MSCI和富时罗素大动作，全球聚焦俄乌新一轮谈判！A股这一概念狂飙近9%，逾10股涨停；油气股继续嗨，20cm惊喜不断！白酒股又"崩"，啥情况？

　　继SWIFT宣布将在3月12日断开与7家俄罗斯银行连接之后，MSCI和富时罗素也有了大动作。

　　环球银行金融电信协会(SWIFT)3日2日发布声明称，根据欧盟与英国、加拿大和美国协商后作出的外交决定，要求SWIFT断开与部分俄罗斯银行的连接。自2022年3月12日起，环球银行间金融通信协会(SWIFT)支付系统将断开与7家俄罗斯银行的连接。

　　无独有偶，MSCI和富时罗素今日也释放了消息。明晟公司（MSCI）周三宣布，鉴于俄乌局势导致俄罗斯股市暴跌、交易所多日休市，全球投资者无法出售所持俄罗斯股票，MSCI决定将俄罗斯股票从其新兴市场指数中剔除。富时罗素（FTSE Russell）周三也宣布，鉴于欧盟、英国和美国对俄罗斯实施的制裁升级，决定将俄罗斯股票从其指数中剔除的计划。

　　另外，目前国际社会目光聚焦在乌俄第二次会谈。据了解，原计划于3月2日晚进行的俄乌第二轮谈判推迟至3日进行，新一轮谈判将怎么谈，各方有何诉求？相信这些信息也都是投资者普遍关注的问题。

　　A股市场上，早盘，沪指开盘后小幅拉升，一度突破3500点，随后维持窄幅震荡走势；深成指、创业板指回落走低。午后，三大指数走势分化，沪指走势较强。沪指盘中一度翻红，但临近尾盘，再度震荡走低。深成指和创业板指走势偏弱，午后持续绿盘震荡。

　　港股走势则出现一定分化，恒生指数收红。恒生科技指数则失守5000点，续创历史新低。在港股上市多年的俄铝今天上午出现反弹，盘中涨幅一度超过20%。

　　A股这一概念狂飙8%，逾10股涨停

　　近日，俄乌冲突依旧是市场焦点。随着局势不断变化，A股市场上也出现了一个新的概念板块——中俄贸易概念板块。这一概念聚焦边境贸易合作，入选的多家公司均迎来大涨。

　　3月3日，中俄贸易概念股继续发酵，辽港股份、连云港(601008)等逾10股涨停，板块更是大涨逾8%。

　　对于港口板块，消息面上，3月2日，交通运输部、国家发改委发布关于减并港口收费等有关事项的通知，明确取消港口设施保安费的政府定价，将其纳入港口作业包干费作为子项，该子项收费标准不得高于原收费标准。

　　中信建投交运行业分析师表示，全球集运供应链始终处于紧绷的状态，“对于任何事件冲击没有抵抗力”。从历史上苏伊士运河堵塞、盐田港(000088)停摆等事件冲击来看，均导致运价产生非线性突变。尽管进出黑海的集装箱运输是一项相对小众的贸易，但是俄乌局势持续升级可能会对全球集装箱供应链造成较大影响，大大延缓全球供应链的恢复速度。

　　具体来看，供给方面，俄乌局势升级或将导致船期混乱，相应运力供给减少；主要班轮公司或将减少进入黑海海域的班轮航次，平均运距或将提升；若俄乌局势持续升级，俄罗斯或将网络攻击IT系统等基础设施，或对全球集装箱供应链造成较大打击。

　　需求方面，欧洲各国居民物资储备需求或大幅增加，或将增加来自运距较远国家的进口量，带动整体吨海里的需求提升。预计后续集运供需矛盾或更加凸显，运价或产生非线性突变。

　　石油板块延续强势

　　石油板块3日盘中继续走高，通源石油(300164)再度20cm涨停，市场焦点股准油股份6连板，仁智股份录得6天5板。消息面上，国际油价继续飙升，昨日，WTI 4月原油期货上涨7.19美元，涨幅6.95%，报110.60美元/桶，为2011年5月以来最高收盘价。

　　中信证券(600030)指出，近期俄乌冲突持续激化，市场对能源品短缺的恐慌加剧，油价突破110美元/桶，续创新高。短期油价走势仍需持续跟踪俄乌局势演进，若欧美对俄制裁继续加码，严重限制俄原油、天然气出口，将导致全球原油、天然气出现实质性短缺，大幅推涨油气价格，不排除油价短期冲高至120美元/桶甚至更高区间的可能。此外，由于通常原油供应恢复均滞后于需求恢复，因此从1-2月的维度考量，原油仍存在需求迅速恢复、供应相对紧张的可能性，即使不考虑俄乌冲突，短期油价也存在较强的基本面支撑。维持2022年油价中枢将显著高于2021年的预测，看好供应端增产潜力有限支撑未来 2-3年Brent油价维持中高水平。

　　酒店餐饮、旅游板块走强

　　旅游、酒店餐饮板块3日盘中震荡走高。旅游股方面，国旅联合(600358)涨停，中青旅(600138)大涨。酒店餐饮方面，首旅酒店(600258)、锦江酒店涨幅超5%。

　　东莞证券认为，两会召开在即，从近年两会旅游业相关工作任务来看，扩大内需是当前阶段旅游业发展的重要基点，预计免税业将凭借具有竞争力的价格成为当前阶段吸引海外消费回流，扩大内需的重要名片，2022年两会期间有望出台相应政策，进一步扶持我国旅游免税业发展。推荐免税龙头中国中免等；推荐集中度较快速提高，受益于旅游业恢复的连锁酒店龙头锦江酒店、首旅酒店等。

　　白酒股震荡走低

　　跌幅榜来看，白酒股震荡走低，迎驾贡酒(603198)跌超5%，贵州茅台(600519)跌超2%，泸州老窖(000568)、酒鬼酒(000799)、舍得酒业(600702)、水井坊(600779)等跌幅居前。

　　沪指短线小幅整理的可能性较大

　　对于当前市场走势，国盛证券指出，短期市场以震荡市看待，沪指震荡区间或在3430-3500点一带盘整，在成交量有效放大之前，保持仓位控制，中期向下趋势尚未解除风险，两会期间维持横盘止跌或是总基调，防守位3430点；方向上看，受俄乌局势影响，能源、贵金属、中俄贸易等板块连续强势，随着外围局势的变化，受需求影响的板块或将受益，另外成长股的主基调非常明确。而且经历过本轮的杀跌和年报业绩的超预期，成长股的估值已经不高，国内大循环下的国防安全、新能源，矿资源安全、粮食安全、半导体等产业链中景气较好的细分行业或持续反复，均衡配置，适当关注财报业绩预期较好的科技成长类公司的补涨机会。

　　中原证券指出，存量博弈特征明显。未来沪指能否成功挑战年线上方区域，依然有赖于政策面以及资金面的有力支持。预计沪指短线小幅整理的可能性较大，创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注医药、小金属、农牧饲渔以及周期行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

　　海通证券(600837)指，当前市场反复震荡磨底带来布局机会。策略上，建议投资者继续关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。当前只要指数不再创新低，维持区间震荡格局，就可积极关注市场热点，把握板块轮动节奏，控制仓位谨慎做多。重点可关注东数西算概念、基建、盐湖提锂、乡村振兴等板块机会。