96亿元、6.25亿元、5.3亿元,2019年、2020年营收增幅分别为-10.31%、-15.17%;净利润分别为1.48亿元、1.25亿元、1.14亿元,2019年、2020年净利增幅分别为-15.32%、-9.22%。

2021年1-6月,有研硅的营业收入为3.54亿元,净利润为410.99万元。

云洲智能于12月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月29日,珠海云洲智能科技股份有限公司(简称:云洲智能)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为中金公司。

招股书显示,云洲智能拟发行不超过2577.32万股,计划募集资金15.5亿元,将用于小型无人船艇生产基地建设项目、中大型无人船艇生产基地建设项目、无人船艇研发中心升级项目、营销网络及品牌建设项目、补充流动资金。

云洲智能是中国无人船艇行业开创者,是国内领先的无人船艇及相关服务供应商。致力于为细分行业用户提供“无人船艇+”的水上智能化解决方案,代替人执行危险、繁复、低效的水上作业工作。

云洲智能专注于无人船艇的研发、生产、销售及相关服务,研发和定型了近30款无人船艇产品,产品及服务已在城市水域应用、海洋工程、公共安全、国防工业等领域广泛使用。根据赛迪顾问统计数据,云洲智能在国内民用无人船艇行业市场份额位列第一。

财务数据方面,2018年-2020年,云洲智能分别实现营业收入2699.78万元、6363.4万元、2.53亿元,2019年、2020年营收增幅分别为135.7%、296.94%;净利润分别为-8741.79万元、-1.2亿元、-1.6亿元。

2021年1-6月,云洲智能的营业收入为1.18亿元,净利润为3725.42万元。

近岸蛋白于12月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月29日,苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(简称:近岸蛋白)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为民生证券。

招股书显示,近岸蛋白拟发行不超过1754.39万股,计划募集资金15亿元,将用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

近岸蛋白是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业,主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售,并提供相关技术服务。

近岸蛋白作为医疗健康与生命科学领域的上游供应商,致力于为下游客户提供及时、稳定、优质的产品及服务,助力全球生物医药企业和研究机构的技术与产品创新升级。近岸蛋白建立了蛋白质研发技术、抗体开发及酶的分子进化技术以及在诊断、疫苗、药物等蛋白质应用领域的综合技术平台,可实现从蛋白质原料到应用技术开发的全产业链的创新支持。

财务数据方面,2018年-2020年,近岸蛋白分别实现营业收入2600.46万元、3598.32万元、1.8亿元,2019年、2020年营收增幅分别为38.37%、399.79%;净利润分别为-1238.25万元、-849.83万元、8304.63万元。

2021年1-6月,近岸蛋白的营业收入为1.31亿元,净利润为5326.22万元。

英方软件于12月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月29日,上海英方软件股份有限公司(简称:英方软件)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为兴业证券。

招股书显示,英方软件拟发行不超过2094.67万股,计划募集资金5.74亿元,将用于行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目、云数据管理解决方案建设项目、研发中心升级项目、营销网络升级项目。

英方软件是一家同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术,满足国产信息化关键环节自主、安全、可控的软件厂商,在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。

英方软件的数据复制软件产品应用于近百家境内证券公司及众多银行、保险公司、基金公司、资产管理公司等金融机构的核心业务系统,逐步开始替换国外知名厂商的同类产品,实现国产替代。除金融领域外,还广泛应用于党政机关、医疗机构、电信运营商等,在多个领域均打造了标杆项目,在保障数据安全和业务连续性的同时,助力各行业的数字化转型。

财务数据方面,2018年-2020年,英方软件分别实现营业收入6351.55万元、1.12亿元、1.39亿元,2019年、2020年营收增幅分别为76.24%、24.41%;净利润分别为-943.14万元、1848.51万元、4015.83万元。

2021年1-6月,英方软件的营业收入为6704.75万元,净利润为232.53万元。

太美医疗科技于12月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月29日,浙江太美医疗科技股份有限公司(简称:太美医疗科技)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为华泰联合证券。

