智通港股早知道 | (4月29日)隔夜美股反弹纳指涨超3% 我国对煤炭实施税率为零的进口暂定税率

【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股截至收盘，道指涨614.46点，涨幅为1.85%，报33916.39点；纳指涨382.59点，涨幅为3.06%，报12871.53点；标普500指数涨103.54点，涨幅为2.47%，报4287.50点。社交媒体、宅经济、半导体板块及科技股均表现强势。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报20213点，较香港收市跌62.66点或0.31%。

2.据《财政部》获悉，为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会按程序决定，自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

3.中国证券登记结算有限责任公司决定，自2022年4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。

4.离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6597元。纺织供应链龙头有显著竞争优势。涉及国内纺织龙头魏桥纺织(02698)。申万宏源(000166)、东方证券(600958)等机构在评论报告中，持续看好国货崛起背景下优质民族运动品牌的成长空间。李宁(02331)、申洲国际(02313)、安踏体育(02020)、特步国际(01368)、晶苑国际(02232)。

5.中国华融(02799)拟转让华融信托76.79%股权，挂牌价格约61.52亿元。评估结果已经财政部备案。挂牌公告期为自信息发布之日起20个工作日。

6.中国海洋石油(00883)公布2022年第一季度业绩，营业收入约人民币908.98亿元，同比增长73.52%;归属于母公司股东的净利润343.01亿元，同比增长131.67%;基本每股收益0.77元。董事会会议于2022年4月28日召开，建议公司向股东宣派每股 1.18 港元(含税)的特别股息。

7.亚美能源(02686)发布首季度业绩，归母净利润约3.76亿元，同比增加91%。

8.北控城市资源(03718)获北控水务集团(00371)提全购邀约，4月29日齐复牌。

9.昭衍新药(603127)(06127)拟9.75亿元收购玮美生物科技100%股权，据悉，玮美生物科技主营业务为实验室实验模型繁育和销售。

10.君实生物(01877)发布公告，近日，由该公司控股子公司上海君拓生物医药科技有限公司(君拓生物)与苏州旺山旺水生物医药有限公司(旺山旺水)合作开发的口服核苷类抗 SARS-CoV2 药物 VV116 片(VV116)正处于国际多中心的III期临床研究阶段，多项针对轻中度和中重度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者的注册临床研究正在进行中。

