中远海控(01919.HK)拟收购中远海运集团财务股权 中远海运集团财务注册资本将增至195亿元

格隆汇5月19日丨中远海控(601919)(01919.HK)公告，于2022年5月19日，公司、中远国际货运（公司全资附属公司）及各售股股东订立股权转让协议，据此(i)公司有条件同意购买且售股股东有条件同意出售中远海运集团财务合共11.9246%股权，总代价约为人民币1,087,092,827元，及(ii)公司亦有条件同意购买且中远国际货运（公司全资附属公司）有条件同意出售中远海运集团财务3.2012%股权，代价约为人民币291,833,819元。

于签订股权转让协议同日，(i)中远及中远海运发展订立股权转让协议，据此中远有条件同意购买且中远海运发展有条件同意出售中远海运集团财务10.0000%股权；(ii)中远海运物流、中国代理及中国理货订立股权转让协议，据此中远海运物流有条件同意购买且中国代理及中国理货有条件同意出售中远海运集团财务合共4.8018%股权；及(iii)中远海特(600428)及广州远洋订立股权转让协议，据此中远海特有条件同意购买且广州远洋有条件同意出售中远海运集团财务3.5214%股权。

股权结构调整完成后，中远海运集团财务将由(i)中远海运拥有其31.2083%股权、(ii)公司拥有其15.1258%股权、(iii)中远海运发展拥有其13.3840%股权、(iv)中远海能(600026)拥有其10.9145%股权、(v)中远拥有其10.0000%股权、(vi)中远海运集运拥有其7.8430%股权、(vii)中远海特拥有其6.7226%股权，及(viii)中远海运物流拥有其4.8018%股权。因此，集团将持有中远海运集团财务22.9688%股权。

各结构调整后股东于2022年5月19日订立增资协议，据此，结构调整后股东有条件同意，按股权结构调整完成后彼等各自于中远海运集团财务的股权比例，增加中远海运集团财务注册资本合共人民币13,500百万元。因此，根据增资协议，公司及中远海运集运同意分别出资人民币2,041,983,000元及人民币1,058,805,000元，合共人民币3,100,788,000元。

于股权结构调整及增资完成后，中远海运集团财务的注册资本将由人民币6,000百万元增加至人民币19,500百万元，而集团于中远海运集团财务的股权将维持于22.9688%。

中远海运集团财务为一家根据中国法律成立的有限公司及为中远海运的间接非全资附属公司。其主要从事提供存款服务、信贷服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关谘询、代理服务、结算和清算。

增资将为中远海运集团财务提供额外资本以补充其资本充足比率以满足有关监管要求并增加其抵御风险的能力。此外，增资亦可优化中远海运集团财务的资产组合并强化其资本使用的效益及表现。同时，其可使公司自中远海运财务取得稳定的投资回报并降低因航运市场波动而产生的风险。再者，增资将进一步强化其提供信贷及贷款相关服务的能力，从而使中远海运集团财务能于未来向集团提供优惠财务服务。