招股书显示,太美医疗科技拟发行不超过1亿股,计划募集资金20亿元,将用于临床研究智能化协作平台升级项目、临床研究企业端系统研发升级项目、独立影像评估系统研发升级项目、药物警戒系统研发升级项目。

太美医疗科技是一家基于云计算和大数据技术的生命科学产业数字化解决方案提供商,产品和服务覆盖临床研究、药物警戒、医药市场营销等环节。报告期内,太美医疗科技主要销售自主研发的临床研究、药物警戒、医药市场营销等领域的SaaS产品,并基于数字化技术优势,提供相关领域的专业服务。

太美医疗科技以协作为核心理念,为医药企业/申办方、医院/临床研究机构、第三方服务商(CRO、SMO、中心实验室、冷链物流企业等)、医生/研究者、患者/受试者等产业链各方创造协作的数字化环境,助力形成健康、繁荣、高效的医药行业生态,已成为中国医药(600056)企业实现自主创新的重要支撑平台。

财务数据方面,2018年-2020年,太美医疗科技分别实现营业收入5997.43万元、1.87亿元、3.03亿元,2019年、2020年营收增幅分别为212.43%、61.68%;净利润分别为-1.83亿元、-3.89亿元、-5.24亿元。

2021年1-6月,太美医疗科技的营业收入为1.88亿元,净利润为-1.58亿元。

伟测科技于12月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月29日,上海伟测半导体科技股份有限公司(简称:伟测科技)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为平安证券。

招股书显示,伟测科技拟发行不超过2180.27万股,计划募集资金6.12亿元,将用于无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目、集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金。

伟测科技是一家第三方集成电路测试服务企业,主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。

伟测科技测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖CPU、MCU、FPGA、SoC芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类,在工艺上涵盖7nm、14nm等先进制程和28nm以上的成熟制程,在晶圆尺寸上涵盖12英寸、8英寸、6英寸等主流产品,在下游应用上包括通讯、计算机、汽车电子、工业控制、消费电子等领域。

财务数据方面,2018年-2020年,伟测科技分别实现营业收入4368.95万元、7793.32万元、1.61亿元,2019年、2020年营收增幅分别为78.38%、106.84%;净利润分别为641.17万元、1127.78万元、3484.63万元,2019年、2020年净利增幅分别为75.89%、208.98%。

2021年1-6月,伟测科技的营业收入为2.14亿元,净利润为5418.29万元。

骄成股份于12月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月30日,上海骄成超声波技术股份有限公司(简称:骄成股份)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为海通证券。

招股书显示,骄成股份拟发行不超过2050万股,计划募集资金4.25亿元,将用于智能超声波设备制造基地建设项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金。

骄成股份是一家专业提供超声波设备以及自动化解决方案的供应商,主要从事超声波焊接、裁切设备的研发、设计、生产与销售,并提供新能源动力电池制造领域的自动化解决方案。

财务数据方面,2018年-2020年,骄成股份分别实现营业收入1.09亿元、1.34亿元、2.65亿元,2019年、2020年营收增幅分别为23.59%、97%;净利润分别为2309.2万元、1004.04万元、8723.3万元,2019年、2020年净利增幅分别为-56.52%、768.82%。

2021年1-6月,骄成股份的营业收入为1.83亿元,净利润为3624.4万元。

赛恩斯于12月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月31日,赛恩斯环保股份有限公司(简称:赛恩斯)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为申万宏源(000166)证券。

招股书显示,赛恩斯拟发行不超过2370.67万股,计划募集资金2.5亿元,将用于长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目、赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目、补充流动资金项目。

赛恩斯是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业,以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标,业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。

财务数据方面,2018年-2020年,赛恩斯分别实现营业收入2.9亿元、4.33亿元、4.06亿元,2019年、2020年营收增幅分别为49.08%、-6.13%;净利润分别为1192.33万元、3267.82万元、5950.99万元,2019年、2020年净利增幅分别为174.07%、82.11%。