【公司要闻】

海尔智家(06690)拟2.77亿元出售青岛海尔模具公司25%股权

昭衍新药(06127)拟9.75亿元收购玮美生物科技100%股权

东原仁知服务(02352)以下限定价公开发售获超购3.35倍

中原银行(01216)拟配售31.5亿股 净筹56.67亿港元

北控城市资源(03718)获北控水务集团(00371)提全购要约 4月29日齐复牌

宝新金融(01282)拟8亿元出售深圳邦凯新能源75.5%股权

索信达控股(03680)获董事增持60万股

富力地产(02777)拟26.6亿港元出售伦敦物业项目权益

【财报数据】

安德利果汁(02218)发布第一季度业绩 归母净利约3235.96万元 同比增长约1.64倍

中国海洋石油(00883)公布第一季度业绩 净利343.01亿元 同比增长131.67%

亚美能源(02686)发布首季度业绩 归母净利润约3.76亿元 同比增加91%

洛阳钼业(03993)发布一季度业绩，归母净利润17.92亿元 同比增长77.88%

江西铜业股份(00358)发布第一季度业绩 归母净利约14.74亿元 同比增长71.45%

中海油田服务(02883)发布一季度业绩 股东应占利润3.04亿元 同比增长67.7%

昭衍新药(06127)发布一季度业绩，净利润1.25亿元 同比增加34.27%

中国交通建设(01800)发布一季度业绩 股东应占利润51亿元 同比增长17.74%

海尔智家(06690)一季度归母净利润35.17亿元 同比增长15.1%

中化化肥(00297)一季度营业额约68.34亿元 同比增加12%

中国电力(02380)发布首季度售电量 全资拥有发电厂总售电量约2696.36万兆瓦时同比增加11.75%

重庆农村商业银行(03618)发布2022年第一季度业绩 归母净利约36.19亿元 同比增长11.42%

万科企业(02202)发布首季度业绩 股东应占利润约14.29亿元 同比增加10.58%

中国通号(03969)发布一季度业绩，归母净利润6.48亿元 同比增加10.54%

青岛啤酒股份(00168)发布首季度业绩 归母净利润约11.26亿元 同比增加10.2%

粤海投资(00270)发布一季度业绩 股东应占利润14.87亿元 同比增长8.5%

新华文轩(00811)发布一季度业绩，归母净利润1.69亿元 同比增加8.15%

渣打集团(02888)公布第一季度业绩 母公司股东应占溢利11.76亿美元 同比增长7.69%

青岛港(06198)发布一季度业绩 股东应占利润11.42亿元 同比增长4.75%

郑州银行(06196)发布首季度业绩 归母净利润约11.66亿元 同比增加3.66%

秦港股份(03369)发布首季度业绩 归母净利润约3.36亿元 同比增加2.67%

康龙化成(03759)发布首季度业绩 归母净利润约2.49亿元 同比增加1.31%

中信证券(06030)发布第一季度业绩 归母净利约52.29亿元 同比增长1.24%

北京北辰实业股份(00588)发布一季度业绩 股东应占利润3317万元 同比下滑89.75%

新华保险(01336)发布一季度业绩，归母净利润13.44亿元 同比减少78.7%

华电国际电力股份(01071)发布一季度业绩，归母净利润6.17亿元 同比减少50.26%

上海医药(02607)发布一季度业绩，归母净利润12.51亿元 同比减少40.99%

中国太保(02601)发布一季度业绩，净利润54.37亿元 同比减少36.4%

深圳高速公路股份(00548)发布首季度业绩 归母净利润约4.13亿元 同比减少24.21%

四川成渝高速公路(00107)发布第一季度业绩 净利润约2.51亿元 同比减少19.66%

辽港股份(02880)发布一季度业绩 股东应占利润4.8亿元 同比下滑18.66%

友邦保险(01299)：一季度新业务价值同比下跌18%至8.53亿美元

海螺水泥(00914)公布第一季度业绩 净利润约49.25亿元 同比减少15.21%

中国人民保险集团(01339)发布一季度业绩，归母净利润87.44亿元 同比减少12.9%

中信建投证券(06066)发布第一季度业绩 归母净利15.42亿元 同比减少10.46%

中国职业教育(01756)发布中期业绩 经调整纯利约1.42亿元 同比减少9.2%

光大证券(06178)发布第一季度业绩 归母净利约6.66亿元 同比减少4.39%

京能清洁能源(00579)一季度股东应占净利润12.36亿元

康希诺生物-B(06185)发布一季度业绩，归母净利润1.21亿元

中国南方航空股份(01055)一季度股东应占净亏损44.96亿元

【宏观及行业】

1.人民银行设立科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度，撬动社会资金促进科技创新。科技创新再贷款额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。

2.发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年4月28日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高205元和200元。

3.工信部：一季度，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%，与1-2月份增速持平，比2020年和2021年两年同期平均增速高0.3个百分点；比同期工业增加值增速高6.2个百分点，但比高技术制造业增加值增速低1.5个百分点。3月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.5%，增速比上年同期提高0.3个百分点。

4.交通运输部：预计今年“五一”假期客流量较去年明显下降，全国客运量1亿人次，日均2000万人次，同比下降62%左右。客流出行以“就地、就近出游”为主。

5.世界黄金协会：2022年全球黄金市场开局稳健，在黄金ETF流入激增的驱动下，一季度全球黄金需求总量（不含场外交易）同比增长34%至1234吨，为2018年四季度以来最高季度水平。

6.中国有色金属工业协会：上半年有色金属工业增加值同比增幅在5%左右；上半年十种有色金属产量增加到3300万吨以上，同比增长2%左右。预计上半年规模以上有色金属企业实现利润在2000亿元左右，比去年同期增长20%左右。预计镍价将逐步回归基本面，碳酸锂等产品价格也有望高位回调。

7.Counterpoint Research：今年一季度中国智能手机销量同比下降14%至7420万部，跌至2020年第一季度的水平。vivo在第一季度占据了最大的市场份额，为19.7%。Oppo和苹果以18%和17.9%的市占率分别位居第二和第三。

8.CINNO Research：2022年第一季度全球市场AMOLED智能手机面板出货约1.52亿片，较去年同期下滑8.0%，较去年第四季度环比大幅下滑28.4%。

9.Sensor Tower：截至2022年第1季度，全球策略手游季度收入始终维持在43亿美元以上，较疫情前(2019年第4季度)提高31%。从平台收入贡献来看，App Store、Google Play收入占比分别为68%、32%。

【主要股东增减持】

4月27日，执行董事董清世增持信义玻璃(00868)44.7万股，每股作价16.6542港元，总金额为744.44万港元。增持后最新持股数目约为4.97亿股，最新持股比例为12.35%。

