重大传闻，有点猛呀！

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昨日该跌不跌，今日两市继续强势反攻，成交额较昨日显著放大，北上资金今日净买入22.28亿元。

北上资金昨日净卖出近90亿，虽然今天净流入，但下午指数回落，北上资金是净卖出的。

今天有一个重大传闻，投资圈都在传，可能要发特别GZ，有说2万亿的，也有说2.3万亿的，还有说2.6万亿的。

具体数字不重要，好的预期很重要，传闻是三大支持：1、支持基建；2、刺激消费；3、核酸常态化的支持。

实际上，今天的这个传闻，贾康老师在节前的文章中就提过，昨天胖纸老揭我叫你们去仔细读读贾康老师的文章，大家读了吗？要知道贾康老师，在决策者中是相当有影响力的。

WIND中信一级行业涨幅榜显示，汽车、消费者服务、新能源、电子涨幅居前。

成长股继续领衔反弹，毕竟今年跌太多了，比如汽车，今天涨幅第一，但年初至今跌了25.86%，再比如新能源和电子，年初至今都有30%的跌幅。

显然近日的反弹，是谁跌得多，谁反弹更猛。

比如看各种指数，科创50今年跌幅最大，这几天有点猛啊，反弹最强烈，今天涨了超3%，一度涨幅超5%，重回1000点基点大关。这算一个好迹象，是要庆祝科创板成立三周年的意思？

今天看到朋友转发了天风的最新分析，用债务总债和企业盈利，A股估值的对比，观点是目前进入信用扩张极端，指数底就是今年4月前后，盈利底是今年的二季度。

再看A股估值，万得全A非金融的动态PE，已经和05年、08年、12年、18年的水平差不多了，有就是我周一视频号里给大家讲的，客观数据，都是一致的。

成长股一领涨，金融地产、包括稳增长的大基建，今日就回调了，但也很正常，大基建板块今年较为抗跌，风水也得轮流转。

说起大基建，实际上咋们在年初给大家说过某建筑龙头，我刚查了下，不知不觉涨幅有17%了，昨天有看官问我有没有基建类的ETF，当然有，市场上还蛮多的相关主题基金。

我自己观察的是基建ETF（159619）和建材ETF（159745）。

基建ETF（159619）跟踪的指数是中证基建指数，指数大约由37%的基础设施，22%的工程机械，16%的专业工程，还有轨交设备16%，它的前十大重仓股里面有8个中字头。

建材ETF（159745）跟踪的指数是中证建筑材料指数，这个指数既受益于基建，又受益于房地产。大家想啊，高速公路、房子、棚改什么的都得用水泥、涂料、玻璃吧。这个指数中有近一半是水泥（46.5%），防水材料是18%左右，玻璃制造14%的占比。

关键还是估值较低，目前这两个指数的估值均在10倍左右。我为什么观察这两个ETF，因为除了金融地产低估，这两个指数也处于低估状态。

今天还有一个好迹象，关于疫情的。

央视新闻报道，

在今天（11日）举行的上海市疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹通报目前又有一个区徐汇区达到社会面基本清零标准，全市已有8个区和浦东部分街镇社会面基本清零，这8个区分别是奉贤、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐汇。

看来大上海保卫战胜利在望啊，虽然我这两天依然是静默状态，今天早上也刚做完核酸，我相信不久的将来就会解封。

实际上，A股市场是很聪明的，也很诚实，4月整整调整一个月，是基于某些担忧，那么进入5月，尤其是昨天和今天两天的独立反弹行情，或许代表了好的预期。

再给大家我今天看到的转发图，来源于网络，仅供参考：

上海，加油！

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

昨天我已经鲜明表达过加仓观点，今天不用再说什么了。

也是运气好，组合刚升级成投顾产品，就碰上这波强反弹，正好也可以重新买入，顺势先干了一把，不是我水平高，只是运气好……

好好享受反弹修复之旅吧，但期望值也别拉太满，今年我的目标依然是：

2022年回本！

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