2021年1-6月,赛恩斯的营业收入为1.63亿元,净利润为2728.74万元。

晶品特装于12月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月31日,北京晶品特装科技股份有限公司(简称:晶品特装)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为长江证券(000783)。

招股书显示,晶品特装拟发行不超过1900万股,计划募集资金6.3亿元,将用于特种机器人(300024)南通产业基地(一期)建设项目、研发中心提升项目、补充流动资金。

晶品特装主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售,主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。

晶品特装系军工领域特种装备研发与制造的国家级高新技术企业,成立以来深耕军工信息化、智能化、无人化技术领域,通过自主研发具备了复杂系统总体研制能力,以总体单位身份研发的多款型号产品成功列装一线部队,逐步形成了“智能感知+“机器人”两大业务板块。

财务数据方面,2018年-2020年,晶品特装分别实现营业收入4752.79万元、1.1亿元、2.85亿元,2019年、2020年营收增幅分别为132.19%、157.85%;净利润分别为-1.63亿元、-2.36亿元、5904.77万元。

2021年1-6月,晶品特装的营业收入为2亿元,净利润为179.57万元。

吉威空间于12月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月31日,北京吉威空间信息股份有限公司(简称:吉威空间)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为中信证券。

招股书显示,吉威空间拟发行不超过1600万股,计划募集资金6.68亿元,将用于空间大数据基础平台项目、遥感智能技术平台项目、多级营销服务体系建设项目、补充流动资金项目。

吉威空间是一家地球空间信息技术提供商。深耕遥感与地理信息系统等领域。掌握空间大数据和遥感智能的硬核技术,相关软件技术居国内领先水平,具备替代国外同类产品,实现自主安全可控的能力。吉威空间为自然资源部及相关行业部门提供专业化技术服务和信息化解决方案。是我国最主要的测绘地理信息软件供应商之一。

财务数据方面,2018年-2020年,吉威空间分别实现营业收入1.24亿元、2.82亿元、3.08亿元,2019年、2020年营收增幅分别为127.95%、9.15%;净利润分别为-3245.73万元、5487.52万元、6148.87万元。

2021年1-6月,吉威空间的营业收入为3922.43万元,净利润为-5289.81万元。

联影医疗于12月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月31日,上海联影医疗科技股份有限公司(简称:联影医疗)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为中信证券、中金公司。

招股书显示,联影医疗拟发行不超过1亿股,计划募集资金12.48亿元,将用于下一代产品研发项目、高端医疗影像设备产业化基金项目、营销服务网络项目、信息化提升项目、补充流动资金。

联影医疗致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。

截至报告期末,联影医疗累计向市场推出70余款产品,包括磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、X射线成像系统(XR)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)、医用直线加速器系统(RT)以及生命科学仪器。在数字化诊疗领域,公司基于联影云系统架构,提供联影医疗云服务,实现设备与应用云端协同及医疗资源共享,为终端客户提供综合解决方案。

财务数据方面,2018年-2020年,联影医疗分别实现营业收入20.35亿元、29.79亿元、57.61亿元,2019年、2020年营收增幅分别为46.43%、93.36%;净利润分别为-1.32亿元、-4804.76万元、9.37亿元。

2021年1-6月,联影医疗的营业收入为30.85亿元,净利润为6.4亿元。

寒锐钴业于12月27日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月27日,南京寒锐钴业(300618)股份有限公司(简称:寒锐钴业)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,中金公司为其独家保荐人。

招股书显示,本次发行寒锐钴业将用于公司核心业务的持续完善、加强新业务的研发创新及生产技术的升级改造、营运资金及一般企业用途,具体募集金额未披露。

根据弗若斯特沙利文报告,寒锐钴业是国内少数拥有完整钴产业链的企业之一,业务涵盖了矿石收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉及钴化合物生产在内的完整产业流程。鉴于铜及钴通常为伴生矿物,寒锐钴业亦生产电解铜。