4月26日，执行董事兼主席李贤义增持信义玻璃(00868)48.3万股，每股作价16.0846港元，总金额为776.89万港元。增持后最新持股数目约为9.57亿股，最新持股比例为23.77%。

4月26日，主席兼执行董事侯薇增持集一控股(01495)2900万股，每股作价0.82港元，总金额为2378万港元。增持后最新持股数目为5.27亿股，最新持股比例为54.02%。

4月25日，UBS Group AG增持中国铝业(02600)675.4万股，每股作价3.6652港元，总金额约为2475.48万港元。增持后最新持股数目约为3.61亿股，最新持股比例为9.15%。

4月22日，贝莱德增持中国银行(03988)约2.76亿股，每股作价3.1379港元，总金额约为8.64亿港元。增持后最新持股数目约为59.56亿股，最新持股比例为7.12%。

【大行评级】

瑞信：予中国神华(01088)“跑赢大市”评级 目标价升至27.6港元

野村：维持港交所(00388)“买入”评级 目标价441.1港元

小摩：上调广汽集团(601238)(02238)评级至“增持” 目标价9港元

大摩：予中国人寿(02628)“与大市同步”评级 目标价13.3港元

美银证券：予鞍钢股份(00347)“买入”评级 目标价降至4.4港元

【交易闹铃】

上市日：东原仁知服务(02352)

业绩公布：建设银行(00939)、中国银行(03988)、工商银行(01398)、农业银行(601288)(01288)、邮储银行(01658)、交通银行(03328)、中银香港(02388)、君实生物(01877)、中国平安(02318)、中信银行(00998)、申万宏源(06806)、中金公司(03908)、中铝国际(601068)(02068)、中国石油股份(00857)、青岛银行(002948)(03866)、浙江沪杭甬(00576)、重庆银行(01963)、国联证券(01456)、华侨城(亚洲)(03366)、中国东方航空股份(00670)、红星美凯龙(601828)(01528)、民生银行(600016)(01988)、中远海控(601919)(01919)、绿色动力(601330)环保(01330)、新天地产集团(00760)、安徽皖通高速公路(00995)、华泰证券(601688)(06886)、复旦张江(01349)、中国银河(601881)(06881)、国泰君安(601211)(02611)、广发证券(000776)(01776)、东方证券(03958)、洛阳玻璃股份(01108)、马鞍山钢铁股份(00323)、华润水泥控股(01313)、中国中车(601766)(01766)、中国金控(00875)、中国中铁(00390)、中国能源建设(03996)、大唐新能源(01798)、中远海运港口(01199)、中远海能(600026)(01138)、中远海发(601866)(02866)、中船防务(600685)(00317)、中国建材(03323)、中国中冶(601618)(01618)、中国集成控股(01027)、中国铁建(01186)、潍柴动力(02338)、兖矿能源(01171)、大众公用(600635)(01635)、晨鸣纸业(000488)(01812)、长飞光纤(601869)光缆(06869)、江苏宁沪高速公路(00177)、东方电气(600875)(01072)、上海电气(02727)、超媒体控股(00072)、融科控股(02323)、海普瑞(002399)(09989)、金猫银猫(01815)、卓越教育集团(03978)、高科桥(09963)、幸福控股(00260)、宇华教育 (06169)、光正教育(06068)、瀛晟科学(00209)、昊海生物科技(06826)、K W NELSON GP(08411)、立德教育(01449)、建鹏控股(01722)、BQD 17USDPREF(04611)、BOC 20USDPREF(04619)、ICBC 20USDPREF(04620)、兴业新材料(08073)、傲迪玛汽车(08418)、枫叶教育(01317)、龙光集团(03380)、中州证券(01375)、汇思太平洋(601099)(08147)、珠江钢管(01938)、环亚国际医疗集团(01143)、瑞港建设(06816)、大湾区聚变力量(01189)、中基长寿科学(00767)、凯顺控股(08203)、吉林长龙药业(08049)、优库资源(02112)、华星控股(08237)、庄园牧场(002910)(01533)、海蓝控股(02278)、捷隆控股(01425)、辰林教育(01593)、煜盛文化(01859)、中国通才教育(02175)、康桥悦生活(02205)、PSBC 17USDPREF(04612)、BCQ 17USDPREF(04616)、奇士达(06918)、恒伟集团控股(08219)、CLASSIFIED GP(08232)、粤港湾控股(01396)、东方汇财证券(08001)、卓尔智联(02098)

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