报告：2021年44家上市银行净息差继续收窄，房地产贷款规模增速放缓至2.6%

　　4月20日，普华永道发布《2021年中国银行业回顾与展望》，报告显示，2021年银行业盈利水平较上年明显反弹，重点领域风险持续得到控制，资产质量总体有所改善，资本充足率普遍上升，对实体经济的支持力度进一步加大 。

　　普华永道中国金融业主管合伙人张立钧表示：“2021年中国经济保持稳步增长的势头，上市银行总体盈利回升，金融对实体经济支持力度保持稳固。2022年以来，全球新冠疫情持续演变，国际地缘局势变动引发金融市场波动。国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。银行业需做好逆周期调节和结构性管理，以灵活的方式积极应对不确定性。”

　　报告显示，2021年44家上市银行的整体净利润同比增长13.06%至1.83万亿元。六家大型商业银行实现净利润1.29万亿，同比增长11.43%，拨备前利润同比增长5.37%。八家股份制商业银行实现净利润3974.01亿元，同比增长17.53%。城农商行实现净利润1424.46亿元，同比增长16.11%。

　　普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇表示：“2021年上市银行净利润增速强劲反弹，整体净利润实现‘双位数’增长，一是由于信用资产减值损失计提同比下降，二是非利息收入的增加。净利润增速提升，使得上市银行整体平均总资产收益率ROA较2020年均稳中有增，加权平均净资产收益率ROE 较2020年保持平稳。”

　　值得注意的是，受调控影响，房地产贷款规模增速放缓。2021年房地产业贷款增长率放缓至2.6%。在各类零售贷款中，住房按揭贷款占比仍高达60%以上，但受到房地产贷款集中度管理等政策影响，规模占比逐年压缩。

　　报告显示，上市银行的净利差、净息差继续收窄。六家大型商业银行净利差和净息差，2021年较2020年均收窄0.06个百分点；股份制商业银行净利差和净息差分别收窄0.07个百分点和0.03个百分点；城农商行净利差和净息差分别收窄0.08个百分点和0.03个百分点。

　　2021年末，上市银行的负债总额为195.99万亿元，较2020年末增加7.62%，负债规模保持稳定增长态势。就负债结构而言，大型商业银行吸收存款占比显著高于其他同业，占比持续超过81%以上。股份制商业银行和城农商行的吸收存款占比下降，而同业负债、 应付债券占负债比均有所提高 。

　　2021年“理财新规”过渡期满，商业银行保本理财产品实现“清零”，也是净值化转型重要的里程碑。截至2021年末，银行理财市场规模29万亿元，同比增长12.14%，其中净值型产品占比92.97%。“洁净起步”的理财公司产品存续规模占全市场的比例近六成，已发展成为理财市场重要机构类型。

　　报告显示，截至2021年末，44家上市银行不良贷款余额为1.7万亿元，较2020年末增加1.14%；不良率1.36%，下降0.14个百分点，逾期率1.36%，下降0.09个百分点。这主要由于上市银行不断提升风险资产的管理能力，继续保持不良贷款清收力度，多渠道处置风险资产。

　　2021年，上市银行的资本充足率总体表现平稳。大型商业银行得益于利润增速强劲及各类资本工具常态发行，资本充足率普遍上升。股份制商业银行和城农商行资本充足率表现分化。其中，股份制商业银行6家上升，2家下降；城农商行21家上升，9家下降。资本充足率下降主要是由于资本净额增速小于风险加权资产增速导致。