根据弗若斯特沙利文报告,按截至2020年12月31日的产量计算,寒锐钴业为全球第三大及中国最大的钴粉生产商。主要产品除钴粉及电解铜外还包括钴化合物等其他钴相关产品。

自2017年3月6日起,寒锐钴业的A股于深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300618)。

财务数据方面,2018年-2020年,寒锐钴业分别实现营业收入27.8亿元、17.77亿元、22.47亿元,2019年、2020年营收增幅分别为-36.07%、26.45%;净利润分别为7.3亿元、1358.9万元、3.34亿元,2019年、2020年净利增幅分别为-98.14%、2360.23%。

2021年1-9月,寒锐钴业的营业收入为32.02亿元,净利润为4.86亿元。

润迈德于12月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月28日,润迈德医疗有限公司(简称:润迈德)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,花旗银行、华泰国际为其联席保荐人。

招股书显示,本次发行润迈德将用于核心产品caFFR系统及caIMR系统;其他管线产品的持续研发、生产及商业化的资金;通过内部研发机构、收购、投资和战略合作加强综合研发实力;一般营运资金及一般公司用途。具体募集金额未披露。

润迈德是一家中国医疗器械公司,目前专注于冠状动脉造影的血流储备分数系统(「caFFR系统」)和冠状动脉造影的微血管阻力指数系统(「caIMR系统」)的设计、开发和商业化。

财务数据方面,2019年、2020年,润迈德分别实现营业收入89万元、609.7万元;净利润分别为-4513.4万元、-1.45亿元。

2021年1-9月,润迈德的营业收入为6491.6万元,净利润为-4.1亿元。

微创脑科学于12月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月28日,微创脑科学有限公司(简称:微创脑科学)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,摩根大通、中金公司为其独家保荐人。

招股书显示,本次发行微创脑科学将用于研发出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中治疗及通路产品;出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中产品商业化;扩张制造设施以扩大生产规模;扩大全球影响力;通过战略收购、投资、合作或该等策略的结合以优化产品组合;营运资金及其他一般公司用途。具体募集金额未披露。

微创脑科学中国神经介入医疗器械行业的先行者及最大的中国公司,致力于向医生及患者提供创新解决方案。自首个产品于2004年获得批准起,产品组合累积共有30款商业化产品及候选产品。

根据灼识咨询的资料,截至最后实际可行日期,微创脑科学于中国有六种经批准的治疗产品,数量属业内中国公司中最多,并有三种经批准的通路产品。微创脑科学的产品组合,涵盖神经血管疾病的三大领域,即出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中。

财务数据方面,2018年-2020年,微创脑科学分别实现营业收入1.24亿元、1.84亿元、2.22亿元,2019年、2020年营收增幅分别为48.05%、20.79%;净利润分别为2926.7万元、4697.5万元、4528.7万元,2019年、2020年净利增幅分别为60.51%、-3.59%。

2021年1-8月,微创脑科学的营业收入为2.38亿元,净利润为5518.3万元。

飞天云动于12月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月28日,Flowing Cloud Technology Ltd(简称:飞天云动)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,申万宏源香港为其独家保荐人。

招股书显示,本次发行飞天云动将用于增强研发能力及改进服务及产品;提升销售及营销职能;选定合并、收购和战略投资;用于开发飞天元宇宙平台;运营资金和一般公司用途,具体募集金额未披露。

飞天云动是中国元宇宙场景应用层(或AR/VR内容及服务市场)的领先供应商,并已开始建立自己的元宇宙平台。根据艾瑞咨询的资料,按收入计,飞天云动于中国的AR/VR内容及服务市场排名第一,于2020年占市场份额的2.3%。按收入计,飞天云动也在中国的AR/VR服务市场中排名第一,于2020年占市场份额的12.6%。AR/VR内容及服务市场为元宇宙生态系统中的场景应用层。

