华兰疫苗登陆创业板，“并购女王”刘晓丹、高瓴骅盈现身股东榜

2022年2月18日，华兰生物(002007)疫苗股份有限公司（301207.SZ）正式登陆深圳证券交易所创业板市场。华兰疫苗本次股票发行价格为56.88元/股，截至今日收盘，报收70.30元，大涨23.59%，总市值达281.2亿元，募集资金22.8亿元。据华兰疫苗上市公告显示，本次首发股票发行数量为4001万股本次发行全部为新股。

值得注意的是，华兰疫苗只有一轮公开融资，这次融资中的融资方阵容可以说是十分豪华，包括华兰生物工程股份有限公司（002007.SH）、香港科康有限公司（以下简称“香港科康”）、河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴骅盈”）和新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨壹启明”），分别持股67.5%、9%、8.1%、5.4%。

图源：上市公告

此外，银柿财经记者注意到，华兰疫苗在此次公开发行股票之前，曾有一波股权转让。2020年4月，华兰疫苗公司公告称，香港科康拟以疫苗公司138亿元的整体估值作为定价依据，转让其持有的华兰疫苗公司15%股权，其中高瓴骅盈受让疫苗公司9%的股权，新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）受让疫苗公司6%的股权。

“并购女王”资本首秀

说到晨壹启明，就不得不提起声名赫赫的“并购女王”——刘晓丹，此次华兰疫苗IPO也是刘晓丹“奔私”后的第一笔投资。

银柿财经记者了解到，2006年刘晓丹带领团队加入联合证券，也就是今天的华泰联合证券，其后历任华泰联合证券董事长职位，在任期间带领华泰联合进入了国内券商第一梯队，在业界号称“并购女王”。据公开媒体报道，2019年上半年刘晓丹在华泰联合担任财务顾问的并购重组项目交易金额达1110.47亿元人民币，交易数量达14家，交易金额和数量均居市场第一。根据中国证券业协会公布的证券公司经营业绩排名情况，华泰联合证券2014~2018年度证券公司并购重组财务顾问业务收入连续五年排名第一。

2019年8月，刘晓丹选择单飞，她在《温暖的告别》公开信中提到：“想在无限的未知世界中探索自己未来的无限可能。在今天结束自己的投行生涯，也是想去圆自己长久以来一个创业的梦想，而且对市场未来趋势的判断更是加剧了这种冲动。”同月，她入驻北京金融街(000402)，转身“奔私”，创立了北京页真管理咨询有限公司、晨壹投资有限公司（以下简称“晨壹投资”）、晨壹基金管理（北京）有限公司。

在刘晓丹“奔私”后，她转型开始做股权投资，现如今其名下资产管理规模已经超百亿，管理基金共8支，旗下有隆国华，李雷等在业界较为知名度投资经理，主要投资领域包括医疗与健康领域、消费与服务领域、工业与科技领域。

银柿财经记者了解到，本次持有华兰疫苗5.4%股份的晨壹启明，与晨壹投资关系十分紧密，或者可以说，晨壹启明的“幕后操手”就是刘晓丹。晨壹启明成立于2020年，注册资本达10.01亿元，是晨壹投资“曾孙”公司——北京晨壹并购基金和北京晨壹启明一号投资中心创立的有限合伙企业。刘晓丹是晨壹投资的法定代表人及控股股东，持有晨壹投资60%的股份。天眼查显示，晨壹投资注册资本1亿元，实缴资本3700万元，该机构投资了超20家公司，其中大部分为与医疗相关企业，包括爱可助听器、高田生物、唯久生物等。

晨壹启明股权结构图 图源：天眼查

“神秘投资巨鳄”现身华兰疫苗IPO

持有华兰疫苗8.1%股份的高瓴骅盈在业内也是声名远播。高瓴骅盈是高瓴资本旗下企业，成立于2020年，股东为深圳高瓴天成三期投资有限公司、深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）三家公司。

据天眼查显示，高瓴资本成立于2005年，是一家专注于长期结构性价值投资的公司。投资领域包括医疗健康、消费与零售、TMT、先进制造、金融及企业服务等。自成立以来辅助上市企业超30家，其中包括腾讯、京东、携程、美团、滴滴出行等知名企业。此外，高瓴资本创始人张磊被媒体称为“神秘的投资巨鳄”，可以看出高磊的投资能力不容小觑。

如此豪华的融资方阵容，也代表了权威专业人士对华兰疫苗的看好，后续华兰疫苗股价走势如何，银柿财经记者将持续关注。