财务数据方面,2018年-2020年,飞天云动分别实现营业收入1.64亿元、2.51亿元、3.39亿元,2019年、2020年营收增幅分别为53.17%、34.93%;经调整净利润分别为4709.7万元、4187.9万元、6160.9万元,2019年、2020年净利增幅分别为-11.08%、47.11%。

2021年1-6月,飞天云动的营业收入为2.78亿元,经调整净利润为5307.9万元。

中卓医务于12月30日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月30日,中卓医务控股有限公司(简称:中卓医务)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,中金公司为其独家保荐人。

招股书显示,本次发行中卓医务将用于成立一间综合诊断中心、偿还银行贷款、发展一间主要综合医疗中心、成立一间新肿瘤科中心、成立一间新牙科中心、成立一间新皮肤科中心、营运资金及一般公司用途,具体募集金额未披露。

中卓医务是香港一间综合私家医疗服务提供商,旗下专科医生在各自专业领域享负盛名,提供专科医疗服务,并辅以各种专职医疗服务及医疗管理服务。

根据弗若斯特沙利文,中卓医务于香港的多专科医疗中心营运商中排名第六,2020年,就提供专科服务(包括内科及外科相关专科服务)产生的收益而言,市场份额为约1.4%。另外,根据弗若斯特沙利文,就提供内科专科服务产生的收益而言,中卓医务在香港所有私家多专科医疗中心营运商中排名第四。

财务数据方面,2019年-2021年截至3月31日止年度,中卓医务分别实现营业收入1.96亿港元、2.48亿港元、2.51亿港元,2020年、2021年营收增幅分别为26.95%、1.22%;净利润分别为5996万港元、4969.3万港元、2039.3万港元,2020年、2021年净利增幅分别为-17.12%、-58.96%。

2021年3-9月,中卓医务的营业收入为1.66亿港元,净利润为1565.4万港元。

GC Construction于12月30日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月30日,GC Construction Holdings Limited(简称:GC Construction)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,均富融资为其独家保荐人。

招股书显示,本次发行GC Construction将用于项目的前期成本、增加人手及额外租用一间办事处、购买机器及车辆、采购企业资源计划系统、购买木板及底护板以进一步加强职业安全、一般营运资金,具体募集金额未披露。

GC Construction是一家香港的泥水承建商。于2005年成立,且此后一直以分包商的身份承接泥水工程。业务由两大营运附属公司陈桥及盈威开展。

于往绩记录期,GC Construction所进行的泥水工程主要包括批盪、瓷砖铺设、砌砖、铺设地台及云石工程。根据行业报告,按收益计,GC Construction于2020年在香港泥水工程分包市场排名第一,于2020年约占4.0%的市场份额。

财务数据方面,2019年-2021年截至3月31日止年度,GC Construction分别实现营业收入4.48亿港元、5.13亿港元、4.4亿港元,2020年、2021年营收增幅分别为14.56%、-14.18%;净利润分别为1569万港元、2581万港元、4603.9万港元,2020年、2021年净利增幅分别为64.50%、78.38%。

2021年3-9月,GC Construction的营业收入为2.53亿港元,净利润为1677.2万港元。

荧德控股于12月31日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月31日,荧德控股有限公司(简称:荧德控股)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,国金证券(600109)香港为其独家保荐人。

荧德控股是香港一家根基稳固的机电工程服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告,按市场份额计,荧德控股于截至2021年3月31日止年度在香港消防服务市场排名第五。

荧德控股截至2021年3月31日止年度录得收益约3.05亿港元,而根据弗若斯特沙利文报告,有关收益占香港截至2021年3月31日止年度消防服务行业总收益约1.6%。荧德控股自2018年2月12日起于GEM上市。

财务数据方面,2019年-2021年截至3月31日止年度,荧德控股分别实现营业收入3.66亿港元、2.35亿港元、3.05亿港元,2020年、2021年营收增幅分别为-35.73%、29.84%;净利润分别为2294.6万港元、959.5万港元、2851.1万港元,2020年、2021年净利增幅分别为-58.18%、197.14%。

2021年3-7月,荧德控股的营业收入为1.33亿港元,净利润为442.1万港元。

友和集团于12月31日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月31日,友和集团控股有限公司(简称:友和集团)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,民银资本为其独家保荐人。

招股书显示,本次发行友和集团将用于抢占更高市场占有率、扩大电子商务平台的产品供应种类、将服务拓展至内地(尤其是大湾区)客户、加强供应链能力、科技系统的开支、进一步投资于品牌管理及市场推广、扩大员工队伍以支持业务策略、收购电子商务相关行业的公司,具体募集金额未披露。

据弗若斯特沙利文确认,友和集团是香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的先行者及领先市场参与者之一,拥有逾22000项SKU(以电子产品及家庭电器为主),于最后可行日期已累积庞大客户群,注册会员超过71万名。

财务数据方面,2019年-2021年截至3月31日止年度,友和集团分别实现营业收入1.35亿港元、2.6亿港元、5.23亿港元,2020年、2021年营收增幅分别为91.96%、101.20%;净利润分别为1227.2万港元、1832.4万港元、2873.3万港元,2020年、2021年净利增幅分别为49.32%、56.81%。

2021年3-7月,友和集团的营业收入为2.13亿港元,净利润为-2087万港元。

派尔特医疗于12月31日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月31日,北京派尔特医疗科技股份有限公司(简称:派尔特医疗)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,海通国际为其独家保荐人。

招股书显示,本次发行派尔特医疗将用于扩大外科吻合器的产能及进一步自动化现有生产线以加强生产能力;为研发活动提供资金;销售及市场推广活动;改善IT系统;营运资金及一般企业用途,具体募集金额未披露。

派尔特医疗中国智能微创外科手术解决方案提供商。设计、开发、制造及销售外科手术器械(专注于外科吻合器),并提供定制手术培训服务。

根据弗若斯特沙利文的资料,派尔特医疗于2020年的销量(含国内公司的出口,就海外公司而言,仅含于中国的销量)在中国国内外科吻合器制造商中排名第一及在所有外科吻合器制造商中排名第三,占国内外科吻合器制造商总销量的14.3%及占中国所有外科吻合器制造商总销量的8.7%。

财务数据方面,2018年-2020年,派尔特医疗分别实现营业收入2.29亿元、3.02亿元、3.09亿元,2019年、2020年营收增幅分别为32.16%、2%;净利润分别为3162.3万元、4175.9万元、3435.8万元,2019年、2020年净利增幅分别为32.05%、-17.72%。

2021年1-9月,派尔特医疗的营业收入为2.49亿元,净利润为-2935万元。

思路迪于12月31日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月31日,3D Medicines Inc.(简称:思路迪)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,中金公司、中信建投国际为其联席保荐人。

招股书显示,本次发行思路迪将用于产品和候选药物的研发、监管备案及商业化;为业务开发活动,扩大药物管线及组合,潜在收购高价值及独特的创新资产及╱或权益(倘实际可行);一般企业及营运资金用途,具体募集金额未披露。

思路迪是一家创新生物医药公司,致力于开发及商业化具有差异化临床表现的新一代肿瘤免疫治疗药物。核心产品恩沃利单抗是全球首个且唯一获批的皮下注射PD-L1抗体,有望解决全球未满足的癌症治疗慢病化的医疗需求。

财务数据方面,2018年-2020年及2021年1-8月,思路迪分别实现其他收入192.4万元、233.7万元、379.9万元;净利润分别为-3.2亿元、-6.35亿元、-11.06亿元。

本文首发于微信公众号:洞察IPO。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张泓杨 )
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门阅读

    和讯特稿

      推荐阅读

        和讯热销金融证券产品

        【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。